智通財經APP獲悉，自2023年以來，人工智能(AI)一直在推動英偉達(NVDA.US)和其他半導體公司的股價飆升。隨着人工智能的用例日益增加，全球銅需求也有望飆升。
摩根大通分析師Dominic O’kane表示，受人工智能指數級增長的推動，全球銅需求激增，預計到2030年可能出現供應缺口。
據估計，1兆瓦的數據中心電力容量可能需要20到40噸的銅。這一預測凸顯了人工智能對銅資源的巨大需求。
國際能源署(IEA)預測，在基本情景下，到2026年全球數據中心電力需求的複合年增長率爲15%。
值得注意的是，摩根士丹利也認爲，隨着人工智能技術快速發展，銅需求將顯著增長，其中人工智能數據中心將成爲銅需求新的增長點。到2024年四季度，銅價或將上漲至10500美元/噸，較當前水平上漲18%。
摩根士丹利表示，到2027年，人工智能數據中心對銅的需求可能佔到全球銅需求的3.3%，這將推動銅價上行，並對全球銅市場產生深遠影響。相比之下，電動汽車的需求佔比或僅爲5.2%。
考慮到銅需求的巨大潛力，O 'Kane看好以下3只股票：
英美資源(AAUKF.US,NGLOY.US)。該公司的業務主要集中在歐洲、中東和非洲(EMEA)，儘管銅的收益敞口僅爲20-25%，但仍具有巨大的上行潛力。
泰克資源有限公司(TECK.US)。該公司主要在北美運營，由於其良好的增長前景，摩根大通將其列爲首選股。
Sandfire Resources。總部位於澳大利亞的Sandfire Resources專注於生產銅，其市值僅爲26億美元，成爲一個具有吸引力的投資機會。
人工智能驅動的銅需求激增給投資者和採礦業帶來了挑戰和機遇。O’kane強調了在投資決策中考慮多部門、跨資產以及環境、社會和治理(ESG)因素的重要性。
此外，全球礦業的整合凸顯了英美資源、泰克資源和Sandfire等公司在滿足日益增長的銅需求方面的戰略意義。