智通財經APP訊，科倫博泰生物-B(06990)發佈公告，於2024年5月8日(交易時段前)，公司與配售代理訂立配售協議，配售代理已有條件同意按個別(但非共同或共同及個別)基準作爲公司代理促使向不少於六名承配人配售(倘未能配售則自行購買)364.86萬股配售股份，配售價爲每股配售股份150港元。
配售股份佔經發行配售股份擴大後的公司已發行股本約1.64%，佔經發行配售股份及認購股份擴大後的公司已發行股本約1.61%。配售價爲每股配售股份150港元，較於5月7日於聯交所所報收市價每股H股161港元折讓約6.83%。
配售事項的估計所得款項淨額預期約爲5.41億港元。因此，經扣除有關費用、成本及開支後，估計配售價淨額約爲每股配售股份148.15港元。
於2024年5月8日(交易時段前)，公司與認購人訂立認購協議，認購人已有條件同意認購，且公司已有條件同意按認購價每股認購股份人民幣136.21元(相當於每股認購股份150港元，與配售價相同)配發及發行合共442.39萬股認購股份。
認購股份佔經發行配售股份擴大後的公司已發行股本約1.99%，佔經發行配售股份及認購股份擴大後的公司已發行股本約1.95%。認購價爲每股認購股份人民幣136.21元(相當於每股認購股份150港元，與配售價相同)較於最後交易日聯交所所報收市價每股161港元折讓約6.83%。
經扣除公司就認購事項產生的所有費用、成本及開支後，認購事項的估計所得款項淨額預期約爲人民幣6.01億元(相當於約6.62億港元)。因此，經扣除該等費用、成本及開支後，估計認購價淨額約爲每股認購股份人民幣135.87元(相當於每股認購股份約149.63港元)。
公司擬將配售事項及認購事項的估計所得款項淨額用於核心產品(定義見招股章程)及其他產品的研發、臨牀試驗、註冊備案、製造及商業化;提升內部研發技術能力、加強外部合作及拓展產品管線組合;及補充流動資金及作一般企業用途。