智通財經APP獲悉，5月30日，乘聯會祕書長崔東樹發文稱，2024年中國車市零售實現預期中的開門紅走勢，1-4月的新能源車零售245萬輛增33%。4月新能源車市場零售67萬輛，同比增長28%，環比下降6%。2024年4月較1月增長0.1萬臺，總體處於零售小幅回暖狀態。由於2月的下滑較大，4月有被抑制需求釋放的因素，部分降價觀望羣體開始購車。
2024年國內新能源格局激烈變化，頭部效應日益明顯，高端相對較強。蔚來、理想等新勢力總體較好，五菱、吉利、長安等傳統車企新能源4月走勢很強。
農村居民對價格敏感度比較高，相當一部分人傾向於購買7萬元以下的純電動車，因此新能源車下鄉仍需在經濟性電動車方面給予政策支持。縣鄉市場的充電基礎設施建設不足推廣使用，因此推動光伏儲能電動車協同發展對新能源下鄉也是很好的促進。在小城縣鄉市場中新能源車的銷售結構也從過去2020年90%是純電動車，到2024年變成57%是純電動車，小城縣鄉市場跟大城市的情況有逐步接近的特徵。小城縣鄉市場目前純電動車的銷量結構從2020年的200公里以下佔比28%，降到目前的2024年的200公里以下佔比14%，佔比出現了明顯下降的趨勢;從車型結構來看，小城縣鄉市場的純電動車A00級的佔比大幅地下降，從2020年68%下降到2024年的36%，持續大幅地下降，目前下降了32個百分點的水平。
1. 2024年4月新能源車批發很強
2024年4月新能源乘用車批發銷量達到79萬輛，達到上年8月水平， 由於春節因素和降價干擾，2月回落較大,3-4月市場逐步恢復增長。
4月新能源乘用車批發達到79萬輛，同比增長回升到30%的表現較好，與1-3月的增速30%比仍是持平的，1-4月總體溫和上漲。
2023年以來由於鋰和鎳等原材料回落導致動力電池價格有下降的趨勢，年初產銷量較低有利於企業年初減產，去歷史庫存，實現春節後銷量的較好增長。
2. 全國新能源滲透率-批發
4月新能源車廠商批發滲透率40%，較2023年4月的34%的滲透率提升6個百分點。
4月，自主品牌新能源車滲透率53.6%;豪華車中的新能源車滲透率31.5%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有6.8%。
3. 2024年4月新能源車零售增速強
2024年4月新能源車市場零售67萬輛，同比增長28%，環比下降6%。2024年4月較1月增長0.1萬臺，總體處於零售小幅回暖狀態。
由於2月的下滑較大，4月有被抑制需求釋放的因素，部分降價觀望羣體開始購車。
2023年累計零售775萬輛，同比增長36%。2024年1-4月的新能源車的零售245萬輛增33%走勢相對較穩，基本持平於2023年的36%增速，這是很不錯的表現。
4. 新能源車城鄉市場分析
統計上劃分城鄉的規定(國函〔2008〕60 號)明確“以我國的行政區劃爲基礎， 以民政部門確認的居民委員會和村民委員會轄區爲劃分對象，以實際建設1 爲劃分依據，將我國的地域劃分爲城鎮和鄉村”。其中，“城鎮包括城區和鎮區。城區是指在市轄區和不設區的市，區、市政府駐地的實際建設連接到的居民委員會和其他區域。鎮區是指在城區以外的縣人民政府駐地和其他鎮，政府駐地的實際建設連接到的居民委員會和其他區域”;而“鄉村是指本規定劃定的城鎮以外的區域”。
由於保險數據是國家金融監督管理總局管理的國家數據，其分類沒有統計局這麼的細緻，所以我們無法從國家金融監督管理總局的保險數據看到相應的這個城鄉的分佈，我們只能用這個地級市的分類做相應的分析基礎，做近似的參考分析。
按照國家金融監督管理總局和統計局的差異來看，保險數據是國家金融局的官方數據，從這個數據可以看到，只能是按照大城市、中型城市、小型城市和街鄉市場幾個相對來說村鎮佔比的比例差異而做分析，因此我們把縣鄉市場跟小城市場統稱爲這個小城縣鄉市場。
在對小城縣鄉市場的分析來看，新能源車的銷量，在不斷地提升之中，2020年小城縣鄉市場的銷量佔比在25%，到2024年小城縣鄉市場的新能源車在全國新能源車的銷量佔比達到33.9%，實現了不斷提升的趨勢。
中小城鄉市場提升主要是依託着純插混電動車和增程式電動車的增長，純電動車在全國銷量的比例從23%下降到19%，實際上是下降了3.6個百分點，也就是小城縣鄉市場主要也是因爲替代燃油車的插混跟增程類車型獲得了較強增長的表現。
從小城縣鄉市場銷量的新能源分佈來看，在東北地區的銷量增長速度相對是較快的。近期應該說西北還有東北表現都是不錯的情況，華北地區表現也相對較強，而像中部黃河流域，還有東部華南地區總體表現是相對一般的情況。
在小城縣鄉市場中新能源車的銷售結構也從過去2020年90%是純電動車，到2024年變成57%是純電動車，小城縣鄉市場跟大城市的情況有逐步的接近的特徵。
尤其是插混和增程實現了較大增長，而插電混動由於價格相對比較親民，所以獲得了在小城縣鄉市場爆發式增長的機會，在每年都以8個百分點上升，而純電動車是每年以11個百分點的速度在下降，所以現在來看在小城縣鄉市場，在汽車下鄉方面還需要做更多的努力工作。
小城縣鄉市場目前純電動車的銷量結構從2020年的200公里以下佔比28%，降到目前的2024年的200公里以下佔比14%，佔比出現了明顯的下降的趨勢，而且到四月份下降到13%的比例，200到300公里從2%的佔比上升到11%的佔比，逐步的上升趨勢，但總體來看還是中高續航里程的產品提升，500公里以上的佔比大幅的增長，所以呈現了中高端化的趨勢。
從車型結構來看，小城縣鄉市場的純電動車A00級的佔比大幅地下降，從2020年68%下降到2024年的36%，持續大幅地下降，目前下降了32個百分點的水平。
整體來看小微型電動車壓力大，由於微型電動車目前跟低速電動車競爭中出現了相對較大的壓力。而A0級的中高價電動車佔比也是在小城市中獲得一定增長。所以在縣鄉市場中，適合農民需要的A00級的電動車目前的需求並沒有得到有效的釋放，在這幾年裏又出現了相對比較偏低的情況。
5. 新能源乘用車用途特徵
2018-2019年新能源乘用車的出租租賃類佔比逐步提升，隨後2020年開始的純電動出租租賃的佔比持續下降。2024年出租租賃的佔比在8.6%， 4月的出租佔比10.3%，私人消費走強。
近期插混的私人市場佔比也是持續提升，出租租賃的插混需求持續萎縮，純電動仍是出租最佳選擇。4月的純電動出租租賃比例較春節前明顯回升。
6. 區域市場的表現在逐步改善
新能源乘用車前幾年主要在限購特大城市需求較強，近期持續下行。剔除特大城市的限購因素，2024年純電動新能源乘用車在特大城市佔到總銷量的比例較2023年下降3.3個百分點，這也是說明特大城市的新能源車市場銷量逐步增速放緩，整車和基礎的人口規模對需求有約束。由於人口基數大、公共交通差，近期的中型城市市場需求旺盛，縣鄉市場新能源逐步啓動。
7. 新能源城市市場的表現在逐步改善
4月的新能源車下滑主力是西安等前期銷量偏高的城市，總體影響不大。4月的新能源車增長主力是北京、長春等城市。下滑的是西安、汕頭等市場區域。
2024年新能源相對於2023年同期仍是大幅增長，蘇州、成都、廣州等增長都相對較爲迅猛，形成增量的核心推動力量。
8. 純電動車的區域需求差異
純電動私人家用市場的逐步啓動推動行業發展。近兩年限購大城市需求雖然很強，但佔比逐步下降，大中型限行城市市場佔比持續回升，小城市和縣鄉市場私人消費市場回升較慢。
純電動車的租賃市場目前表現稍有改善，2020年出租租賃佔純電動車銷量處於峯值，隨後2021年出租租賃的佔比下降，2021-2023年表現下降到15%左右，2024年4月上升到16%，其中特大型城市的佔比上升。
從主力車型的表現來看，也是體現了主力車型在大中城市的需求低迷，尤其是4月相比較同期的增量主要是小城市和縣鄉市場提升明顯。從特斯拉來看，4月份較同期的的主力區域更延伸到中小城市市場，特大型城市的純電動市場增長相對低迷。
9. 插混乘用車的區域需求
插混車型的私人消費市場增量潛力較大，雖然上海減量，但中小城市市場均有較好需求。
插電混動車型的單位用車和出租佔比持續萎縮。插混出租租賃車型主要的需求在特大城市和大型城市市場，今年的特大型城市插混出租大幅萎縮。
近幾年非限購城市的插電混動車佔比逐步提升，比亞迪和吉利相對較強。領克08和銀河L7在4月表現很強，超越部分老牌明星車型。
4月插混走強，大中型非限購城市仍是插混主力，限購城市需求佔比下降，縣鄉市場的插混形成較好的推動。
比亞迪漢等限購城市依賴度下降，秦宋等低價插混在中小城市的表現較強。
10.増程乘用車的區域需求
增程式乘用車的主要用戶是個人和單位，其中單位用戶的佔比遠高於插混用戶，體現了插混的車型不如増程適合單位用戶。
増程的主力市場仍是大中型城市，但隨着問界和深藍等的增長，小城市和縣鄉市場也逐步崛起。
11.純電乘用車的區域滲透率-4月
目前看限購城市的純電動車佔比大幅平穩，從2021年4月的18%上升到2024年的36%。
非限購城市中的大型城市、中型城市和小型城市的純電動車的銷量佔比基本相同，今年中等城市的4月上升到29%，縣鄉市場的滲透率上升到22%。
插混在全國各地市場滲透率都持續增長，尤其在特大型城市，今年4月插混車市場佔比達到18%;在中小城市市場，插混市場的佔比也呈現持續提升的特徵，各類城市間的插混滲透率差距相對縮小。
上海由於插混牌照政策的拉動，4月插混佔9%，回升6%。
12.各區域市場的企業差異化很強
各地出租市場的表現相對差異化較大。今年4月表現較強的出租市場是廣東、江蘇、浙江、四川等。其中各個廠家在各地的出租市場表現也是差異較大，有些地區的本地產品在本地出租市場的佔有率並不一定很高。
私人純電動市場的特色相對鮮明，高端化趨勢極其明顯。比亞迪表現優秀，江蘇、廣東等發達地區基本都是第一。
造車新勢力的蔚來汽車、小鵬汽車的表現都是很不錯的，而傳統造車企業在私人電動車市場表現也較突出。
私人插混市場的比亞迪和理想汽車表現較強，尤其是比亞迪的主力城市全面領先，理想汽車全面位居第二，長安汽車位居第三。賽力斯、吉利、長城也是走勢較強。
由於比亞迪之外的插混市場主要是増程式，合資車企的私人插混表現相對偏弱，因此長城和吉利的插混逐步突破的意義很大。
13.北京市場走勢
北京市場2024年新能源車市場走勢相對較平穩，2024年4月銷量達到2.3萬臺，位於歷年同期高位，牌照指標充分消化。
2018年新能源車指標相對緊張以來，2022年北京新能源車市場跟全國走勢有反差，目前增速偏低，部分2018年購車的用戶應該換車了，但市場總量仍不高，這是指標發放節奏帶來的消費受抑制的影響效果。
去年下半年的北京新能源銷量較好，考慮在缺乏指標的情況下，而且特斯拉供車較少，北京4月的表現也是算較強了。北京的新能源車檔次總體務實，這也是家用需求較好的體現。
14.上海新能源市場走勢
上海市場的新政策走勢與北京市場明顯反差，2019年至2021年走勢極度平穩。2022年12月份開始出現年末搶購行情，並帶來年初的透支低迷，2024年的年初銷量下降較大。
2024年4月份上海的新能源車市場銷量達到2.3萬臺，相對去年4月的2.3萬臺下降1%，去年的上海新能源車遭遇政策調整的影響目前逐步恢復，牌照政策收緊帶來的搶牌照行情對年初上海車市影響較大。
15.限行城市的新能源乘用車市場走勢
新能源車在限行城市的表現相對較強，2024年4月份達到17.5萬臺水平，同比增長速度33%的較好水平。
2024年累計的新能源車的銷量達到61萬的水平，2024年限行城市的增長體現了限行城市購買新能源車的需求持續增長。
16.不限購不限行地區的新能源乘用車市場走勢
非雙限城市也就是說我們燃油車不限購、不限行的地區。由於傳統車不限購、不限行，這些城市的新能源車需求是真正市場需求。目前來看非雙限城市也是相對增長極其迅猛的，這類城市在全國的區域相對較廣，新能源車銷量目前也呈現相對較高的水平。
2022年非雙限城市累計達到273萬臺水平，同比增長96%，呈現了強勢增長特徵。2023年新能源車在非雙限城市銷量406萬臺的表現極其優秀，2024年1-4月份銷售141萬臺增速53%的表現很強。
