【解剖大盤】
進入六月，兩地市場繼續分化，A股依舊沒有起色，原因是市場還在消化監管壓力，如一堆要退市的品種大幅殺跌，做多熱情直接受到打擊。港股這邊則跟隨外圍反彈。收盤漲1.79%。
印度股市暴漲3%，再創歷史新高，莫迪及其印度人民黨領導的聯盟將罕見地連續第三次執政。歐洲股市也集體上漲，原因是歐洲將開啓寬鬆之路。歐洲央行料將本週四的議息會議上宣佈降息25個基點，除了歐洲央行外，加拿大央行預計也將會在本週三宣佈降息，丹麥央行也很可能會在歐洲央行決議結果公佈後數小時後，採取與歐洲央行相同的降息措施。隨着捷克、匈牙利、瑞典和瑞士等歐洲國家央行在今年早些時候陸續降息，全球的政策利率分化已經開始。
5月31日，胡塞武裝宣佈擊中了艾森豪威爾號航母，美國予以否認。僅僅過了一天，6月1號，胡塞發言人再次宣佈，他們又一次打擊了美軍的艾森豪威爾航母，對它發動了無人機和導彈襲擊。真相已經不重要，反正美國航母已經撤離了。結果就是美國總統拜登5月31日稱，以色列提出了一項分三階段實施的停火方案，爲在加沙地帶實現永久停火併確保被扣押人員獲釋提供路線圖。內塔尼亞胡政府“在不情願中接受”。看樣子和談有點眉目，但以色列內部意見並不統一，排除哈馬斯在外的停火方案，怎麼看都不現實。只能說短暫看到一點希望。資本市場可以喘口氣。紅海持續動盪，集運的中遠海運(01919)再漲超6個點，這個品種確實好，但就是漲得有點嚇人。而引發的集裝箱短缺對低位一點的中集集團(02039)確實是較好的機遇，作爲智通6月金股大漲9.59%。
週一中國4月財新制造業採購經理指數(PMI)錄得51.7，爲2022年7月來最高，前值爲51.4。此前，國家統計局公佈的5月製造業PMI錄得49.5，下降0.9個百分點，在連續兩個月的擴張後回落至收縮區間。財新數據主要是以中小企業爲主，而官方PMI以全國大中型企業爲主。活力強的還是中小企業，總算提振了一下信心。
針對上週五有媒體稱，微信支付被要求降低市場份額的傳聞，微信官方闢謠平臺當晚發文稱：經確認，相關傳聞不實，純屬謠言。騰訊(00700)今天強力反彈超4個點。美團(03690)也漲3.71%。
五月車市銷售數據出臺，比亞迪股份(01211)5月新能源汽車銷量達33.18萬輛，同比增長26.80%。理想(02015)以超過35000臺的交付數據，在“蔚小理”中排名第一，蔚來(09866)5月交付重回兩萬，創歷史新高。小鵬(09868)也不錯，年內首次破萬。新晉明星小米(01810)SU7在5月交付超過8600輛，相當亮眼。極氪汽車保持高速增長態勢，5月交付同比翻番，也創下歷史新高。汽車都是靠數據說話，數據起來就會吸引資金炒作，比亞迪股份(01211)漲超5個點，理想(02015)、蔚來(09866)都在4個點以上，吉利汽車(00175)在3個多點。
主流存儲芯片廠商已經開啓了漲價模式。有業內人士表示，今年已多次收到上游存儲芯片廠提高合約價的通知。據TrendForce集邦諮詢最新預估，第二季DRAM合約價季漲幅將上修至13%—18%;NAND Flash合約價季漲幅同步上修至約15%—20%。受益於人工智能(AI)浪潮的推動，全球客戶正在加快購買AI芯片，需求正以快於供應的速度增長，復甦勢頭超預期。中國芯片製程加速，國產替代空間不斷打開，6月金股金股華虹半導體(01347)其芯片下游覆蓋面更廣，因此受益更大，今天漲超5個點，封裝類ASMPT(00522)也漲近5個點。
比亞迪電子(00285)研發事業部總經理吳震表示，傳統數據中心與傳統服務器正面臨再一次創新的需求，資源池化、液體冷卻、數據中心自動化等技術又再一次被提到日程上。數據中心業務是睿啓未來業務發展的重點，公司做了很多策略性的投入。結合消費電子的逐步走強，該股大漲超7個點，金股舜宇光學(02382)漲超2個點。
6月1日，全國海底撈共計接待顧客超過220萬人次，這一數據超越了今年5月1日，成爲了年內的新高點。從增幅來看，今年“六一”這天的客流較去年大增近50%，遠高於“五一”“十一”等節假日的同比增幅。海底撈(06862)、百勝中國(09987)、頤海國際(01579)等順勢上漲。
巨星傳奇(06683)獲納入MSCI全球小盤股指數，調整已於5月31日收盤後生效。中國移動(00941)、交通銀行(03328)、郵儲銀行(01658)、中國核電(01816)獲調入上證50指數。有增量的都表現不錯。
5月30日，在致美國聯邦調查局的一封信中，美國衆議院中國委員會主席John Moolenaar和資深委員會成員Raja Krishnamoorthi表示，金斯瑞生物科技與美國公司及政府的合作引發了對美國公司知識產權的擔憂，並可能有助於提高中國的生物技術能力。信中還提到金斯瑞生物科技的三家子公司，分別是百斯傑(Bestzyme)、傳奇生物和金斯瑞蓬勃生物。其中，傳奇生物於2020年在美股上市。金斯瑞生物科技發佈公告迴應稱，信函沒有宣稱公司有任何非法行爲。公司沒有受到任何政府的控制。金斯瑞(01548)跌17.7%。
【板塊聚焦】
2024年5月31日，北京數字基礎投資發展有限公司發佈《北京市車路雲一體化新型基礎設施建設項目(初步設計、施工圖設計)招標公告》項目選取2324平方公里範圍內約6050個道路路口開展建設，以及除上述道路路口外項目雙智專網網絡中心的建設和改造，投資額高達99.4億元。
在科技日新月異的今天，智能交通系統已成爲城市發展的重要支撐。車路雲協同作爲智能交通的關鍵技術之一，正引領着交通管理進入全新的時代，車路雲協同系統正在朝着更高級別的自動駕駛和智慧交通管理發展。
這個政策涉及的板塊品種很多，如互聯網科技企業：阿里巴巴(09988)、騰訊(00700);通信及設備端：中國移動(00941)、中國聯通(00762)、中興通訊(00763);自動駕駛：耐世特(01316)、浙江世寶(01057)。
【個股掘金】
中國通號(03969)：中標軌道交通市場重要項目 海外收入佔比有望提升
2024年3月至4月，公司在軌道交通市場共中標七個重要項目，其中在鐵路市場中標五個重要項目。近期，中國通號國際控股與贏聯盟西芒杜鐵路股份有限公司成功簽署了幾內亞馬西鐵路項目“三電”系統集成工程總承包合同，合同金額12.45億元。公司第一季度營業收入65.09億元，同比下降13.10%;歸屬於上市公司股東的淨利潤6.04億元，同比下降10.84%。
點評：此次簽署幾內亞馬西鐵路項目，意味着海外業務拓展取得積極進展。公司一季度業績繼續承壓，淨利率與毛利率呈現逐步改善趨勢。但今年以來軌交相關政策持續釋放，疊加存量鐵路動車、地鐵車輛規模日益增加，更新改造需求有望爲公司業務帶來新的彈性，預計未來5年將有過萬公里高鐵控制系統進入更新改造週期。中國通號在低空空域管理方面，已成立通號低空經濟(合肥)科技有限公司，與合肥市在科技、資本、平臺、標準等關鍵要素開啓全方位合作，並與蘇州軌道集團簽署了“軌道+低空”戰略合作協議。公司在手訂單飽滿，驗收無憂，信號系統整線替換有望落地，帶來業績彈性。長期來看，海外市場拓展和存量設備更新改造有望貢獻重要增量。低空經濟作爲公司未來業務拓展的新方向之一，有望成爲新的增長極。
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