智通財經APP獲悉，3月27日，GGII發文稱，“電動化”作爲我國實現汽車強國的首要戰略方向，對動力電池產業的發展起到了巨大的推動作用。從數據來看，在中國汽車電動化滲透率已超30%的現狀下，未來市場需求仍保持中高速增長。GGII調研數據顯示，2023年中國動力電池出貨量630GWh，同比增長31.4%，預計2024年增速繼續下降，同比增速在20%-30%。
行業繼續增長驅動力如下：
1）國內需求中高速增長，在覈心部件動力電池成本持續下降及更多、更豐富的電動車車型推出情況下，預計2024年我國新能源汽車銷量將超過1150萬輛（含出口）；
2）海外市場需求的長，據海關數據顯示，2023年我國鋰電池（含PACK）出口規模爲650.07億元，同比上升27.8%，以價格推算，2023年出口電量同比增長超40%。考慮到海外新能源汽車滲透率低於國內，其需求增速將高於國內市場；
2019-2027年中國動力鋰電池出貨量及預測（GWh，%）
數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2024年3月
3）商用車電動化率加速。2023年，中國新能源商用車市場正式進入“無補貼”時代，銷量穩健增長，達33.4萬輛，同比增長7.6%，新車銷售滲透率爲8.3%。2024年，在物流、礦山等行業降本和減碳背景下，加速物流車、重卡油換電已成爲趨勢，再疊加鋰電池價格下降，預計2024年國內新能源商用車銷量有望突破60萬輛，進而帶動鋰電池的需求增長。
除了市場空間保持增長外，動力電池在市場結構、電芯技術、新材料應用等方面也將有很大變化。
從動力電池市場結構來看，2023年磷酸鐵鋰動力電池出貨量佔比首次超過70%，預計高點佔比將超過75%。GGII認爲，短期內中國磷酸鐵鋰動力電池市場佔比仍將維持高位，但與三元動力電池的差距將逐漸縮小（得益於快充與長續航影響）。原因爲：1）鐵鋰電池性能提升仍存天花板；2）全球鎳、鈷等資源開發進一步充分，原材料供應充分後帶動上游材料價格下降，帶動三元動力電芯成本與磷酸鐵鋰差距縮小；3）新電池路線帶動（如固態、大圓柱等）三元動力電池佔比提升。
從電芯性能趨勢來看，快充性能是2024-2026年的發展重點，將有多種快充體系方案推出，從而帶動正負極材料/液冷解決方案、添加劑/導電劑以及充電基礎設施等需求上升。