【今日頭條】
OPEC+同意延長石油減產協議並自願減產
OPEC+同意，延長石油減產政策直至2024年年底。多個主要的產油國接近就“延長某些減產方案至2025年”達成共識。
今年油價之所以上漲，一方面是因爲中東地區的緊張局勢，另一方面是因爲OPEC及其盟友的減產措施。然而，自4月初以來，由於OPEC+以外地區的供應充足以及亞洲需求的減弱，油價有所回落。OPEC+計劃在週日舉行在線會議，預計會將減產措施延續至2024年下半年。
中信證券最近研報稱，供應端上看，4月伊拉克、俄羅斯減產執行不及預期、支撐不足，關注6月份OPEC+會議可能形成的新減產決議，或支撐原油價格上行。需求端上看，5月10日以來中國出臺系列地產新政策刺激國內需求，市場情緒受到提振，大宗商品表現強勢，帶動原油需求增長的預期。短期關注OPEC+6月會議形成的減產決議及地緣事件擾動，預計2024-2025年，原油需求小幅增長，供應端減產及地緣事件支撐油價在80-90美元/桶中高位波動；2025-2030年，原油需求將保持基本穩定，需求端難以支撐油價大幅上漲，供應端及地緣事件主導油價變動方向。
高油價利好相關產業鏈業績釋放，建議關注：1)直接受益於高油價的油氣生產商；2)油服供應商；3)高油價下煤化工、天然氣化工成本優勢凸顯，推薦煤化工龍頭、輕烴裂解龍頭。
【大勢展望】
上週港股外資整體轉爲流出4.5億美元
上週五美股截至收盤，道指漲574.84點，漲幅爲1.51%，報38686.32點；納指跌2.06點，跌幅爲0.01%，報16735.02點；標普500指數漲42.16點，漲幅爲0.81%，報5277.64點。
部分明顯科技股表現疲軟，亞馬遜(AMZN.US)、阿里巴巴(BABA.US)、臺積電(TSM.US)、美光科技(MU.US)均跌超1%、英偉達(NVDA.US)跌0.78%。戴爾(DELL.US)大跌17%，公司發佈的盈利預估低於市場預期。
熱門中概股多數下跌，小鵬汽車跌近4%，騰訊音樂跌超3%，理想汽車、愛奇藝跌超2%，京東、網易、阿里巴巴、百度、拼多多跌超1%。
中金髮布研究報告稱，上週恆生指數再度下挫2.8%，與之相對，該行觀察到上週港股外資整體轉爲流出4.5億美元(vs.上上週港股外資整體流入5.4億美元)，其中被動外資由上週流入6.1億美元轉爲流出4.1億美元。
【熱點前瞻】
廣州市發佈低空經濟發展實施方案
到2027年，廣州低空經濟整體規模達到1500億元左右。通航基礎設施和飛行環境明顯改善，以高端智能製造業爲主導的產業體系初步形成，低空空域管理改革取得成效，低空飛行服務保障能力明顯提升，低空領域技術創新水平全國領先。
天齊鋰業(09696)：重要參股公司簽署重大合同
天齊鋰業6月2日晚公告，5月31日，參股公司SQM公告其與Codelco簽署了《合夥協議》。該協議確立了雙方的權利和義務，擬通過將Codelco之子公司Minera Tarar併入SQM子公司SQM Salar的方式， 建立合作伙伴關係，以開發SQM目前從Corfo租賃的阿塔卡馬鹽湖地區開採及生產鋰、鉀及其他產品的活動和後續銷售。《合夥協議》包括交易完成前以協議和文件的方式訂立，其中包括《股東協議》、SQM在馬裏昆加鹽湖的資產的銷售協議、SQM將授予合營公司的某些工業產權許可、合營公司的章程和授權書，以及SQM將以何種方式向其子公司SQM Salar注入目前不屬於SQM Salar業務的資產和合同等。根據SQM披露的《合夥協議》，合營公司的成立尚需滿足一系列先決條件，包括：取得智利國內外反壟斷機構的批准；完成與土著社區的磋商程序等。
國內主要新能源車企公佈5月交付數據：蔚來(09866)、極氪(ZK.US)創歷史新高
國內主要新能源車企6月1日紛紛披露5月交付數據，具體如下： ①蔚來汽車：5月交付新車20544臺，同比增長233.8%，環比增長31.5%，創歷史新高。 ②小鵬汽車：5月交付10146輛車，同比增長35%，環比增長8%；今年目前已經交付41360輛，同比增長26%。 ③理想汽車：5月交付35020輛汽車，同比增長23.8%。 ④小米汽車：小米SU7 5月交付8630輛。 ⑤極氪汽車：5月交付新車18616臺，同比增長115%，環比增長16%，再創歷史新高。 ⑥廣汽埃安：5月全球銷量40073輛，環比增長42.5%。 ⑦上汽集團：5月銷售新能源車8.1萬輛；1-5月，上汽集團銷售新能源車36.5萬輛，同比增長超過27%。 ⑧嵐圖汽車：5月交付4521輛，同比增長51%。1-5月累計銷量24869輛，同比增長107%。
比亞迪股份 (HK:1211)(01211)5月新能源汽車銷量約33.18萬輛 同比增加38.13%
智通財經APP訊，比亞迪股份(01211)發佈公告，2024年5月，新能源汽車產量約34.4萬輛，同比增加39.69%；銷量約33.18萬輛，同比增加38.13%。
金斯瑞生物科技(01548)將積極與委員會接洽以增進其對公司業務的瞭解
智通財經APP訊，金斯瑞生物科技(01548)發佈公告，公司注意到美國衆議院一特設委員會的兩名成員向美國聯邦調查局官員及美國國家情報總監辦公室官員發送日期爲2024年5月30日的信函，以尋求有關公司的信息(信函)。
蔚來-SW(09866)5月交付20544輛汽車 同比大幅增長233.8% 創下月度交付量新高紀錄
智通財經APP訊，蔚來-SW(09866)發佈公告，蔚來於2024年5月交付20544輛汽車，同比大幅增長233.8%，創下月度交付量新高紀錄。有關交付包括12164輛高端智能電動SUV以及8380輛高端智能電動轎車。蔚來於2024年年初至今交付66217輛汽車，同比增長51.0%。截至2024年5月31日，蔚來汽車累計交付量達51.58萬輛。
順豐控股：發行境外上市外資股獲得中國證監會備案
順豐控股公告，公司於近日收到了中國證監會出具的《關於順豐控股股份有限公司境外發行上市備案通知書》。公司擬發行不超過625,497,800股境外上市普通股並在香港聯合交易所上市。
中信建投：銀價有望走出新一輪牛市
中信建投研報指出，白銀金融屬性與商品屬性兼備，當前宏觀、商品屬性共振向上。美聯儲降息實際利率向下、美元信用體系弱化、地緣政治等因素構成貴金屬價格向上驅動力，當前金價、銅價已經創歷史新高，而同樣以美元計價的白銀尚處於歷史高位的60%分位，打開銀價想象空間，且金銀比在高位水平，比值下修將推動白銀更大向上彈性。同時白銀需求較好，工業需求旺盛，光伏銀漿領域需求高增，預計2024年白銀需求增速2.0%；但供給端難以形成增量，過去十年供給CAGR爲負，預計2024年供給繼續下降0.7%，白銀有望連續四年供給短缺，且缺口較2023年擴大。白銀金融屬性和商品屬性雙擊，銀價有望走出新一輪牛市。
出境遊火熱：端午多個出境遊目的地訂單量同比翻番 暑期辦籤迎來高峯期
多家在線旅遊平臺近日發佈的報告顯示，雖然只有3天假期，但仍擋不住遊客們出境旅遊的熱情。日本、泰國、中國港澳地區、韓國和馬來西亞爲出境酒店熱門目的地。另外，出於就近原則、貨幣匯率變化等因素，日本成端午包車旅遊最熱門出境目的地，目前預訂量比去年端午上漲超一倍。此外，距離較近的免籤目的地都更受歡迎，今年端午假期，泰國、馬來西亞、新加坡、韓國濟州島是端午國外旅行的幾大主要目的地。歐洲免籤國家預訂增長也比較顯著。其中，塞爾維亞的出境遊訂單同比增長了55%，波黑同比增長了71%。涉及港股攜程、同程旅行、中國民航信息網絡等出行企業。
蔡崇信：希望阿里在2027年3月底之前 實現兩位數增長
5月31日，阿里巴巴集團(09988)主席蔡崇信對摩根大通北亞區董事長兼大中華區投資銀行業務副主席Kam Shing Kwang表示，我們決定專注於我們的核心電子商務和雲計算業務，並設定了未來10年的增長目標。我們的目標是恢復營收增長，並希望能夠在2027財年，即2027年3月底之前，實現兩位數的增長。這是我們的規劃，也是我們對未來的堅定承諾。
【個股點晴】
上海復旦(01385)：FPGA業務訂單情況良好
上海復旦2023 年度 FPGA 及其他產品線的營收爲 11.39 億元，約佔公司營收的 32%。今年一季度營收是 2.81 億元，環比增長，主要是得益於應用領域的拓展，以及持續推出譜系化產品。
毛利率變動方面，目前該產品線的毛利率較高，後續隨着應用領域拓展、市場競爭等因素影響，部分成熟產品價格會隨行就市調整，會使毛利率有波動，但得益於公司 FPGA 產品線應用範圍廣、技術水平先進，預計仍將保持相對較理想的毛利率水平。公司還將加強基於 1Xnm 製程新品的產品化工作，以保證公司 FPGA 產品的競爭優勢。值得注意的是，2023年度公司的業績二季度表現最好，後續季度受市場環境影響較大。
2023年研發強度超過30%，當前公司 FPGA 業務研發投入佔比相對較高。。公司的存儲芯片產品線可提供多種接口、各型封裝、全面容量、高性價比的非揮發存儲器產品，整體市場份額居國內前列。
華金證券近期研報表示，隨着AI應用需求持續釋放，“先進存力”建設勢在必行，存儲芯片或成爲國家大基金三期的重點投資對象。當前國內存儲原廠擴產項目正有序推進，稼動率亦穩步提升，在國家大基金三期的政策加速催化下，存儲產業鏈相關的設備、材料等廠商迎來黃金髮展機遇。
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