智通財經APP獲悉，據TrendForce集邦諮詢中國光伏產業招投標數據庫統計，2024年5月共公佈了約7.9GW光伏組件招標，環比下降76%，從項目類型上看主要是一些分佈式項目招標，大規模組件集採項目有所減少。2024年1-5月N型組件招標約78.7GW，佔比83.5%。其中，5月明確N型組件招標量達7.24GW，佔比達91.6%，滲透率加速提升。
圖：2023年-2024年5月國內組件月度招投標容量（MW）
雙面組件需求持續提升，166尺寸進入退市倒計時
從類型上看，其中明確雙面組件招標規模達55.2GW，佔比約58.6%，明確雙面雙玻招標規模佔比約24%（22.3GW）；從尺寸上看，在94.25GW組件招標中，大尺寸（182&210）組件需求約94.24GW，佔比99.99%，166尺寸進入退出市場倒計時，佔比僅0.01%。
圖：國內組件招標單雙面規模及不同尺寸佔比 ，單位：%
5月N型組件投標價格再創新低，內卷持續
投標價格方面，N型組件開標價格再創新低，5月共有約10.2GW N型組件集採開標，投標價格在0.76-0.95元/W之間，投標均價爲0.831元/W，環比下降5.13%；其中，5月26日，北京能源集團有限責任公司2024—2025年10GW光伏組件框架協議採購開標，共有25家企業參與投標，投標均價爲0.803元/W，最低價爲0.76元/W，價格相較之前大幅下滑。無論是一線企業亦或二三線企業都在積極爭單，一線企業堅守0.8元/W報價底線，部分新一線及二三線企業競爭加劇，報價再創新低。其中有10家企業報價低於0.8元/W，其餘15家企業報價在0.8元/W-0.834元/W之間。目前光伏組件深陷價格戰泥潭，成本更高的二三線廠商報價反而低於一線廠商，行業內卷持續加劇。而P型組件因需求減少，5月暫無新P型組件項目開標。
圖：2024年4-5月國內N型組件投標價格趨勢，單位：元/W
2024年1-5月公佈中標規模達142.2GW，一線企業中標規模佔比42%
從組件中標結果（包含入圍）來看：2024年1-5月已公佈中標結果及中標候選人的規模達142.2GW，含已定標規模82.8GW，第一中標候選人規模59.4GW；在組件中標結果中（含定標及第一候選人中標），晶科(688223.SH)、隆基(601012.SH)、天合(688599.SH)、晶澳(002459.SZ)四家一線企業中標規模達59.5GW，佔比達42%；Top10組件企業，晶科、隆基、天合、晶澳、通威(600438.SH)、一道新能源、阿特斯(688472.SH)、東方日升(300118.SZ)、協鑫集成(002506.SZ)、正泰新能，中標規模達76.7GW，佔比54%。
圖：2024年1-5月國內光伏組件招標採購中標規模，單位：MW
整體來看，5月國內組件招標量大幅下降，從類型上看主要是一些分佈式項目招標，大規模組件集採項目有所減少；投標價格方面，N型組件開標價格再創新低，爲0.831元/W，環比下降5.13%，行業內卷持續加劇；一線企業中標規模較爲可觀，Top10組件企業中標規模佔比達54%。