智通財經APP訊，連連數字(02598)於2024年3月20日-2024年3月25日招股，擬全球發售5592萬股H股，其中香港發售佔約10%，國際發售佔約90%，另有15%超額配股權。每股發行價10.21-10.95港元，每手500股，預期股份將於2024年3月28日上午9時正開始在聯交所開始買賣H股。
公司與杭州城投產業發展投資合夥企業(有限合夥)(杭州城投)及杭州高新創業投資有限公司(杭州高新)(均爲基石投資者)簽訂基石投資協議，杭州城投及杭州高新均將認購2332萬美元的發售股份。杭州城投主要從事資本市場服務業務，資產管理規模達到人民幣100億元。杭州城投由其唯一普通合夥人杭州城創投資管理有限公司持有0.02%合夥權益，杭州城創投資管理有限公司由杭州城投資集團有限公司全資擁有，而杭州城投資集團有限公司由杭州市城市建設投資集團有限公司(杭州城建)全資擁有。杭州城建同時還是杭州城投的唯一有限合夥人，持有其99.98%的合夥權益。杭州城建由杭州市人民政府控制。杭州高新主要從事創業投資業務，註冊資本爲人民幣8000萬元。杭州高新爲杭州高新金投控股集團有限公司的全資子公司，杭州高新金投控股集團有限公司由杭州高新技術產業開發區財政局及杭州市濱江區財政局全資擁有。
公司估計，假設發售價爲每股發售股份10.58港元(即招股章程所述指示性發售價範圍的中位數)，公司將收到的全球發售所得款項淨額約爲4.85億港元(假設超額配股權及發售量調整選擇權未獲行使)，或6.68億港元(如果發售量調整選擇權及超額配股權獲悉數行使)。公司擬將所得款項淨額用於以下用途，約60%或約2.91億港元將在未來五年內用於提高公司的技術能力：其中約30%或1.46億港元將用於投資對公司的業務運營、未來增長及公司在行業中保持競爭力的能力至關重要的先進技術的開發；約20%或9700萬港元將用於開發、迭代和推廣創新解決方案，能夠幫助公司滿足客戶除現有數字支付服務外的其他需求，並實現增值服務的多樣化；約10%或4850萬港元將用於公司現有技術基礎設施的維護和改進，以確保可靠性和安全性。約30%或約1.46億港元將於未來五年內用於擴大公司的全球業務運營：其中約20%至25%或約9700萬港元至1.21億港元將用於加強海外市場佈局，特別是在東南亞、中東及南美，建立及擴大公司的海外團隊，擴大公司的客戶基礎並加強公司的服務能力；約5%至10%或約2430萬港元至4850萬港元將用於在全球範圍內申請及獲得更多牌照。約5%或約2430萬港元將於未來五年內用於未來的戰略投資及收購，以豐富公司的服務及產品，提高公司的技術能力，並加強公司的國際業務。約5%或約2430萬港元預計將用於一般公司用途及營運資金需求。
據悉，公司是中國的數字支付解決方案提供商，具備服務世界各地客戶的全球支付能力。公司提供數字支付服務及增值服務，以賦能全球貿易活動，提高資金與信息的流動效率。公司的客戶主要是商業客戶，包括中小商戶及企業。在全球，公司幫助商戶客戶將銷售商品及提供服務取得的資金轉回境內，並通過公司在由全球商業銀行背書的賬戶下分配給客戶的虛擬賬戶，實現快捷、可靠的支付。在中國，公司主要作爲支付服務提供商，通過爲企業客戶提供數字化平臺，整合終端買家在購買商品時發起的各種線上及線下支付方式的支付信息，幫助企業客戶簡化其收款流程並降低運營成本。
中國的數字支付解決方案提供商中，公司擁有最廣泛的全球業務佈局及牌照覆蓋範圍，且公司是唯一一家在美國所有州均持有貨幣轉移牌照的公司。截至2023年12月31日，公司建立了由64項支付牌照及相關資質組成的全球牌照佈局。憑藉這些牌照以及與業務合作方開展合作，公司能夠爲客戶在全球及區域性電商平臺開展貿易活動提供服務，範圍覆蓋超過100個國家及地區並支持使用超過130種貨幣進行交易。
於報告期，公司實現了有韌性的增長：截至2023年9月30日，公司累計服務了約320萬家來自電商、服務業及製造業等各行業的商戶及企業。公司數字支付服務的TPV由2020年的人民幣8494億元增長14.3%至2021年的人民幣9712億元，並增長18.7%至2022年的人民幣11530億元。截至2023年9月30日止9個月，公司數字支付服務的TPV爲人民幣13120億元。公司的總收入由2020年的人民幣5.89億元增長至2021年的人民幣6.44億元，並於2022年進一步增長至人民幣7.43億元，複合年均增長率爲12.3%。公司的總收入由截至2022年9月30日止9個月的人民幣5.32億元增加38.4%至截至2023年9月30日止9個月的人民幣7.37億元。