盤前市場動向
1.5月31日(週五)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發稿，道指期貨跌0.07%，標普500指數期貨跌0.13%，納指期貨跌0.25%。
2.截至發稿，德國DAX指數跌0.16%，英國富時100指數漲0.55%，法國CAC40指數基本持平，歐洲斯托克50指數漲0.09%。
3.截至發稿，WTI原油漲0.06%，報77.96美元/桶。布倫特原油漲0.18%，報82.03美元/桶。
通脹降溫?美聯儲2%目標在望，4月PCE數據今晚揭曉關鍵時刻!美國4月個人消費支出(PCE)數據的發佈備受矚目，它可能標誌着美聯儲在實現2%通脹目標的道路上又邁出了堅實的一步。根據道瓊斯對PCE價格指標的預測，4月份的總體通脹率同比增幅預計爲2.7%。若預測成真，核心通脹率(剔除了食品和能源成本的影響)將呈現小幅下降，而總體通脹率則將維持在穩定水平。
歐元區5月CPI意外回升，促使歐洲央行需謹慎考慮降息節奏。週五公佈的數據顯示，歐元區5月CPI年率初值 2.6%，預期2.50%，前值2.40%。歐元區5月核心CPI年率初值 2.9%，預期2.8%，前值2.8%。歐元區5月通脹上升，顯示歐洲央行要實現全面控制物價的目標，仍面臨緩慢且不確定的過程。不過，高於預期的通脹漲幅不太可能阻止歐洲央行下週將借貸成本從紀錄高位下調，但可能會讓歐洲央行在7月暫停降息，並在未來幾個月放慢降息步伐的理由更加充分。歐洲央行管委、意大利央行行長Fabio Panetta表示，最新數據既不好也不壞，他重申了自己的觀點，即歐洲央行可能會多次降息，同時仍能對經濟保持抑制。
傳歐佩克+本週會議將延長減產措施。歐佩克與會代表和分析師對媒體表示，歐佩克及其盟友本週可能延長現有的減產協議，儘管焦點已從中東緊張局勢轉向夏季需求。歐佩克+原定於6月1日在維也納親自召開會議，但上週將會議推遲到6月2日。歐佩克+產油國目前正在實施總計586萬桶/天的減產措施。只有200萬桶/天的減產是歐佩克集團政策下的一致承諾，將於今年年底到期。其餘的由該組織的一個子集團自願減產。到2024年底，將削減166萬桶/天的供應量;到第二季度末，將削減220萬桶/天的供應量。市場參與者正在關注後一項減產協議是否會再延長一個季度，因爲預計需求會上升。三名歐佩克+代表告訴媒體，220萬桶/天的減產措施可能會延長，第四名代表表示，這是市場預期的情況。一位代表承認，今年下半年可能出現市場喫緊，但他指出，需求擔憂直到最近纔有所緩解。
存儲芯片需求炸裂! 韓國芯片庫存驚現10年來最大降幅。韓國芯片庫存出現自2014年以來的最大規模同比降幅，凸顯出隨着全球企業加快購買開發人工智能技術所需的核心基礎設備——芯片，尤其是貢獻韓國GDP近15%的兩大存儲巨頭三星與SK海力士所生產的存儲芯片需求，正以遠快於供應的速度激增。根據韓國國家統計局週五公佈的數據，4月份韓國芯片庫存同比驟降33.7%，爲2014年底以來的最大降幅，很大程度上反映韓國芯片出口規模激增。這也標誌着芯片庫存連續四個月呈現下降，與此同時，韓國芯片出口規模持續回升。隨着人工智能技術發展迭代，全球企業對存儲芯片需求激增。SK海力士已成爲英偉達核心的HBM供應商，三星也在力爭加入這一行列。
克利夫蘭聯儲模型：美國通脹需要三年時間才能降至2%。根據克利夫蘭聯儲的研究，通脹可能要到2027年年中才能回到美聯儲2%的目標。克利夫蘭經濟學家Randal Verbrugge在報告中寫道，新冠疫情時期供應鏈衝擊對通脹的影響已基本解決，而令通脹保持高企的剩餘力量則“非常持久”。他指出，紐約聯儲的全球供應鏈壓力指數和核心中間產品的PPI這兩項與供應鏈相關的通脹指標已趨穩，這表明供應鏈給通脹帶來的下行影響幾乎消失，這意味着要實現美聯儲2%的目標，將取決於內在力量，如工資增速和企業價格變化，這需要更長的時間才能影響通脹率。
“Her時代”越來越近! 蘋果(AAPL.US)欲借AI革新Siri 專屬於你的全能“AI管家”即將誕生。多次精準提前透露iPhone更新細節的蘋果產品爆料人馬克·古爾曼最新發文稱，蘋果公司計劃利用最先進的人工智能大模型對其虛擬語音助手Siri進行全面升級，即將端側AI大模型與蘋果Siri全面整合，此舉將使蘋果iOS系統用戶能夠僅用語音就能夠控制單個應用程序的所有功能，並在一定程度上實現應用程序全面聯動與交互。Siri定位或將不再是笨拙的形式化語音助手，而是類似於電影《HER》中那位超級瞭解用戶偏好和操作習慣的專屬“全能AI伴侶”。古爾曼援引知情人士透露的消息報道稱，全新的操作系統將首次允許蘋果專屬的語音助手Siri控制各個應用程序中的幾乎所有功能。由於該計劃尚未正式公開，這些知情人士要求不具名。知情人士表示，這一變化需要使用大型語言模型對Siri的基礎底層軟件進行全面改造，預計這將是蘋果重新推動其人工智能技術發展與創新，以及推動iPhone等蘋果設備更新換代的最大亮點之一。
傳美國正限制英偉達(NVDA.US)和AMD(AMD.US)等製造商對中東的AI芯片出口。據知情人士透露，美國官員已放緩向英偉達和AMD等芯片製造商發放向中東大規模出口人工智能加速器的許可證，同時官員們正在對該地區的人工智能發展進行國家安全審查。知情人士表示，目前尚不清楚審查需要多長時間，也沒有對大批量發貨做出具體定義。知情人士表示，官員們特別關注大批量銷售，因爲包括阿聯酋和沙特阿拉伯在內的國家都希望進口大量用於人工智能數據中心的芯片。去年10月，美國商務部將中東大部分地區納入了芯片出口限制範圍，這意味着企業需要獲得美國政府的特殊許可，才能向沙特和阿聯酋等國運送尖端半導體和芯片製造工具。一些知情人士表示，過去幾周，美國官員推遲或不迴應根據該規定提交的許可證申請。其中一名知情人士表示，這包括試圖向阿聯酋、沙特和卡塔爾的客戶銷售產品。
戴爾(DELL.US)盤前跌近16%，Q1利潤滑坡無法滿足預期。Q1收入同比增長6%至222.4億美元超預期。基礎設施解決方案集團(ISG)第一財季營收同比增長22%至92億美元。其中，服務器與網絡營收同比增長42%，至55億美元創下歷史新高。存儲收入持平於38億美元。客戶端解決方案集團(CSG)營收同比持平至120億美元。其中，商用客戶PC的營收同比增長3%至102億美元，而消費者PC收入下降15%至18億美元。季度淨利潤爲9.6億美元，大幅超過預期的3.5億美元。每股收益爲1.32美元;調整後每股收益爲1.27美元，同比下降3%，但高於市場預期的1.23美元。同時，季度營業利潤爲9.2億美元，非GAAP營業利潤爲14.7億美元，同比分別下降14%和8%。經營活動產生的現金流爲10億美元。通過股票回購和股息向股東返還了11億美元，季末現金和投資總額爲73億美元。
Q1虧損遠超預期，諾德斯特龍(JWN.US)盤前跌超7%。財報顯示，諾德斯特龍Q1營收32.2億美元，同比增長5.2%，超出市場預期;淨虧損爲 3900 萬美元，上年同期淨虧損爲2.09億美元;每股虧損爲0.24美元，上年同期每股虧損爲1.27美元。非公認會計准則下，每股虧損爲0.24美元，高於市場預期的每股虧損0.07美元。截至 2024 年 5 月 4 日的第一季度，諾德斯特龍淨銷售額與同比增長了 5.1%，公司總可比銷售額同比增長了 3.8%。商品交易總額 (GMV) 同比增長了 4.9%。
重要經濟數據和事件預告
北京時間20:30 美國4月核心PCE物價指數年率(%)、美國4月PCE物價指數年率(%)、 美國4月個人支出月率(%)
北京時間20:30 加拿大第一季度GDP年化季率(%)
北京時間21:45 美國5月芝加哥PMI
北京時間次日06:15 2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克發表講話。
