智通財經APP獲悉,花旗發佈研究報告稱,予騰訊控股(00700)“買入”評級,對2024和2025年收入預測下調0.2%和0.6%,盈利預測上調2.9%和4.3%,目標價從455港元上調1%至459港元。
報告中稱,2023年第四季度騰訊總收入同比增7%,毛利率和經調整後淨利率分別同比增25.5%和43.7%,得益於三個領域持續努力增長的高利潤收入流:小遊戲、視頻號廣告、直播電商。管理層對內地遊戲將在2024年第二季度增長很有信心,受益新遊戲發佈等因素。
該行表示,相對較低的廣告負載、人工智能和電子商務直播早期階段的變現,帶動廣告需求,管理層對2024年公司高利潤、高品質利潤增長持續充滿信心。再加上股東回報承諾和良好的執行記錄,該行相信騰訊仍保留其“高品質”的投資理念。