智通財經APP獲悉，3月22日，乘聯會祕書長崔東樹發文稱，2024年1-2月中國汽車實現出口83萬臺，出口增速22%的持續強增長。2024年1-2月汽車出口157億美元，出口增速12.6%。2024年1-2月汽車出口均價1.9萬美元，同比2023年的1.9萬美元，基本持平。
自2021年以來，隨着世界新冠疫情的爆發，中國汽車產業鏈的韌性較強的優勢充分體現，中國汽車出口市場近三年表現超強增長。2021年的出口市場銷量219萬臺，同比增長102%。2022年的汽車出口市場銷量340萬臺，同比增長55%。2023年中國汽車實現出口522萬臺，出口增速54%的持續強增長。
崔東樹表示，中國汽車出口增長動力是天幫忙、高質量、人努力、地緣變。首先是天幫忙--中國汽車產業鏈韌性強；其次是高質量，新能源的出口貢獻增大；第三是人努力-自主品牌企業很努力；第四是地緣變--中國出口的全面發展。
中國新能源車出口向發達國家市場呈現高質量發展的局面，主要是出口西歐和東南亞市場，近兩年西歐和南歐的比利時、西班牙、斯洛文尼亞和英國等發達國家持續成爲出口亮點，而今年對泰國等東南亞國出口走強。自主品牌的上汽乘用車、比亞迪等新能源車型強勢表現。雖然12月新能源汽車出口歐洲暫時放緩，期待隨着紅海也門襲擊商船局勢緩解和歐洲反補貼影響的逐步適應，中國對歐洲出口應該還能回升向上。
一、中國汽車出口總體走勢
1、汽車出口增速特徵
中國汽車出口經歷多年的百萬量級平臺期終於在2021年開始突破。在2013-2016年世界經濟低迷下的劇烈下滑後，2017-2020年出口增速逐步企穩改善，年度出口量維持在100萬臺左右水平。2020年的出口達到108萬臺，同比下降13%，隨後進入高增長期。
由於世界疫情衝擊和特斯拉國產，中國汽車出口實現2021-2023年的巨大的銷量和單價的突破。2023年中國汽車實現出口522萬臺，出口增速54%的持續強增長。2024年1-2月中國汽車出口83萬臺，同比增長22%。只要國際上有穩定的市場環境，未來中國汽車出口發展仍有巨大空間。
2020年全年的銷量達到108.5萬臺，同比下降13.1%。2021年的出口市場銷量218.7萬臺，同比增長102%。
2022年的出口市場銷量340萬臺，同比增長55%，主要是海外供給不足和中國車企出口競爭力的大幅增強。2023年中國汽車實現出口522萬臺，出口增速54%的持續強增長，表現超強，相對於國內汽車銷量的逐步復甦，出口市場的表現仍是超強的。近兩年的國際疫情+俄烏危機下的中國出口增長較大。
2024年1-2月中國汽車實現出口83萬臺，出口增速22%的持續強增長，但增速明顯下降。今年的主要動力仍是中國產品競爭力提升和歐美市場的小幅增長及俄烏危機下的俄羅斯市場的國際品牌全面被中國車替代，尤其是中國的新能源車出口競爭力提升帶來的出口增量巨大。
2、整車出口月度走勢
從月度走勢看，近幾年的出口仍呈現季節性特徵，呈現夏季走高過山車的見頂回落走勢特徵。2022年車市出現開局較強，但受到上海疫情影響的2-4月呈現出口量逐月環比下降，5-12月持續攀升。而2023年出口繼續保持強勢，保持2022年4季度的銷量，體現中國汽車產業的世界競爭力大幅提升。2024年1-2月中國汽車出口基本符合前幾年的月度走勢，2月出口出現環比小幅下降局面。今年1-2月的出口僅增長22%，汽車出口不確定性在增大。
3、汽車整車出口結構特徵
2020年前的出口維持在百萬規模。2021年整車出口(含底盤)出口219萬臺，增速102%的表現算很好。2021-2022年出口表現較好的是四驅SUV和其它乘用車。
2023年的汽車出口是全面走強，乘用車是出口主力，增速65%，其中四驅SUV、小轎車出口較好。2024年客車和特種車出口表現較平穩， 2月的客車出口增59%的走勢較好。2月海關卡車出口下降，相對於國內的卡車低迷，近期各類卡車出口也低迷。
從結構看，乘用車出口表現上升的是未列名乘用車的出口，2024年未列名乘用車的出口達到乘用車佔比35%。卡車中的輕卡增長表現較好，牽引車出口表現回落。客車中的大中型客車回暖，輕型客車稍弱。
4、新能源汽車整車出口結構特徵
2024年的乘用車的出口減速明顯。2024年純電動乘用車出口回落。1-2月汽油乘用車和客車的出口很強，這是很好的表現。
2024年乘用車的新能源車出口佔乘用車39%，而貨車出口的新能源佔比4%，客車出口的新能源佔比是12%，體現了中國新能源乘用車的國內外認可度較高，海外市場需求較低。
2019年以前的新能源車的出口數量較大，但乘用車基本是微型低速電動車爲主，實際的主流新能源車型數量不大。
新能源乘用車出口結構和數量表現有所改善。2020-2022年新能源出口表現好，2023年累計出口新能源車173萬臺。
2024年1-2月出口新能源車28.5萬臺，同比增長11%；其中2024年新能源乘用車出口28萬臺，同比增長13%，佔比新能源汽車出口97%。新能源客車與專用車的出口下降較快。1-2月的新能源客車出口增速劇烈放緩到0.12萬臺，下降10%。
二、汽車出口市場格局
1、出口廠家區域特徵
上海對中國出口的重要意義極其明顯。2023年1-12月上海佔中國出口18%。這裏主要是由於上海本地的企業相對比較優秀，尤其是上汽乘用車和特斯拉兩家企業，出口量都相對較強，上汽通用出口表現平穩。但近期上海出口異常偏低，2024年1-2月降到17.6%。
安徽的出口表現相對較強，主要也是奇瑞的出口表現相對較強。浙江、重慶、山東、北京的汽車出口貢獻度下降較大。
2、分區域走勢分析
2024年1-2月對大洋洲和歐洲的純電動出口明顯放緩，但其它地區純電動仍很強。
從銷量看，2017-2023年的出口是逐步回升的態勢，主要是歐洲的貢獻。2023年歐洲佔比37%，遠超其它地區。近期歐洲和北美髮達市場的市場份額下降，發達國家的市場表現回落。而非洲和南美洲的表現相對改善，但世界貧窮落後地方的出口需求不穩定不可持續。
近期俄羅斯市場鉅變，其它外資退出，因此中國對俄羅斯的出口也較多。去年出口對比利時的出口車較多，今年歐洲經濟低迷，但意大利和英國的市場佔比提升。
智利車市2023年暴跌，今年有所恢復。亞洲仍是沙特和孟加拉市場。近期的墨西哥市場表現較強。
2021年出口均價1.6萬美元，2022年汽車出口均價1.8萬美元，2023年上升到1.9萬美元，今年出口同比去年的均價基本穩定。
3、整車出口月度增減量走勢
2024年整車出口主要是俄羅斯、墨西哥、巴西、比利時等市場，俄羅斯出口貢獻巨大。2024年2月澳大利亞、斯洛文尼亞、以色列等市場下降較大；中亞和俄羅斯市場都表現相對較強，甚至俄羅斯市場也成爲增量的核心市場。
2023年增量相對較多的是俄羅斯、中亞和北美、亞洲的市場，俄羅斯、墨西哥、巴西、中亞的吉爾吉斯斯坦等都很強，比什凱克已經成爲出口的熱點。總體看世界疫情對中國汽車市場出口帶來一定促進，由於海外衝突和中國汽車性價比提升導致中國對各類國家出口也有一定增量。
4、新能源出口地區變化分析
隨着特斯拉進入中國，中國汽車出口格局改變。2024年新能源汽車出口比較強的地區是上海、河北、江蘇、浙江、廣東等。
從目前出口的增量來看，上海增量相對是比較大的，這主要也是上汽乘用車出口市場需求相對較好。
5、出口國家變化分析
前期汽車出口的海外根據地效果並不理想，2020年汽車出口實現主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等國家，波動劇烈。
2022年汽車出口主要市場來自墨西哥、沙特、智利、比利時、澳大利亞、菲律賓、俄羅斯等，不發達國家較多。
2023年汽車出口主要市場來自俄羅斯、墨西哥、比利時、澳大利亞、沙特、英國等國家，歐美市場走勢較強。近期澳大利亞、比利時、英國等相對發達國家表現改善。
2024年汽車出口結構變化，俄羅斯、墨西哥、比利時的前三位沒有變化。澳大利亞被英國替代，阿聯酋提升很大。
6、對俄羅斯出口變化分析
2022年中國對俄羅斯出口16萬臺，2023年中國對俄羅斯汽車出口91萬臺，同比增長459%。2024年1-2月中國對俄羅斯出口11.2萬臺車，同比增長42%。去年以來俄羅斯突然變成中國汽車出口第一大市場，這是時隔15年後中國汽車再一次的出口鉅變。2008年中國自主品牌進軍俄羅斯的市場表現很好，但隨着俄羅斯對中國汽車鉅額加徵關稅政策，當年中國汽車幾乎退出俄羅斯。
近期由於其它國家汽車退出俄羅斯，中國車企迅速保證了俄羅斯的車輛供給需求，目前的中國車企在俄羅斯應該暫時是安全的，但仍需謹慎。
2024年中國對俄羅斯的新能源車的出口劇烈下降，俄羅斯的進口規則改變。
2024年牽引車、重卡等產品的中國出口暴增後回落，近期乘用車的出口規模提升。
7、新能源乘用車整車出口結構特徵
2022年新能源汽車出口同比增長90%。新能源汽車出口主要是歐洲和亞洲兩大市場。
2023年中國新能源乘用車出口173萬臺，達到55%的強勢增長。2024年1-2月新能源汽車出口28.5萬臺，仍相對較強。
今年中國對歐洲的比利時、荷蘭等國家的新能源車出口表現走弱，尤其2月下滑明顯。近期中國對以色列的出口走勢放緩，澳大利亞的新能源出口劇烈下降，以色列的中國車優勢仍很強。
8、新能源乘用車整車出口國家特徵
2024年出口比利時、英國等歐洲國家和泰國等東南亞是兩大主力方向。近期的比利時、西班牙、法國等市場出口較弱。非歐盟的歐洲國家和巴西、墨西哥、泰國、菲律賓等兩類市場表現較強。
三、乘用車分類別出口走勢
1、乘用車分排量出口
乘用車出口的排量在1升-1.5升區間爲主體，這也是中國自主乘用車的產品綜合優勢。
而電動車車型的產品檔次不斷提升，高端電動車出口改善較大。
2、乘用車整車出口結構特徵
中國乘用車2024年1-2月出口主要下滑市場是以色列、沙特、法國等國家。
2024年乘用車對發達國家出口表現較強的是俄羅斯、墨西哥、巴西、比利時等，異常暴增。
中國新能源乘用車2024年1-2月出口主要下滑市場是西班牙、法國、以色列等國家。
四、卡車分類別出口走勢
1、卡車出口
貨車市場出口近幾年增速不強，在汽車出口市場佔比表現處於持續小幅萎縮狀態。
貨車市場主力是5噸以下汽油和柴油貨車較強，20噸以上柴油重卡貨車總體來看也有較強需求。
2、卡車出口市場變化特徵
卡車出口市場前幾位總體表現穩定。2024年主力出口表現的較好。俄羅斯、墨西哥的卡車出口下滑，但智力和越南的出口改善。
2024年卡車出口增長在不發達國家較突出，屬於恢復性增長。
新能源卡車出口市場前幾位總體表現穩定，墨西哥和韓國的出口較大，但總體不是主流產品。對歐洲的新能源卡車出口市場表現較差，目前出現持續下滑。
五、客車分類別出口走勢
1、客車出口
近期世界客車需求出現一定下降，導致前兩年的中國客車出口持續萎縮，從2019年的6.4萬臺下降到2021年的3.7萬臺。
2023年以來的世界需求恢復，中國客車2023年出口恢復增長到7.1萬臺。2024年的1-2月達到1.05萬臺，增長較大。
純電動客車出口表現較差，燃油車客車出口增長較大，畢竟我們客車出口主要是落後國家。
2、客車出口市場變化特徵
中國客車出口主要市場比較分散，屬於欠發達國家爲主，市場比較複雜，難以有序持續開展出口。
今年南美和前蘇聯國家需求較大，其中祕魯、墨西哥、哈薩克斯坦等國家的客車需求較強。今年的出口增量是科威特、祕魯等市場，萎縮的也是發展中國家，南非等市場下降較大。
新能源客車出口市場較小，海外對中國客車電動化的需求不是很高。
