智通財經APP訊，宜搜科技(02550)於2024年5月30日-2024年6月4日招股，擬全球發行1480.25萬股，其中香港發售約佔10%，國際發售約佔90%;發售價不高於每股發售股份8.00港元及預期不低於每股發售股份5.80港元;每手500股，預計股份將於2024年6月7日(星期五)上午9時正開始在聯交所買賣。
公告稱，公司於2005年成立，集團經營四條業務線，涵蓋數字閱讀平臺服務、數字營銷服務、網絡遊戲發行服務及其他數字內容服務。於往績記錄期間各年度，集團超過90.0%的收益產生自數字閱讀平臺服務及數字營銷服務下提供的廣告服務。具體而言，集團應用自有的智能推薦引擎宜搜推薦引擎收集、分析、匹配及預測用戶及客戶的需求及╱或偏好，以滿足彼等於以下業務線的不同需求。
據悉，截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，集團的收益分別爲人民幣4.33億元、人民幣4.56億元及人民幣5.59億元。於往績記錄期間，集團自四條業務線產生收益，即數字閱讀平臺服務、數字營銷服務、網絡遊戲發行服務及其他數字內容服務。於往績記錄期間，集團的收益增長主要乃由於數字閱讀平臺服務業務及數字營銷服務業務的收益增長。
年內溢利由2021年的人民幣5000萬元減少至2022年的人民幣4440萬元乃主要由於以下各項的合併影響：因集團重推網絡遊戲發行業務，銷售及分銷開支增加;及其他收入及收益減少，主要由於一次性政府補貼減少及利息收入減少所致。年內溢利由2022年的人民幣4440萬元減少至2023年的人民幣2500萬元，主要由於以下各項的綜合影響：私募股權基金投資產生的按公平值計入損益的金融資產的公平值虧損增加;因集團增加對擴張網絡遊戲發行服務業務的活動導致銷售及分銷費開支增加;及有關籌備上市的上市開支增加。
假設超額配股權未獲行使且首次公開發售價爲每股股份6.90港元，集團估計將收到全球發售所得款項總淨額約5620萬港元。其中，約45.0%或2520萬港元，將用於提高集團的研發能力，確保長期技術優勢;約25.0%或1420萬港元，將用於提高集團作爲第三方數字閱讀平臺的實力;約15.0%或840萬港元將用於擴大集團的數字營銷服務;約15.0%或840萬港元將用於在海外市場擴大網絡遊戲發行服務。
倘超額配股權獲悉數行使，集團將就按每股發售股份6.90港元的發售價悉數行使超額配股權後將配發及發行的222萬股股份取得額外約1460萬港元的所得款項淨額。所籌集的額外款項將按比例用於上述所得款項用途的範疇。