智通財經APP獲悉,IDC表示,在“電子病歷系統應用水平分級評價”、“互聯互通測評”等政策的推動下,臨牀決策支持系統成爲醫療機構信息系統中不可或缺的組成部分。目前系統的主要採購動力仍主要源自於信息系統的評級工作。與此同時,醫療機構的專科診療、管理、科研等需求也逐步萌芽,成爲驅動市場增長的動力之一,在多重因素的推動下,CDSS市場在近年來呈現穩定增長。IDC預測,2023年市場規模較2022年同比增長18.6%。
等級機構市場增長快速,頭部廠商優勢明顯
隨着市場需求的變遷,市場參與廠商經歷了一定時期的洗牌。現階段國內佈局CDSS產品的主要有三大主體,即:醫療信息化廠商、創新醫療科技廠商、互聯網科技廠商。基於各類廠商的優勢和所面臨的挑戰不同,當前,各類廠商在產品和市場拓展方面形成了一定的差異,頭部廠商率先建立了市場優勢,取得了較高的份額。IDC數據顯示,2023年臨牀決策支持系統市場排名前七的廠商市場份額爲84.6%。
而根據市場需求和廠商的戰略選擇不同,以及面向的客戶羣體不同,主要將市場劃分爲等級醫療機構市場和基層醫療機構市場,兩個市場的發展在2023年呈現出差異。
等級醫療機構市場在評級要求的驅動下增長相對迅速。在這一市場,機構對廠商的產品和技術應用提出更高要求,其中,頭部廠商專注於這一市場,持續深入用戶需求,精益產品研發,獲得市場的廣泛認可,形成了品牌優勢,佔據了較高的市場份額。IDC數據顯示,等級醫療機構市場排名前5的廠商佔據了73.0%的市場份額。
基層醫療機構市場的CDSS分佈和應用程度仍處於較低水平,其市場規模相對有限。這一市場頭部效應也較爲明顯,市場份額集中。短期內受到支付能力的影響,基層醫療市場規模增長不如預期。但長期來看,這一市場的增長潛力值得期待。
內需將持續驅動市場增長
當前,基於評級的系統需求逐步放緩,而隨着醫療技術的不斷進步和臨牀需求的日益複雜化,各類機構,尤其是高等級醫療機構,對CDSS系統的功能和性能提出了更高的要求。CDSS的升級及復購專科化、管理類CDSS需求將在一段時間內成爲市場主要的增長來源。而遠期,區域醫療市場的需求釋放將帶動市場的長期增長。其中,那些積累了大量的頂級醫療客戶的廠商,更能洞悉臨牀醫生的診療和科研需求以及醫療管理部門的管理需求,沉澱優質的產品和技術能力,進而使其能夠在未來的市場發展中獲得更高優勢。
IDC中國行業研究與諮詢服務部高級市場分析師林紅表示,CDSS對臨牀診療、醫院管理等方面的提升都具有較高的潛在價值,當前市場對系統價值的認知在逐步提升,系統的發展將迎來更廣闊的市場。未來,等級醫療機構市場的需求更爲成熟,其市場增長仍然保持較高的態勢,但對於產品的技術應用、功能設計、應用場景等方面提出了更高的要求;同時,基層醫療機構的需求對於廠商的考驗也在不斷升級。短期內,目前兩個市場相對分割,從兩個市場的競爭格局來看,頭部廠商的優勢較爲明顯。長期,兩個廠商的界限將逐步模糊,市場競爭分割走向融合,廠商不僅要滿足評級的需求,更需要爲醫院的高階需求做充足準備。