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獲投行業務反彈“襄助”,美國銀行(BAC.US)Q1業績略優於預期

發布 2024-4-16 下午08:50
獲投行業務反彈“襄助”,美國銀行(BAC.US)Q1業績略優於預期
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智通財經獲悉,美國銀行(BAC.US)週二公佈第一季財報,利潤和營收均超過分析師預期,利息收入和投資銀行業務均好於預期。營收爲259.8億美元,同比下降1.8%,分析師預期爲254.6億美元。淨利潤爲67億美元,合每股盈利76美分,同比下降18%。剔除7億美元的FDIC特別評估費用,調整後每股盈利83美分,分析師預期爲76美分。

受益於借貸成本上升,淨利息收入超預期

其中,按收入類別劃分,Q1淨利息收入(NII)爲141.9億美元,同比下降3%,但高於預期的139.3億美元。NII即該公司從貸款和投資中獲得的收入與向客戶支付的存款收入之間的差額。近幾個季度以來,由於融資成本隨着利率上升而攀升,美國銀行NII一直在下降。Q1非利息收入爲118億美元,同比持穩,超過了預期的116億美元,比第四季度的80.1億美元有較大增幅。

上週,摩根大通(JPM.US)和富國銀行(WFC.US)公佈的NII均低於分析師預期,高管們認爲這是融資成本上升所致。

存貸款餘額持穩

截至第一季度末,該公司的貸款餘額增至1.05萬億美元,較上年同期增長0.3%,低於分析師預期的1.06萬億美元。美國銀行首席財務官Alastair Borthwick表示,貸款——高利率使得借貸成本更高——仍然“低迷”。

自一年前硅谷銀行倒閉、導致資金外流更爲普遍以來,存款一直受到密切關注。美國銀行的存款保持穩定。第一季度存款總額增至1.95萬億美元,較前三個月增長1.2%。

美國銀行Q1調整後的平均有形普通股股東權益回報率爲13.8%,上一季度爲11.7%,上年同期爲17.4%。

信用卡沖銷率上升,信貸損失撥備增加

強勁的美國經濟、強勁的股市和一系列大型交易重燃了經濟復甦初露曙光的希望,不過業內高管表達了謹慎的樂觀情緒。銀行業高管上週表示,對美國降息預期的轉變和經濟前景的不確定性,使得預測未來利潤變得更加困難。

如果未來幾個月美聯儲在更長時間內維持較高利率,過去兩年從利率上升中獲得豐厚利潤的銀行可能會繼續增加收益。但如果潛在的經濟放緩阻止借款人貸款,他們的收入可能會減少。

美國銀行第一季度撥備了更多資金以應對不良貸款。Q1信貸損失撥備爲13億美元,高於2023年第四季度的11億美元和2023年第一季度的9.31億美元。其中,淨沖銷爲15億美元,較2023年第四季度增長26%;信用卡沖銷的增加主要是上一季度遺留下來的,目前正在趨於平緩。

成本上升

費用成本一直是投資者關注的另一個焦點,持續的通脹給支出帶來壓力。Q1非利息支出較上年同期飆升6.2%,至172億美元,原因是FDIC對去年地區銀行倒閉進行收取了7億美元的特別評估費用。分析師此前預計增長2.6%,至167億美元。

如果剔除聯邦存款保險公司的費用,Q1調整後的非利息支出(不包括FDIC特別評估)爲165億美元,增長2%,高於第四季度的156億美元和2023年第一季度的162億美元。

投行與交易業務強勁

投行業務收入同意增長35%,至15.7億美元,超過了13.6億美元的預期,此前高盛(GS.US)和摩根大通等競爭對手的投行業務收入與也出現了類似的增長。這也比Borthwick給出的預期要高得多。Borthwick上個月告訴分析師,預計投行業務收入將比去年同期增長10%至15%。

美國銀行的交易業務收入也略高於預期。固定收益業務收入下降3.6%至33.1億美元,但略高於32.4億美元的預期;股票業務收入增長15%,至18.7億美元,高於18.4億美元的預期。

各部門業績

消費者銀行業務收入爲102億美元,上一季度爲103億美元,上年同期爲107億美元;淨利潤爲26.6億美元,低於上一季度的27.7億美元和上年同期的31.1億美元。存款平均餘額爲9525億美元,低於2023年第四季度的9592億美元。信用卡/借記卡總支出爲2194億美元,同比增長5%。

全球財富和投資管理收入爲55.9億美元,高於上一季度的52.3億美元和上年同期的53.2億美元;淨利潤爲10.1億美元,低於上一季度的10.2億美元,但高於上年同期的9.17億美元。受更高的市場估值和正的淨客戶流量的推動。

全球銀行業務收入爲59.8億美元,高於上一季度的59.3億美元,低於上年同期的62億美元;淨利潤19.9億美元,低於第四季度的24.7億美元和上年同期的25.6億美元。存款平均餘額爲5257億美元,同比增長7%,平均貸款和租賃爲3736億美元,同比下降2%。

全球市場業務收入爲58.8億美元,上一季度爲42.2億美元,上年同期爲56.3億美元;淨利潤(不含DVA)17.9億美元,高於上一季度的7.36億美元和上年同期的16.8億美元。不計淨DVA的銷售和交易收入同比增長2%。

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