智通財經APP獲悉，隨着全球存儲芯片持續復甦，主流存儲芯片廠商已經率先開啓了漲價模式。有業內人士表示，從2023年年底開始，全球半導體存儲產業逐步進入上行週期，今年已多次收到上游存儲芯片廠提高合約價的通知。據TrendForce集邦諮詢最新預估，第二季DRAM合約價季漲幅將上修至13%—18%；NAND Flash合約價季漲幅同步上修至約15%—20%。
鎧俠財報顯示，2024年一季度，NAND Flash(其核心產品)以日元計算的售價環比上漲了15%—19%，爲連續第三季出現上漲。另外，西部數據此前已正式通知其合作伙伴，從4月8日起，繼續對閃存和硬盤產品實施漲價。
據韓國科學技術信息通信部近日公佈的數據，4月份韓國芯片出口同比增長53.9%，其中存儲芯片出口額同比大幅增長98.7%。多家機構研判，存儲芯片在二季度仍會延續漲價趨勢。
另外，韓國央行報告顯示，隨着“人工智能熱潮”以類似於2016年雲服務器擴張的方式推動需求，最新一輪“芯片需求火爆”預計將至少持續到2025年上半年。
據瞭解，全球存儲類芯片市場以 DRAM 和 NAND Flash 爲主，其中， DRAM基本被韓國三星和 SK 海力士、美國美光三家壟斷。國內廠商主要爲合肥長鑫。NAND Flash 方面，三星處於領先位置，市場份額爲 32.7%，而日本鎧俠、美國西部數據、SK 海力士和美光的市場份額相差不大。國內廠商主要爲長江存儲。
三星電子2024年Q1營業利潤達6.61萬億韓元(約人民幣347.48億元)，同比增長931.87%，超2023全年總和；銷售額達71.92萬億韓元(約人民幣3782.76億元)，同比增長12.82%；淨利潤飆升329%至6.75萬億韓元(約人民幣355.05億元)。
美光2024財年Q2實現營收58.2 億美元(約 419.62 億元人民幣)，環比上升 23%，同比大增 58%；毛利率達 20%；按美國通用會計準則(GAAP)計算，該公司實現 7.93 億美元盈利，提前於業界預期恢復了盈利。
山西證券表示，價格上漲趨勢明確，存儲進入新一輪上行週期，把握行業週期反轉機會。未來隨着存儲價格持續漲價帶來的營業利潤率改善，存儲龍頭廠商有望迎來業績與估值的戴維斯雙擊，行業存在較大的反彈空間。
中原證券分析指出，隨着AI技術的爆發式發展，AI應用正從服務器逐步擴展到AI手機及AIPC等終端，AI服務器顯著提高對存儲性能和容量的要求，HBM及DDR5內存條將受益於AI服務器的快速增長，替代HDD成爲SSD需求增長的重要動力；AIPC對DRAM容量需求將大幅提升，16GBDRAM將成爲新一代AI手機的基礎配置，AI手機及AIPC滲透率大幅提升有望帶動新一輪換機潮，AI或將推動存儲需求大幅增長。
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上海復旦(01385)：作爲國內芯片設計企業中產品線較廣的企業，公司的業務囊括了安全與識別芯片、非揮發存儲器、智能電錶芯片、現場可編程門陣列(FPGA)四大類產品線。公司通過控股子公司華嶺股份爲客戶提供芯片測試服務。
中芯國際 (HK:0981)(00981)：中芯國際2月份在業績說明會上表示，在外部環境無重大變化的前提下，公司給出的2024年指引是：銷售收入增幅不低於可比同業的平均值，同比中個位數增長。公司計劃在2024年繼續推進近幾年來已宣佈的12英寸工廠和產能建設計劃，預計資本開支與上一年相比大致持平。
華虹半導體 (HK:1347)(01347)：在接受調研時，華虹公司認爲，2023年Q4基本已觸及最低代工價格，目前代工價格已企穩；展望全年，2024年Q1是業績低點，Q2將持續改善，下半年有望全面恢復。