傳派拉蒙(PARA.US)“賣身交易”最後時刻告吹:母公司終止與Skydance洽售

發布 2024-6-12 下午03:54
傳派拉蒙(PARA.US)“賣身交易”最後時刻告吹:母公司終止與Skydance洽售
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智通財經獲悉,消息人士稱,派拉蒙環球(PARA.US)母公司國家娛樂公司(National Amusements)控股人莎莉·雷石東(Shari Redstone)週二突然終止了與大衛·埃裏森(David Ellison)的Skydance Media的談判,扼殺了出售派拉蒙環球控股權的可能,爲這家獨立製片公司開啓了新的局面。派拉蒙最大股東雷石東採取這一舉措之際,雙方似乎即將達成協議。派拉蒙董事會的一個特別委員會原本計劃討論一項擬議中的交易,但卻收到了雷石東取消討論的消息。

莎莉是已故媒體大亨薩姆納·雷石東(Sumner Redstone)的女兒,外界曾預計她將把家族持有的股份出售給埃裏森,作爲該家族控股的國家娛樂公司22.5億美元交易的一部分。這是一筆80億美元的複雜交易的一部分,這筆交易將導致好萊塢老牌電影公司派拉蒙與規模較小的Skydance合併。在就經濟條款達成協議後,國家娛樂公司表示,在其他未指明的問題上,它“無法與Skydance達成一致”。聲明沒有詳細說明。

知情人士透露,這筆交易已經破裂,雷石東可能會尋求出售國家娛樂公司,而不會試圖將派拉蒙併入另一家公司。

國家娛樂公司在美國、英國和拉丁美洲都擁有電影院,並持有派拉蒙77%的A類有表決權股票。除了Skydance,還有兩方對派拉蒙的股份感興趣:好萊塢獨立製片人史蒂文·保羅(Steven Paul)和施格蘭酒業的繼承人埃德加·布朗夫曼(Edgar Bronfman),後者得到了私人股本公司貝恩資本的支持。

據一位瞭解雷石東想法的人士透露,這些潛在買家給了雷石東除了Skydance之外的其他選擇,以及帶來一場利潤豐厚的競購戰的可能性。Skydance成立於2010年。

與Skydance的交易在六個多月的談判後破裂。多名消息人士此前稱,雷石東和Skydance已同意埃裏森及其競標夥伴紅鳥資本(Redbird Capital)和KKR提出的經濟條款。

但談判在其他問題上陷入了困境。一位消息人士稱,談判一直持續到上週末,以解決各方的擔憂,比如雷石東希望從交易引發的任何訴訟中獲得賠償。據兩名熟悉交易談判的人士透露,談判在雷石東的另一項要求上陷入僵局,即派拉蒙的多數非家族股東支持合併。另一位接近談判的消息人士表示,在埃裏森的團隊降低了對她所持派拉蒙股份的報價後,雷石東對這筆交易感到不滿。出售國家娛樂公司在派拉蒙的控股權,將是第二筆交易的關鍵。在第二筆交易中,派拉蒙將以全股票交易的方式收購Skydance。

國家娛樂公司在週二的一份聲明中表示,希望繼續“派拉蒙和Skydance之間成功的製作合作”,這種合作曾製作過《壯志凌雲:獨行俠》、《碟中諜》和《星際迷航:暗黑無界》等重要影片。

雷石東還對派拉蒙的三位高管上週在年度股東大會上提出的願景表示了信心。Showtime/MTV娛樂工作室首席執行官Chris McCarthy、CBS首席執行官George Cheeks和派拉蒙影業總裁兼首席執行官Brian Robbins表示,他們計劃爲派拉蒙+尋求戰略合作伙伴關係,探索授權機會,並通過額外削減5億美元來精簡公司。

媒體分析師Robert Fishman表示:"(派拉蒙)獨立股東達成交易的希望現在更有可能被拋在後頭中,我們將重新評估我們的估值,以解決新的年度會議計劃,進而確定我們的最新估值。"

派拉蒙董事會的特別委員會表示,已於週二舉行會議,討論潛在交易的進展情況。在會議開始之前,委員會主席Charles Phillips被國家娛樂公司告知,“它沒有與Skydance Media達成協議,也沒有預料到這筆交易的進展”。據一位熟悉事件的消息人士透露,他通知了其他成員。沒有對任何潛在的交易進行投票。

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