據彭博消息,數字營銷獨角獸公司Ibotta(IBTA.US)擴大了其IPO融資規模,通過老股出售的方式募集約5.77億美元資金,發行價定於每股88美元,高於此前招股書披露的76-84美元區間。該股預計將於4月18日登陸紐交所交易。
根據招股書信息,Ibotta公司和部分現有股東計劃出售656萬股A類普通股(原為560萬股),按照88美元計,募資規模將達到5.77億美元,對應市值將達26.7億美元。若包括股票期權和限制性股票單位,其完全攤薄後的價值將接近30億美元。
Ibotta的技術使CPG品牌通過一個名為Ibotta Performance Network(IPN)的單一便捷網絡向超過2億消費者提供數字促銷,當客戶的促銷產生銷售時公司才可獲得報酬(類似於國内的電商返利平台)。
截至2023年底,公司直接與850多家不同的客戶合作,代表超過2,400個不同的CPG品牌。公司提供的大部分產品都是非必需品類别,如雜貨,但它也與玩具、服裝和美容等類别的一般商品制造商合作。
公司通過與沃爾瑪、通用磨坊、克羅格、埃克森美孚、美國達樂公司等主要零售商建立戰略合作關系,建立了美國最大的數字商品級促銷網絡,其技術平台使用AI支持的報價引擎,旨在在正確的時間匹配並向正確的消費者分發正確的報價。
2022及2023年度,公司的優惠兌換收入分别為1.4億及2.6億美元,年度兌換人數分别為290.1萬及823.2萬人;營收分别為2.1億及3.2億美元,相應淨利潤分别為-5486.1萬及3811.7萬美元。
股東方面,Ibotta的投資者包括沃爾瑪、Koch Disruptive Industries、紀源資本、Harbor Spring Capital和Haystack Partners等。在2019年Koch領投的D輪融資中,Ibotta的估值已達到10億美元(獨角獸門檻)。
據招股書,IPO前公司創始人兼首席執行官Bryan Leach持有全部B類股並擁有78.7%的投票權;Koch持有20.8%的A類普通股,Clark Jermoluk Founders Fund 1 LLC持有25%的A類普通股;沃爾瑪持股約10.5%,並有權在上市後以70.12美元價格購買約350萬股股票。
據彭博社匯編的數據,本次Ibotta上市將使今年美股的IPO募資總額達到約120億美元,而2023年同期僅為39億美元。此次反彈是在2021年創下歷史新高後,發行量經歷了近兩年的平靜期之後出現的。
據LiveReport大數據統計,截至4月17日,今年以來美股的45只IPO新股(不含SPAC)總共已募集了約96億美元資金,美股IPO市場明顯轉暖。
繼3月份的Reddit、Astera Labs之後,美股4月份又有UL Solutions、PACS兩個較大項目成功上市,接下來幾天熱門IPO項目Rubrik也將要到來。
文章來源:活報告公眾號