【解剖大盤】
昨日兩地市場同步反彈，今天未能延續，A股受制於監管的壓力及總龍頭正丹股份(300641)的走弱，調整幅度較大，港股方面也是缺乏利好上攻乏力，收盤跌0.03%，成交量再度萎縮到了不足千億，只有977億。
第九次中日韓領導人會議結束，發佈了聯合宣言。整體來看，這次會議更多的是加強各方的溝通機制，將繼續就加快中日韓自貿協定談判進行討論。相對務實的成果是文化、旅遊和教育交流，力爭到2030年將三國人員往來規模增至4000萬。另外，攜手應對低生育率和老齡化社會帶來的共同挑戰。差不多也在預期之內，只是在調整市道，沒有超預期就會感覺失望。
中東局勢又出新狀況，據報道，白宮國家安全委員會發言人當地時間27日表示，以色列襲擊加沙地帶南部城市拉法致數十名平民死亡事件“令人心碎”，美國正“積極接觸”以軍，以確定到底發生了什麼。這樣搞下去，美國都看不下去了。另據新華社報道，當地時間5月27日，以色列士兵和埃及士兵在加沙地帶與埃及接壤的拉法口岸發生交火，一名埃及士兵被打死，雙方互稱是對方先開槍。如果埃及也被捲入，事情就更復雜了。這種緊張局面之下，昨日提到的航運類個股再度發酵，如中遠海控(01919)、中遠海能(01138)、東方海外國際(00316)等均創年內高點。昨日還提到了中集集團(02039)，集裝箱需求不斷提升，今天也漲近3個點。
歐洲央行管理委員會成員、芬蘭央行行長奧利·雷恩(Olli Rehn)在週一的講話中表示，歐元區通脹正在“持續下降”。他說，目前通脹正以一種持續的方式向2%的目標靠攏，因此6月份放鬆貨幣政策立場並開始降息的時機已經成熟。歐洲已經扛不住了要降息，但美國還在硬撐。在日本央行週二舉辦的一場會議上，美聯儲理事米歇爾·鮑曼發表講話認爲，目前的準備金水平還不夠高，美聯儲尚未達到應該停止縮表的點。她認爲，美聯儲應該繼續縮表，直到準備金達到一個更高的水平。全球資本還是看美國的動向爲主。
當地時間5月21日，騰訊(00700)大股東南非傳媒巨企Naspers及旗下互聯網投資旗艦Prosus更新回購計劃進展時指出，Prosus將9600萬股騰訊股票存入中央結算系統(CCASS)，相當於騰訊已發行股本的1%，以逐步減持，用以支持Prosus本身股份的回購計劃。大家要注意這個信號，一旦正式開始減持，基本上大盤都會受到較大影響。大家可以看下上次南非大股東減持的時候，後面發生了什麼。不過，凡是也不是絕對，因爲喫過虧了，而且減持肯定是長期的，騰訊已經在做對沖的準備，大股東減持的同時，騰訊則斥資回購。據悉，2023年騰訊回購金額490億港元，超過去十年回購金額總和。今天騰訊(00700)還微漲了0.74%。
5月27日，上海市住建委、房管局、規劃資源局、稅務局等四部門聯合印發《關於優化本市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知》，其中提出調整優化住房限購政策、支持多子女家庭合理住房需求、優化住房信貸政策、支持“以舊換新”以及優化土地和住房供應等九條政策措施。這個消息對地產的刺激就是高開一下就完事，供給側很多確實在改善，但地產的核心其實在需求端，沒有大規模的接盤是大問題。說到底就是缺錢。
當前全球都是處於消費降級的狀態，包括美國，消費旺季都在大規模打折的時候。餐飲巨頭也在互相卷，麥當勞上週剛宣佈計劃今年夏天在美國市場推出5美元套餐。5月23日消息，漢堡王將在美國推出自家5美元低價套餐，計劃搶在麥當勞之前推出，並持續數月。國內，也很多消費都卷不動，但有一個領域卻相當火爆，那就是演唱會經濟。
“2024周杰倫《嘉年華》世界巡迴演唱會”今年在杭州、福州兩地創下有史以來觀演總人次最多紀錄，背後的投資方巨星傳奇(06683)可謂賺得盆滿鉢滿，目前已經投資了福州站、杭州站、長沙站，於每場演唱會的投資金額爲不超過人民幣1000萬元，並有權獲得演唱會盈利的5%。接下來，今年還會在深圳、南京、馬來西亞和新加坡舉辦演唱會，成都和武漢亦在傳聞之列。順利舉辦的話，巨星傳奇今年的收益估計相當可觀。今天再度漲4個點，很快就要破歷史新高。
湖南衛視芒果TV最新搞的《歌手》闊別三年再次重啓，熱度火爆，對相關綜藝類也帶來刺激，星空華文(06698)大漲28.81%。關注後續是否出新的項目。
對於昨日半導體基金三期的消息，今天A股市場發酵得不錯，港股這邊相關品種均是衝高回落，低位的上海復旦(01385)漲超3個點，調整到位的ASMPT(00522)也繼續漲超2個點。
復牌的恆大汽車(00708)今日則跌超18個點，原因是所簽訂的條款書並不具約束力，潛在交易可能會或可能不會進行。前面有過一次中東財團收購，後面也暫停了。所以這次潛伏的資金會先獲利出來觀察。
下跌之際，新華社談“壯大耐心資本”：不受短期市場波動干擾，立足長遠。長期資本是市場的基石。美國的長牛都是建立在長線資本長期鎖倉的基礎之上，如果都是短期資本，幾十年滬指就只能在3000點附近上下震盪。希望這次情況能改變。
【板塊聚焦】
5月27日，國家能源局發佈關於進一步加快煤礦智能化建設促進煤炭高質量發展的通知。其中提出，加快推進生產煤礦智能化改造。生產煤礦在保障煤炭安全穩定供應的前提下，積極有序推進生產、經營、管理環節智能化改造，重點推進大型煤礦和災害嚴重煤礦智能化改造。大型煤礦要加快智能化改造，到2025年底前建成單個或多個系統智能化，具備條件的要實現採掘系統智能化。鼓勵300萬噸/年以上的生產煤礦全面推進主要生產環節智能化改造，力爭率先建成全系統智能化煤礦。
智能化改造對煤炭機械類的鄭煤機(00564)帶來新的機遇，同時改造後對大型煤企也會帶來效益的提升，如中煤能源(01898)、中國神華(01088)、兗礦能源(01171)；而兗煤澳大利亞(03668)則受益於產能的恢復。
【個股掘金】
中集集團(02039)：集裝箱業務排產飽滿 LNG重卡市場持續火爆
Drewry世界集裝箱指數WCI觸底大幅回彈，截至5月23日，DrewryWCI回升到4072美元/FEU，環比上週+16%，同比+142%，比2019年1420美元的平均水平高187%。公司第一季度營收324.43億元；同比增長21.74%；歸屬於母公司股東及其他權益持有者的淨利潤8363.5萬元。
點評：紅海繞航導致運價上漲有望驅動船東盈利修復。中集集團爲集裝箱製造龍頭，目前公司集裝箱排產飽滿。LNG重卡市場持續火爆。中集集團下屬企業安瑞科1月份的LNG車用瓶訂單狂飆，達到1.65億元，同比增長27倍。
值得一提的是，爲滿足強勁的市場需求，安瑞科正在積極加快LNG車用瓶智能化新產線的調試進度，新建產線預計將於今年3月左右全面投產，雙班模式下，LNG車用瓶最高產能可達20萬支/年，將持續爲市場供應提供有力保障。
同樣在1月份，中集旗下來福士還交付首個FPSO修改造項目，該項目交付給船東馬來西亞國際航運公司後，將爲巴西國家石油公司提供服務，用於巴西深海鹽下層油田開採。全球商品貿易復甦有望推動集運需求回升；龐大體量的舊箱替換需求釋放，2024年銷量有望復甦至250-300萬TEU，預計更新需求約佔70%，2025年預計恢復正常水平380萬TEU。公司有望充分受益於行業需求回暖。
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