智通財經APP訊，攜程集團-S(09961)公佈，擬僅向根據1933年證券法(經修訂)第144A條獲合理相信爲合資格機構買家的人士發售本金總額合計13億美元的2029年到期可轉換優先票據，視乎市況及其他因素而定。公司預計將授予票據的初始購買者增購本金總額最多2億美元的票據的選擇權，並可在自票據首次發行之日(包括當天)起的13天內行使該選擇權。
公告稱，公司計劃將票據發售所得款項淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求。
一經發行，票據將爲公司的一般無擔保債務。票據將於2029年6月15日到期，除非在該日之前按其條款獲回購、贖回或轉換。票據持有人可於2027年6月15日或在發生若干根本性變動事件時，要求公司以現金回購其全部或部分票據，於各情況下，回購價格相等於將予回購的票據本金額的100%，另加 截至相關回購日期(但不包括該日)的應計且未付利息(如有)。
票據預期於轉換時，其本金以現金結算。轉換時，公司將用現金支付所轉換票據本金總額部分，並有權選擇使用現金、美國存托股或現金及美國存托股的組合支付超過本金總額的轉換代價。
在票據發售定價的同時，公司計劃根據其現有股份回購計劃在透過一名或多名初始買方或其聯屬人士(作爲其代理人)進行的場外私下協商交易中回購一定數量的美國存托股，預期金額最高爲4億美元。同步回購預計將吸收欲對沖其票據投資的票據買方的初始對沖活動。公司預期同步回購的購買價將爲2024年6月4日納斯達克市場上最新報告的每股美國存托股出售價。