智通財經APP獲悉，IDC最新發布的報告顯示，2023下半年中國汽車雲市場整體規模達到53.5億元人民幣，同比增長35.2%。其中基礎設施市場規模爲31.6億元人民幣，同比增長43.8%;解決方案市場規模爲21.9億元人民幣，同比增長24.5%。
市場概況
回顧過往，受益於車聯網、自動駕駛、車企出海進程的飛快發展，整個汽車行業在雲端的支出快速增長。2023年，伴隨着生成式AI的火熱、特斯拉FSD的超預期、華爲問界的大賣，汽車行業在“智能化”方面加速內卷。一是車企自動駕駛技術向“無高精地圖路線”升級，小鵬、問界、理想、蔚來等智能化領先的車企紛紛發佈不依賴高精地圖的城區智駕方案，相比於“有高精地圖”路線對於雲端的資源消耗量更大;二是大模型上車，新勢力甚至是傳統主機廠如吉利等均在自研車端大模型以提升消費者的體感，進一步加劇了雲端的資源消耗量;三是部分車企開始在研發、生產、營銷、服務等環節全面探索大模型，雖然目前消耗的雲端資源量較小，但是爲汽車雲市場提供了新的增長方向和成長潛力。
汽車雲基礎設施市場
2023上半年，汽車行業已經在嚴控公有云支出的增長，加速建設私有云。但是在2023下半年，加速而來的智能化致使私有云的建設難以滿足客戶需求增長速度，汽車行業不得不增加在公有云端的支出，公有云基礎設施市場同比增速仍維持在高位(55.1%)，市場規模達20.55億元人民幣;主機廠在有條件的情況下，基於存算分離的架構，逐步將工作負載遷往私有云，汽車科技企業自動駕駛向L3級下探，在現有公有云算力足夠滿足需求的情況下，也在積極探索私有云的構建，私有云基礎設施市場保持快速增長，同比增長26.7%，市場規模達11.05億元人民幣。
市場格局方面，國內汽車雲四大巨頭——華爲雲、阿里雲、騰訊雲、百度智能雲，已經獲得業界的普遍認可，在客戶進入基礎設施整合階段，他們的市場份額佔比持續快速提升。公有云基礎設施市場份額繼續向寡頭集中，阿里雲、華爲雲、騰訊雲、百度智能雲、AWS合計份額達92.9% ，同比提升2.9pp;私有云基礎設施Top 5服務商合計份額同比提升1pp，份額佔比合計達61.4%。
汽車雲解決方案市場
2023下半年，自動駕駛研發及車聯網成爲解決方案市場最重要的增收來源，合計市場份額佔比解決方案整體市場已經超過60%。其中，自動駕駛研發解決方案市場同比增長62.9%，市場規模達8.06億元人民幣，佔整體市場36.8%;車載物聯網解決方案市場同比增長33.7%，市場規模達5.29億元人民幣，佔整體市場24.1% 。業務系統雲化解決方案市場在汽車行業嚴控支出、車企數字化轉型逐步邁入成熟、雲廠商進入價格戰的情況下，增長不及預期;車路協同及其他出行服務解決方案市場受限於宏觀經濟環境、以及車路協同政策法規尚處於探索期，市場增長亦不及預期。
競爭格局方面，阿里雲在業務系統雲化解決方案市場、華爲雲在車載物聯網解決方案市場、百度智能雲在自動駕駛開發解決方案市場、騰訊雲在車路協同及其他出行服務解決方案領域，繼續各自處於龍頭位置。
IDC中國企業級研究部研究經理楊洋表示，2023年，可以說是汽車行業進入智能化時代的元年。汽車行業的內捲開始從“硬件配置、價格”的內卷轉向“算力、算法、數據”的內卷。未來，智能化對於汽車行業而言，絕不僅僅是一種“賣點”，更是一種“賽點”，意味着掌握最多算力、算法和數據的企業可以在研發速度、生產速度、銷售效率、服務體驗、生態建設上全面領先，進而掌握行業的主攻權和定價權。而云是其中最爲重要的基礎設施，也將爲雲服務商創造巨大的市場機遇，這種市場機遇不僅體現在營收層面，更意味着誰率先掌握了生成式AI在行業的領先實踐經驗。
