智通財經APP獲悉，乘聯會祕書長崔東樹發文稱，5月新能源乘用車批發達到90萬輛銷量，同比增長回升到32%的表現較好，與1-4月的增速30%比仍是基本持平的，1-5月總體溫和上漲。5月新能源車市場零售80萬輛，同比增長39%，環比增19%，環比增速較強。2024年5月較3月增長9萬臺，總體處於零售持續走強狀態。5月新能源車國內零售滲透率47%，較去年同期33%的滲透率提升14個百分點。
崔東樹指出，2024年中國宏觀經濟穩中向好，新能源乘用車1-5月車市零售基本實現預期中的開門紅走勢。國家層面針對汽車行業的政策指引頻出，旨在進一步穩定和擴大汽車消費。多地通過中央財政安排的節能減排補助資金支持符合條件的汽車以舊換新，與企業促銷合力對“五一”前後車市構成較好的拉動。隨着2-4月降價潮的推動，國內新能源格局激烈變化，頭部效應日益明顯，高端相對較強。自主車企較強，新勢力總體較好，吉利、五菱、長安等傳統車企新能源5月走勢很強。
一、新能源乘用車總體走勢
1. 2024年5月新能源車批發很強
2024年5月新能源乘用車批發銷量達到90萬輛，接近達到上年11月水平， 由於春節因素和降價干擾，2月回落較大，3-5月市場逐步恢復增長，持續上行。
5月新能源乘用車批發達到90萬輛銷量，同比增長回升到32%的表現較好，與1-4月的增速30%比仍是基本持平的，1-5月總體溫和上漲。
2023年以來由於鋰和鎳等原材料回落導致動力電池價格有下降的趨勢，2月銷量較低有利於企業年初減產，去歷史庫存，實現新品銷量的持續增量。
2. 全國新能源滲透率-批發
5月新能源車廠商批發滲透率44.2%，較2023年5月33.6%的滲透率提升10.6個百分點。
5月，自主品牌新能源車滲透率59.8%;豪華車中的新能源車滲透率32.7%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有8%。5月傳統車廠家批發同比下降16%，而新能源車批發同比上升32%，燃油車壓力較大。
3. 2024年5月新能源車零售增速強
2024年5月新能源車市場零售80萬輛，同比增長39%，環比增19%，環比增速較強。2024年5月較3月增長9萬臺，總體處於零售持續走強狀態。
由於北京放號，5月新增需求釋放的效果明顯，且部分降價觀望羣體開始購車。
2023年累計零售775萬輛，同比增長36%。2024年1-5月的新能源車的零售325萬輛增34%走勢相對較穩，接近於2023年的41%增速，這是很不錯的表現。
4. 全國新能源滲透率-零售
5月新能源車國內零售滲透率47%，較去年同期33%的滲透率提升14個百分點。
5月國內零售，自主品牌中的新能源車滲透率71.2%;豪華車中的新能源車滲透率28.4%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有7.5%。
5月傳統車零售同比下降23%，而新能源車零售同比上升38%，燃油車稅負重，壓力較大。
5. 2024年5月新能源車出口回落較大
2024年5月新能源車出口9.4萬輛，異常月度環比持續回落。1-2月的出口低迷應該是受到海運等因素的影響，自主的出口在3月環比增長較大,4-5月自主部分車企出口面臨歐洲的需求減弱而主動調整。
中國製造新能源產品品牌越來越多地走出國門，由於海外認可度持續提升以及服務網絡的完善，自主品牌純電動主要面向發達國家市場，目前出現圍堵中國新能源的現象，這是完全錯誤的，但我們也要冷靜面對。
2024年1-5月累計出口51萬臺，同比增23%。從近期自主出口的海外市場零售數據監控看，自主品牌在歐洲表現一般。在海外部分地區，除了傳統出口車企的靚麗表現，近期新勢力出口也逐步啓動，海外市場也有數據開始顯現，南美等的出口表現也在不斷地改善，自主插混車型開始出口增長。2023年5月的出口高基數對出口促進不大，未來幾個月全年新能源汽車出口預計仍較高增長。
二、新能源乘用車市場結構分析
1、插混降價車型跟蹤
降價力度較大的主要是高端的個別車型和主要低端車型。降價多的高端車型銷量很少，但降價多的低端車型的銷量規模很大。這體現了插混的嚴峻的競爭局面，而且降價延續時間很長，連續近兩個多月的持續降價的效果應該是殺傷力很大的。
2、純電動降價跟蹤分析
純電動的降價規模總體也是很大的，尤其是部分車型的降價達到10%以上，加上一些模式調整的降價，其力度還是很驚人的。
3、增程式降價跟蹤分析
增程式車型的降價幅度總體相對比較溫和，最高的5%左右的水平，有部分降價屬於姿態型的降價。總體來看增程式的競爭還是相對比較溫和，只是高端的增程式車型競爭相對比較激烈一些。
4、新能源車的廂型結構
2024年5月純電動車的SUV佔比達到46%，而增程式中SUV的佔比達到91%，真插混新能源車的SUV佔比達到53%，形成純電動SUV佔比最低，而增程式SUV佔比最高的差異化的特徵，這樣也推動整個新能源車市從SUV向轎車市場延伸的產品增量空間。
5、新能源車的級別-各級別相對均衡
5月各級別電動車銷量分化，消費升級的態勢很好。小型電動車需求偏弱，家庭第二輛車需求一般。小米爲代表的高端SUV增長較強。
6、新能源車的自主和新勢力表現持續較強
從月度國內零售份額看， 純電動自主加新勢力約佔零售份額85%，表現超強。主力合資車企加傳統豪華車的遠低於特斯拉。
蔚來、哪吒、理想、零跑等新勢力車企銷量同比和環比表現總體仍較強，尤其是蔚來、理想等表現較強，這也是細分市場賽道的優勢。
自主品牌的純電動市場佔據較大優勢，特斯拉是主要高端。近期插混的自主日益佔據主導優勢，增程成爲自主和新勢力的獨享。
三、2024年5月新能源車主力廠家分化
1. 歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢
在產品投放方面，隨着自主車企在新能源路線上的多線並舉，市場基盤持續擴大，廠商新能源月度批發銷量突破萬輛的廠商持續增多。
自主的企業佔據絕對主力地位，但部分車企也出現累計銷量下滑的持續壓力。
2. 新能源車乘用車車型批發表現
5月乘用車批發銷量超兩萬輛的車型中新能源位列總體乘用車車型銷量前5位，新能源的市場認可度較高，燃油車主力車型國內表現不強。
3. 新能源車市場增量分析
2024年車市增長壓力大，行業分化嚴峻，車市格局鉅變。
四、2024年5月純電動車市場分析
1. 純電動主力廠家銷量走勢
近幾年以來純電動乘用車市場仍然是比亞迪、特斯拉和傳統自主品牌爲主的格局，但近期合資表現明顯改善。2024年5月新能源乘用車市場多元化發力，大集團新能源表現分化。2024年5月純電動車企表現強的是比亞迪、特斯拉、吉利汽車、五菱、長安汽車等。合資純電動車企偏弱。
新勢力的總體走勢分化，絕大部分的純電動的新勢力總體表現一般。
2. 2024年5月純電動主力車型批發偏弱
2024年5月純電動車型表現相對較強的是特斯拉MODELY、海鷗、MODEL3、比亞迪元等產品。
微型電動車的比亞迪海鷗產品力超強，也符合入門需求，雖然五菱宏光mini的走勢偏弱，但微型電動車的海鷗等新品表現不錯。
五、插混市場分析
1. 插電混新能源車企業表現改善
2024年5月份插電混動市場走勢分化，主要的廠家是比亞迪，處於絕對領先，比亞迪由於銷量較高，放到右軸。吉利汽車、長城汽車、長安汽車、上汽通用五菱等跟進比亞迪發展插混，比亞迪降價後的競品積極跟進。近期吉利和長城新品的插混產品很有競爭力。
合資車企插混市場表現相對較弱。由於產業鏈差異，插電混動動力車型的部分合資企業表現相對優秀。近期歐系插混偏弱，豪華車的插混不強。
2. 插電混動主力車型批發較強
插電混合動力車型體現傳統內資企業爲主的特色。近期比亞迪宋、比亞迪秦、驅逐艦05、五菱星光等的銷量較好。比亞迪的產品矩陣豐富，走勢相對覆蓋較大。歐美企業對豪華插混的市場重視不足，銷量走勢也相對平穩。
近期純電動和插混出口車型走向歐洲市場的表現較好，比亞迪海豹等出口較多，形成歐洲新能源市場對中國插混的微幅拉動。
六、増程式市場分析
1. 增程式新能源車企業表現
增程式新能源車企業近期表現超強，理想與賽力斯等部分車企出現階段性爆發增長特徵。本月的理想増程恢復增量較大。長安和哪吒等増程產品持續較快增長。
2. 增程式新能源車型表現
金康賽力斯的增程表現超強，近期成爲黑馬。理想汽車推動増程式增長，實際用戶的需求仍是純電模式。
2024年5月的主力車型從理想獨佔變成賽力斯的問界領軍，主力車型市場競爭逐步激化，萬臺以上月銷的車型已經有充分競爭，長安系增長也很好。
增程式電動車問界M9成爲領軍車型，理想L9的表現逐步放緩，銷量結構向L7轉移。說明消費者對低價端增程仍是有很好的接受度，增程式的性價比優勢仍是很重要的。近期長安深藍的増程、啓源的純電動也開始啓動，形成差異特色。
