【解剖大盤】
今天A股跌得有點猛，滬指跌超25個點，港股早段一度衝高，但在A股的拖累下也未能扛住，收盤跌0.10%。連續三天反彈未能突破20日均線。
又是冰點的一天，A股今天相當慘烈，導火索是退市同達、退市園城、退市碳元今日正式進入退市整理期，股價跌幅慘不忍睹，如退市園城復牌前一個交易日的收盤股價爲9.84元，相較如今的0.13元，只用了一天時間，就幾乎跌去了所有股價。在沒有賠償制度之下，買到的投資者可謂血本無歸。4月12日，國務院發佈的新'國九條'中提出'完善市值標準等交易類退市指標'。這條措施終於開始正式實施。這相當於一枚核彈，績差股、問題股被統統引爆，短期是利空，長期來看將直接樹立價值投資新座標，向國際看齊。這個過程將不可逆轉，投資者的思路必須要改變。
國家新聞出版署更新2024年進口網絡遊戲審批信息，今日(5日)共有15款遊戲獲批，當中包括騰訊(00700)營運的任天堂Switch遊戲《戰魔機甲》。後面預計審批還會加快利好遊戲板塊。騰訊控股6月4日耗資約10.04億港元回購266萬股，每股回購價格爲374港元至379.2港元。騰訊今天小幅上漲，網易(09999)暴雪國服戰網現已正式啓動，玩家可以通過賬號密碼登錄。不少玩家反饋，戰網頁面與舊版一致，且交易紀錄仍在。暴雪迴歸有望提升盈利，今天漲2.42%。嗶哩嗶哩(09626)也漲超2個點。
6月4日，工信部網站發佈了《四部門有序開展智能網聯汽車准入和上路通行試點》的通知，確定9家首批智能網聯汽車准入和上路通行試點聯合體。具體來看，在9個汽車生產企業中，有7個車企試點的產品類別爲乘用車，其中港股包括比亞迪(01211)、及唯一的新勢力車企蔚來(09866)。入圍首批名單是對相關車企智駕領域技術實力的一次高度認可，尤其是L3級爲代表的高階自動駕駛。政策出臺倒逼車企在自動駕駛這塊要加大投入，相關概念類如耐世特(01316)、浙江世寶(01057)平均漲幅在4個點。入圍的比亞迪(01211)和蔚來(09866)早段都有一個衝高，但之後都出現了回落。因爲又出了一個利空。
據香港《南華早報》4日援引知情人士最新消息披露，有歐盟官員6月3日告知中國汽車製造商，預計歐盟委員會將從7月4日起對中國製造的電動汽車徵收臨時關稅。歐盟委員會預計將於下週私下通知企業將徵收的進口關稅水平。據報道，在7月4日起對中國電動汽車徵收臨時關稅之後，歐盟委員會有四個月的時間與各成員國協商，將臨時關稅變爲永久性關稅。這個變化來得有點快，在6月2日，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利接受採訪時表示：對華脫鉤非常困難，希望繼續保持互利互惠的關係，但必須公平平衡。他還稱，歐洲不會跟隨美國對華徵收關稅，貿易戰必須避免。這個負面影響是有的，也不算特別大，因爲大的車企可以通過到歐洲設廠來規避，或是搞合資。目前車企值得一看的除了比亞迪(01211)就是吉利汽車(00175)。注意比亞迪子公司弗迪電池已在今年3月與特斯拉達成上海儲能工廠的供貨協議，將於明年一季度向特斯拉供應儲能電芯。一位知情人士稱，弗迪的供應份額超過20% 。上海特斯拉儲能工廠的設計年產能爲40GWh，則弗迪的訂單對應滿產狀態下超8GWh的供應量，據行業價格推算，年訂單價值約爲35億元人民幣。
歐美這個動作對中歐合作前景會有陰影。眼下歐洲一些車企在中國的日子不好過，比如說保時捷內地銷售不佳、虧本賣車，令保時捷中國部分經銷商發起抵制。汽車製造商不補貼就沒法銷售出去。經銷商美東汽車(01268)今天盤中異動了一下，主要就是炒作有補貼，但車本身如果不好賣這種補貼也是不可靠的，看看同類品種中升控股(00881)昨日拉昇，今天就打回了原形。歐洲車企需要反省的是自身，競爭力下降靠搞壁壘是沒有前途的。
港股市場今天乏善可陳，昨日走強的地產今天又熄火，外資行的看法是地產要半年以後纔會有起色，都是走一步看一步而已。
值得欣慰的是智通6月金股表現強勁，受到資金追捧。前兩天有中集集團(02039)，今天又有幾個品種處於漲幅榜前列，如舜宇光學(02382)、金山軟件(03888)、華虹半導體(01347)，都是各自行業的領軍品種。拿華虹半導體(01347)來說，之所以選這個品種，除了國家半導體三期的大力扶持，基本面也相當給力，市場調查機構Gartner預測，2024年全球AI芯片收入總額將達到712.52億美元，同比增長33%。2025年，這一數字有望進一步增長至919.55億美元，較2024年增長約29%。2024年計算電子產品領域的AI芯片收入將達到334億美元，佔整體市場的47%。車用領域和消費電子領域的AI芯片收入預計將分別達到71億美元和18億美元。以上看出，成熟製程佔比很大，而華虹半導體正好站上了這個風口。而舜宇光學(02382)則是提前卡位蘋果WWDC大會，關鍵優勢是位置低。而金山軟件(03888)則是受益AI在辦公軟件的催化兼具熱門遊戲題材。
在當下這種環境，需要警惕的是前期漲幅過大的品種，如果出現破位則要做好止盈操作。同時對下降通道的品種不要盲目搶反彈。
【板塊聚焦】
蘋果2024年WWDC全球開發者大會將在6月11日召開。有分析稱，今年蘋果或專注於宣傳軟件功能的AI更新來追趕競爭對手。預計下週將發佈新一代iOS18手機操作系統和macOS15電腦操作系統的更新，智能手錶、iPad平板電腦和Vision Pro混合現實頭顯的操作系統應該也會融入更多AI功能。
蘋果在被華爲阻擊之後，不得不降價加速清庫存，iPhone 15近期降至最低價，效果明顯，2024年第19周開始，iPhone的銷量實現了連續三週的暴漲。現在有捲土重來的意思，這次發力點主要是在AI領域做文章，試圖扭轉不利戰局。市場也開始在預熱，都在爲後面的大賣拿先手。
主要品種：舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)、比亞迪電子(00285)、丘鈦科技(01478)。
【個股掘金】
中芯國際 (HK:0981)(00981)：晉升全球第三大芯片代工廠商二季度公司收入和產量將創歷史新高
中芯國際在全球的市場份額爲6%，高於2023年的5%，超越了格芯、聯華電子，成爲全球第三大芯片代工廠商。中芯國際第一季度營收17.5億美元，同比上升19.7%；第一季度淨利潤7180萬美元，同比下降68.9%。
點評：中芯國際首季業績超預期，主因全球客戶備貨意願有所上升。營收按季增長4.3%，公司展望部分客戶的提前拉貨需求還在持續，因產能擴大致折舊逐季提升，產能利用率達81%，毛利率爲13.7%。按指引今年二季度公司收入和產量將創歷史新高。從收入來源看，本季各地區業務貢獻佔比變化不大，中國區收入貢獻較上季提升0.8%，佔比達到了81.6%，美國區業務營收則有所收縮，歐亞區持平。晶圓銷售收入仍爲中芯國際主要營收來源，佔總營收的93%，較上季的92.9%和去年同期的92.1%略微增加。公司表示，一季度收到了一些急單，但12英寸部分產線接近滿載，無法完全滿足所有訂單，所以會優先保證與市場份額相關的急單，即手機等消費電子，同時在與客戶協調後，將電腦、平板產品交付時間向後推遲，標準產品通常來說需求比較穩定。在價格方面，ASP每個季度會有下降，但不會那麼快，其中12英寸產能滿載的部分訂單，價格會相對穩定。
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