智通財經APP訊，瑞昌國際控股(01334)2024年6月28日-2024年7月5日招股，擬全球發售1.25億股，其中中國香港發售佔10%，國際配售佔90%，另有15%超額配股權。發售價每股1.05-1.39港元，每手2500股，預期股份將於2024年7月10日上午9時正開始在聯交所買賣。
公司已與基石投資者黃山建投私募基金管理有限公司(黃山建投)、黃山市誠合新業股權投資合夥企業(有限合夥)(黃山市誠合新業)及Emsdom Limited(Emsdom)訂立基石投資協議，在若干條件規限下，基石投資者已同意按發售價認購或促使其指定實體認購總額約5780萬港元可購買的若干數目的發售股份。假設發售價爲1.22港元(即本招股章程所載發售價範圍的中位數)，基石投資者將予認購的發售股份總數爲4737.5萬股發售股份。
假設發售價爲1.22港元及超額配售權未獲行使，集團估計全球發售所得款項淨額(扣除集團就全球發售應付的包銷佣金、費用及估計開支後)將爲約8290萬港元。
集團目前擬按以下方式應用全球發售所得款項淨額：約6050萬港元，佔全球發售所得款項淨額約73.0%，將會用作爲建設新生產設施提供部分資金。預計約650萬港元，佔全球發售所得款項淨額7.8%，將會用作撥付部分新生產設施的機械及設備採購成本。約1450萬港元，佔全球發售所得款項淨額約17.5%，將會用於提升集團的設計和研發能力：其中約2.6%將會用於採購研發用途的機械及設備;約12.1%將會用於聘請及擴充研發團隊;約2.8%將用於與大學及研究機構展開合作研發項目。約790萬港元，佔全球發售所得款項淨額約9.5%，將會用作一般營運資金及一般企業用途。
集團是一家設於中國河南省的石油煉製及石化設備製造商，集團主要從事製造及銷售石油煉製及石化設備。集團的產品乃按合約方式根據客戶的規格及要求定製，分爲四個產品類別，即(i)硫回收設備及揮發性有機化合物焚燒設備;(ii)催化裂化設備;(iii)工藝燃燒器;及(iv)換熱器，包括其相關零部件，提供予集團在中國的下游客戶。按2023年的收益計，集團是中國石油煉製及石化運營的第三大催化裂化設備製造商，市場份額約爲7.6%;按2023年的收益計，集團亦是中國石油煉製及石化運營的第二大硫回收設備及揮發性有機化合物焚燒設備製造商，市場份額約爲3.4%。集團亦於往績期間爲集團生產的設備及/或配套設施向客戶提供安裝服務，如電氣裝設工程及機械裝設工程。
集團的客戶主要包括中國石油煉製及石化行業的市場參與者，可進一步劃分爲生產設施擁有人;第三方承包商;設備製造商;以及其他。集團成立於1994年，已與業內知名的客戶建立並維持牢固和穩定的關係，其中包括中國三家最大的石油煉製及石化集團的附屬公司及分公司，以及中國石油煉製及石化運營中最大的EPC承包商之一。於往績期間，集團與五大客戶的業務關係長達2年至29年不等。
於往績期間，集團在中國河南省洛陽市營運兩處生產設施，總建築面積約爲20807.4平方米。截至2023年12月31日止年度，集團的自有生產設施各自的使用率分別約爲100.9%及70.1%。爲把握海外客戶對石油煉製及石化設備日益增長的市場需求，集團於2023年6月1日租用一個位於中國江蘇省泰州市建築面積爲7400平方米的生產設施，董事認爲該生產設施靠近沿海港口，集團可享有運輸方便的優勢。
截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，集團的收益分別約爲人民幣2.48億元、人民幣4.19億元及人民幣5.44億元。同期集團的純利分別約爲人民幣1320萬元、人民幣3650萬元及人民幣5520萬元。