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AI投資新階段!歐洲投資者轉向公用事業、礦商等成熟行業

發布 2024-5-22 下午02:45
AI投資新階段!歐洲投資者轉向公用事業、礦商等成熟行業
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智通財經APP獲悉,人工智能熱潮推動了股市在2023年的反彈,並將人工智能芯片巨頭英偉達(NVDA.US)和半導體設備供應商阿斯麥(ASML.US)推到了聚光燈下。不過,歐洲與人工智能相關的大型股已經失去了一些光環,這促使投資者尋找更便宜的替代選擇。如今,歐洲的選股者正在轉向公用事業、專業數據提供商甚至銅礦商等更爲成熟的行業,以利用下一波人工智能熱潮。

歐洲選股者現在更關注那些可能成爲人工智能長期受益者的公司和行業。瑞銀奧康納基金(UBS O 'Connor fund)全球多策略Alpha首席信息官Bernie Ahkong表示:“人工智能的第一階段顯然是像英偉達這樣的芯片製造商。不過,我們已經看到第二波浪潮向實際爲數據中心提供組件的公司轉移。在過去的幾周裏,我們纔剛剛開始進入以公用事業/電力公司爲代表的第三階段。”

數據中心

數據中心對生成式人工智能的崛起至關重要。隨着對數據中心的需求加速,已是“吞電巨獸”的數據中心對能源的需求預計將激增。國際能源署估計,到2026年,數據中心的總耗電量將從2022年的460太瓦時增加到1000太瓦時。Bernie Ahkong表示,在歐洲,在多年經驗的基礎上參與人工智能投資的最有趣的方式之一實際上是通過一些公用事業公司。

房地產服務提供商世邦魏理仕(CBRE)歐洲數據中心研究主管Kevin Restivo表示,歐洲對數據中心空間的需求也將連續第三年超過新增庫存的交付量,而人工智能需求將加劇這一問題。

美國銀行在最近的一份報告中表示,歐洲公用事業公司的老闆們正在談論人工智能,但數據中心的上行潛力“充其量只是坊間傳聞”。即便如此,該行表示,許多公司可以從與人工智能相關的電力需求的繁榮中受益,包括芬蘭電力公司富騰、奧地利電力公司VERBUND和可再生能演供應商、以及德國萊茵集團(RWE)、西班牙能源巨頭Iberdrola、意大利電力集團(Enel)和法國能源集團Engie等更大的公司。

採用者與推動者

Aviva Investors英國股票主管Trevor Green表示:“我對英國人工智能的看法是,美國有推動者,我們有采用者。”“投資者會特別感興趣的時候,是我們能夠真正量化其收入潛力的時候。供應商在這個問題上仍然有些迴避,因爲我們還處於採用的早期階段。”

Trevor Green強調,倫敦證券交易所、信息和分析集團RELX和軟件集團Sage等公司多年來一直在研究人工智能。他補充稱:“現在我們正開始看到它帶來的創收機會。”

富達歐洲基金和富達歐洲信託基金的聯合投資組合經理Marcel Stotzel指出,很多人工智能炒作都是圍繞着這項技術背後的美國大公司展開的。與此同時,一些歐洲公司一直在悄悄地利用人工智能開發新產品,這些產品已經讓他們的客戶受益。他表示:“這導致這些歐洲上市公司的估值更具吸引力。”他的團隊將德國軟件公司SAP和瑞士製藥商羅氏列爲重點關注的人工智能主題公司。

礦商是投資者感興趣的另一個領域,尤其是銅。本週,銅觸及每噸1.1萬美元上方的紀錄高位,原因是現貨供應短缺。大宗商品交易所託克集團認爲,到2030年,與數據中心和人工智能相關的銅需求可能會增加100萬噸,並在2030年加劇供應缺口。交易平臺XTB的研究主管Kathleen Brooks表示:“銅價大漲也是人工智能熱潮的一部分。”

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