智通財經APP訊,STYLAND HOLD(00211)發佈公告,於2024年3月22日,公司與R & J Funds Limited(買方)就可能出售待售股份(目標公司全部股權)而訂立了一份不具法律約束力的意向書。
待售股份的代價將爲4000萬港元,其將(1)於簽訂正式且具約束力的買賣協議時以現金1000萬港元;及(2)以買方發行的承兌票據結付。買方擬發行三份無抵押承兌票據作爲代價的一部分,每份本金額爲1000萬港元,按年利率最高12%計息,首份承兌票據的到期日爲可能出售事項完成起計六個月屆滿之日,其後每份承兌票據的到期日爲前一份承兌票據的到期日起計六個月屆滿之日。
代價乃根據目標公司於2024年1月31日的未經審覈管理賬目所載的資產淨值約3600萬港元釐定。資產淨值不包括目標集團結欠公司的合共約3.52億港元股東貸款,該貸款將於達成正式且具約束力的買賣協議時獲得豁免。
除非賣方與買方另有協定,否則倘賣方與買方並未於獨家期內就可能出售事項訂立正式且具約束力之買賣協議,意向書將於2024年6月30日自動失效。
據悉,目標公司爲長雄集團有限公司,一間於英屬處女羣島註冊成立的有限公司,併爲公司全資附屬公司。目標公司主要從事投資控股。目標集團主要從事提供金融服務。
公告稱,目標集團經營的金融服務分部於過去七年一直處於虧損狀態,而本集團須繼續投資大量財務資源、人力及時間於該業務分部,方能維持該業務分部的營運。另一方面,按揭融資分部近年一直持續獲得盈利,其於過去七年各年的分部溢利至少達到約490萬港元,而集團擬重點發展該分部。
董事會認爲,可能出售事項給予公司機會,使其可變賣其投資並利用可能出售事項的所得款項償還集團部分現有借款。此外,可能出售事項的所得款項將進一步加強集團現金流量及財務狀況,並使集團能夠專注於利潤較高的業務分部(例如按揭融資),重新分配其資源供未來業務發展。