智通財經APP訊，世茂集團(00813)發佈公告，公司及其顧問一直與其相關方就其境外債務(境外債務)建議重組進行對話，以努力達成公平對待其所有相關方的解決方案。境外債務包括公司、 Shimao Property Holdings (BVI) Limited(物業公司)及世茂投資控股有限公司(投資公司)的債務。
經考慮現行市況以及公司的預測現金流，並經與境外債權人進行廣泛的討論後，公司已擬備一份債權人支持協議，以供包括持有境外債務本金實益權益(或就貸款而言，法定及實益權益)並支持重組方案的人士與公司簽訂，預期各參與債權人將(其中包括)：
(1) 盡一切商業上合理的努力，以支持、促進、實施或以其他方式落實重組方案;及
(2) 於協議安排記錄日期就其持有相關境外債務實益權益(或就貸款而言，法定及實益權益)未償還本金總額投票贊成重組方案。
公司已就境外債務制訂重組方案，詳情載於隨附於債權人支持協議的條款書。
預期重組方案將透過香港的協議安排及/或可能需要落實重組方案的任何司法權區的其他同等程序實施。
根據重組方案，公司尋求重組：
(1) 計劃債權人於協議安排記錄日期持有的境外債務未償還本金額(統稱“計劃債權人整體本金額”，就各計劃債權人而言，爲“計劃債權人本金額”);及
(2) 截至重組生效日期(但不包括該日)按境外債務塬利率計算的所有應計及未付利息(“應計利息”，連同計劃債權人整體本金額，統稱“計劃債權人整體索償”)。
根據重組方案，於協議安排記錄日期持有境外債務本金實益權益(或就貸款而言，法定及實益權益)的人士(計劃債權人)將按照條款書所載計劃債權人選擇方案獲四個選項。
考慮到中國房地產市場的預期狀況及公司的現金流量狀況，公司相信重組方案是一個合理且現實的境外債務妥協解決方案。公司認爲，落實重組方案將讓公司全面改善其資本架構，使公司能夠更好地管理其業務，併爲其相關方(包括其境外債權人)帶來長期價值。