智通財經APP獲悉，天風證券發佈研報稱，2024年3月19日，英偉達在2024GTC上隆重發布搭載B200芯片的GB200GraceBlackwell超級芯片系統，採用NVLink全互聯技術實現了高速、低延遲、低成本的數據傳輸，並推出了ProjectGR00T人形機器人基礎模型。根據產業化進展情況，隨着人工智能算力需求的快速增長，國內高速連接廠商將迎來更有利發展條件；隨着人形機器人及飛行汽車的產業發展推進，PEEK輕量化材料需求也將不斷提升，建議關注行業及相關公司進展。
天風證券主要觀點如下：
英偉達推出最強AI芯片，銅纜高速連接器助力數據傳輸
天風證券認爲，GB200超級芯片在互聯中GPU與NVSwitch採取高速銅纜互聯，並內置5000根NVLink銅纜，實現了成本的大幅節約。銅纜連接器又稱爲“高速連接器”、“高速銅連接”，可通過銅線直接傳輸電信號，與普通銅纜相比，具有以下優勢：降本顯著，成本僅爲光模塊1/5；傳輸速率提升，短途因無損傳輸速率更高；能耗低，減少能源消耗和熱產生，大幅削減運營及冷卻能源開支;可替代性，在短距傳輸領域可替代光模塊和AOC。英偉達計劃大規模部署DAC技術，據LightCounting報道預計從2024年到2028年，DAC高速銅纜的年複合增長率將攀升至25%。
人形機器人是未來產業的新賽道，有望在各行業極大地解放人類勞動力
天風證券指出，英偉達於2024GTC大會發布人形機器人通用基礎模型ProjectGR00T，旨在進一步推動其在機器人和具身智能方面的突破。人形機器人是人工智能在物理空間的重要體現和關鍵裝備，是實體通用人工智能系統的典型代表。它是繼計算機、智能手機、新能源汽車後的顛覆性平臺產品，將成爲引領產業數字化發展、智能化升級的新質生產力，有望持續催生新產業、新模式、新業態。通過AI賦能，可實現自然的語言交互與行爲動作，在航空航天、智能製造、農業生產、家庭服務等不同領域、不同場景中均有廣泛的應用前景，有望顛覆一些領域現有的發展格局。
PEEK材料可用於人形機器人輕量化，實現以塑代鋼
聚醚醚酮(PEEK)材料是一種高溫熱塑性材料，具有耐高溫、耐磨、耐腐蝕、自潤滑等特性，廣泛應用於電子、汽車、航空航天、軍工和醫療等領域。在人形機器人領域，PEEK材料與碳纖維複合使用成爲重要趨勢，以提升材料強度。天風證券表示，目前，國內已有廠家應用PEEK材料於人形機器人的關節、軸承、齒輪等部件，形成配套生產鏈。其具有機械性能優良、耐高溫性能好、耐磨性能強、重量輕、化學穩定性高的優點，不僅能夠提高機器人的負載能力，還能提高其靈活性，助力人形機器人進階高端領域。
風險提示：技術發展不及預期風險；下游需求不及預期風險；產業政策推進不及預期風險。