智通財經APP訊,茶百道(02555)於2024年4月15日-2024年4月18日招股,擬全球發售1.48億股,香港公開發售佔10%,國際發售佔90%,另有15%超額配股權。發售價將爲每股發售股份17.50港元,每手200股,預期H股將於2024年4月23日上市。
2008年,第一家茶百道在成都誕生。自成立以來,茶百道專注探索天然食材與中式茶飲的搭配,持續研發多元化茶飲產品,致力於提升消費者體驗。於往績記錄期間,該公司的產品組合包括通常可於全年銷售的經典茶飲,以及僅在特定時間或區域銷售的季節性茶飲及區域性茶飲。該公司通過互惠互利的加盟模式,現已經發展成爲全國知名的現製茶飲企業。在加盟模式下,該公司通過參與業務規劃及選址,提供深入培訓及供應原材料、設備及提供服務,與合格加盟商合作。加盟商主要專注於其門店的日常運維、現場員工管理及客戶服務。於往績記錄期間,該公司的收入來自向加盟商銷售貨品及設備、向加盟商收取特許權使用費及加盟費及其他。
根據弗若斯特沙利文的報告,按2023年零售額計,茶百道在中國現製茶飲店市場中排名第三,市場份額達到6.8%。截至最後實際可行日期,茶百道在中國共有8016家門店,遍佈全國31個省市,實現中國所有省份及各線級城市的全覆蓋。2023年,茶百道門店的總零售額達到約人民幣169億元。
假設並無行使超額配股權,按發售價每股H股17.50港元計算,全球發售所得款項淨額約爲24.559億港元。其中,約51.0%將用於提高整體運營能力及強化供應鏈。約20.0%將用於發展公司的數字化能力,及委聘和培訓專業人才。約12.0%將用於品牌打造及推廣活動。約5.0%將用於推廣自營咖啡品牌“咖灰”及在中國各地鋪設咖啡店網絡。約2.0%將用於產品開發及創新,包括招募、培訓及保留內部產品開發人員以及在總部建立配備先進軟件及硬件的產品開發中心,以簡化及優化公司的產品開發工作。剩餘約10.0%將用作營運資金及作一般企業用途。