智通財經APP訊，武漢有機(02881)於2024年6月7日至2024年6月13日招股，公司擬全球發售1830萬股，其中香港發售10%，國際發售90%，另有超額配股權15%。發售價將不超過每股發售股份8.50港元，且預期將不低於每股發售股份5.50港元，每手500股，預期股份將於2024年6月18日(星期二)上午9時正於聯交所開始買賣。
據悉，公司爲中國及全球市場知名的甲苯衍生品供應商，主要專注於通過有機合成工序製造甲苯氧化及氯化產品、苯甲酸氨化產品以及其他精細化工產品。公司的甲苯衍生品主要用於食品防腐劑、家用化學品、動物飼料酸化劑以及農業化學及醫藥用途的合成中間體。憑藉公司以中國爲基地的產品開發及製造實力，公司的產品銷往70多個國家。在資深管理團隊的領導下，公司將繼續借助產品開發及製造能力以及全球銷售網絡來提高市場份額並加強公司在中國及全球的行業地位。
公司於中國及全球市場的行業排名及市場份額印證公司於甲苯氧化產品及甲苯氯化產品的領先地位。根據弗若斯特沙利文報告，按2023年的銷售收入計，集團是中國最大的苯甲酸及苯甲酸鈉製造商以及第二大苯甲醇製造商，分別佔2023年中國市場總收入的62%、37.9%及33.9%。於全球市場，公司於2023年在苯甲酸及苯甲酸鈉製造商中位居第二及在苯甲醇製造商中位居第三，分別佔2023年全球市場總收入的37%、22.4%及20.6%。
截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，公司分別產生收入人民幣27.9億元、人民幣31.34億元及人民幣26.77億元，同期分別產生純利人民幣3.09億元、人民幣3.41億元及人民幣7290萬元。
假設超額配股權未獲行使，並假設發售價爲每股發售股份7.0港元(即發售價範圍的中位數)，公司估計自全球發售獲得的所得款項淨額將約爲5330萬港元，公司擬將全球發售所得款項淨額用作以下用途：其中約82%將用於建設主要着重生產甲苯氯化產品及衍生品的新生產設施以增加湖北新軒宏生產基地的產能;約3%將用作研發活動;約5%將用作銷售及營銷活動，以提升公司於中國及海外的品牌知名度;約10%將用於公司的營運資金及一般企業用途，包括原材料採購及庫存量管理。
倘超額配股權獲悉數行使，並假設發售價爲每股發售股份7.0港元，公司自全球發售獲得的額外所得款項淨額將約爲1920萬港元。