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巴菲特Q1大幅減持蘋果(AAPL.US) 揭曉鉅額神祕持股:67億美元重倉安達保險(CB.US)

發布 2024-5-16 上午07:41
巴菲特Q1大幅減持蘋果(AAPL.US) 揭曉鉅額神祕持股:67億美元重倉安達保險(CB.US)
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智通財經APP獲悉,根據美國證券交易委員會(SEC)披露,“股神”巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US,BRK.B.US)遞交了截至2024年3月31日的第一季度持倉報告(13F)。

據統計,伯克希爾哈撒韋第一季度持倉總市值達3320億美元,上一季度總市值爲3520億美元,環比下降約4.15%。伯克希爾在第一季度的持倉組合中新增了1只個股,增持了3只個股。同時,伯克希爾減持5只個股,清倉1只個股。其中,前十大持倉標的佔總市值的91.19%。

在前五大重倉股中,蘋果(AAPL.US)仍然位列第一,持倉約7.89億股,持倉市值約1354億美元,佔投資組合比例爲40.81%,持倉數量較上季度大幅下降12.83%。

事實上,本月早些時候,巴菲特在伯克希爾哈撒韋年會上已經透露了該公司最近的一些持股變化。該公司表示在第一季度減持了蘋果股份,原因是這家iPhone製造商面臨着一系列困難,包括反壟斷罰款、在中國銷量下滑以及一個失敗的汽車項目。

但在這個蘋果首席執行官庫克也有出席的年會上,巴菲特仍然對這家科技巨頭大加讚賞,並表示,除非發生任何戲劇性的變化,否則該股仍將是伯克希爾哈撒韋最大的投資。

美國銀行(BAC.US)位列第二,持倉約10.33億股,持倉市值約392億美元,佔投資組合比例爲11.81%;美國運通(AXP.US)位列第三,持倉約1.52億股,持倉市值約345億美元,佔投資組合比例爲10.41%;可口可樂(KO.US)位列第四,持倉4.00億股,持倉市值約245億美元,佔投資組合比例爲7.38%,持倉數量均較上季度沒有變化。

雪佛龍(CVX.US)位列第五,持倉約1.23億股,持倉市值約194億美元,佔投資組合比例爲5.85%,持倉數量較上季度下降2.47%。

伯克希爾哈撒韋的其他重倉股還包括:西方石油(OXY.US)、卡夫亨氏(KHC.US),穆迪(MCO.US),安達保險(CB.US)、德維特(DVA.US)。

神祕持倉

這份持倉報告中最值得注意的是,安達保險爲伯克希爾哈撒韋一季度披露的唯一新增標的,持倉市值約67億美元。

據瞭解,伯克希爾哈撒韋自2023年以來一直在增持安達保險股份,但此前從未被報道過,因爲美國證券交易委員會允許該公司對其保密。儘管如此,另一份季度報告顯示,伯克希爾哈撒韋在銀行、保險和金融公司的股權正在增長,與此同時,該公司正在撤出包括消費品在內的其他行業。

馬里蘭大學史密斯商學院的金融學教授David Kass解釋了爲什麼伯克希爾哈撒韋在積累鉅額頭寸的同時希望保密的原因,他表示:“數以百萬計的人會追隨巴菲特的做法。巴菲特對這個問題會比其他人更敏感。”

在數據披露後,Chubb股價在週三美股盤後大幅上漲,漲幅近8%。

巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋對保險業非常熟悉,擁有包括Geico和National Indemnity在內的一系列公司。這位億萬富翁投資者稱伯克希爾哈撒韋的財產險業務是該集團的“核心”,有助於產生可再投資的“浮存金”。

該公司還投資於保險業的其他業務。伯克希爾哈撒韋持有大型保險經紀商公司怡安保險(AON.US)的股份,此前還曾將持有威達信(MMC.US)等競爭對手股份。

安達保險是美國最大的財產意外保險公司之一,在全球54個國家開展業務。其首席執行官Evan Greenberg是曾領導美國國籍集團(AIG.US)多年的Maurice “Hank” Greenberg的兒子。2016年,Evan Greenberg通過Ace Ltd.和Chubb Corp.的合併創建了安達保險,從而成爲一家涵蓋網絡攻擊和海運等一系列風險的大型保險公司。

3月底,一艘貨船撞上了巴爾的摩“弗朗西斯·斯科特·基”大橋,導致大橋坍塌,而據報道,在這起事件中,安達保險將向馬里蘭州支付3.5億美元。

另外,伯克希爾哈撒韋在第一季度清倉了惠普(HPQ.US),並大幅減持了派拉蒙環球-B(PARA.US)。本月早些時候,在伯克希爾哈撒韋的年會上,巴菲特對該公司在派拉蒙環球的投資負責,稱其虧損出售了該公司股份。

從持倉比例變化來看,前四大買入標的分別是:安達保險、西方石油、Liberty SiriusXM Series C(LSXMK.US)、Liberty SiriusXM Series A(LSXMA.US)。

前四大賣出標的分別是:蘋果,派拉蒙環球、惠普、Sirius XM(SIRI.US)。

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