智通財經APP訊，京東集團-SW(09618)發佈公告，有關擬發售本金總額合計15億美元的2029年到期可換股優先票據，公司今日宣佈其先前公佈的發售本金總額合計17.5億美元的2029年到期的可換股優先票據的規模增加及定價。票據依據“1933年證券法”(經修訂)第144A條規定的豁免登記條款，已向被合理相信屬於符合資格的機構買家及證券法S規例規定的離岸交易中的若干非美國人士進行發售。公司已向票據發售事項的初始買方授出可於票據發售事項日期(包括該日)起計30天內行使的選擇權，以增購本金總額最多2.5億美元的票據。 公司預期於2024年5月23日或前後完成票據發售事項，惟須滿足慣常的交割條件。
票據將爲公司的優先、無擔保債務且按0.25%的年利率計息，自2024年12月1日起於每年6月1日及12月1日每半年付息一次。票據將於2029年6月1日到期，除非在該日之前按其條款獲提早贖回、回購或轉換。
票據的初始轉換率爲每1,000美元票據本金可轉換爲21.8830股美國存托股，每股美國存托股代表公司兩股A類普通股，相當於初始轉換價約45.70美元╱美國存托股，較33.85 美元╱美國存托股的轉換溢價約35.00%，美國存托股參考價乃根據A類普通股於2024年5月21日在香港聯交所的收市價132.00港元計算，且就美國存托股比率及預定美元匯率作出調整。
公告稱，公司計劃將票據發售事項募集資金淨額用於同步回購，以及於票據定價後，不時根據公司股份回購計劃自公開市場額外回購公司A類普通股及╱或美國存托股;海外業務拓展;供應鏈網絡完善及補充流動資金。
在票據定價的同時，公司計劃在透過一名初始買方或其聯屬人士(作爲公司代理人)進行的場外私下協商交易中向若干票據買方回購約1400萬股美國存托股(相關交易稱爲“同步回購”)。公司擬回購交易的全部初始對沖股票，該回購預計將吸收欲對沖其票據投資的票據買方的初始對沖活動。這將使該等票據買方能夠建立賣空倉位，且該等倉位符合通常票據投資中商業上合理的初步對沖。同步回購將根據公司於2024年3月公佈的股份回購計劃進行。公司預計同步回購的購買價將爲於2024年5月21日A類普通股於香港聯交所的收市價，經美國存托股與股份的比率及預設美元兌換率調整(與美國存托股參考價相同)。
除同步回購外，公司亦可能於票據定價後，在公開市場上不時回購額外A類普通股及╱ 或美國存托股。根據公司股份回購計劃實行的同步回購及未來回購的資金將由票據發售部分募集資金淨額及其他手頭現金提供，總體而言，該等回購預計通常會抵銷票據轉換時對公司普通股(包括美國存托股)持有人的潛在攤薄影響。