格隆匯3月20日丨H&H國際控股(01112.HK)公佈，公司建議提呈發售人民幣有擔保及無抵押債券("債券")，將由我們若干現有附屬公司("附屬公司擔保人")無條件且不可撤銷地擔保。預期發售債券所得款項淨額將用於償還公司現有境外債務。債券將僅遵照美國證券法S規例透過境外交易在美國境外提呈發售及出售("建議債券發售")。就建議債券發售而言，中信銀行(國際)有限公司已獲委任爲獨家全球協調人("獨家全球協調人")，而浙商銀行股份有限公司(香港分行)、中信證券及天風國際證券與期貨有限公司則已獲委任爲聯席牽頭經辦人(與獨家全球協調人統稱爲"聯席牽頭經辦人")。
債券的定價(包括髮售價及利率)將透過由聯席牽頭經辦人協調進行的累計投標方式釐定。於公告日期，債券的發售價、利率以及其他條款及條件尚未釐定。於落實債券的條款後，預期公司、附屬公司擔保人與聯席牽頭經辦人將會訂立一份認購協議及其他與債券有關的文件。債券如獲發行，預期不會在任何證券交易所上市。