智通財經APP獲悉，Haleon(HLN.US)宣佈了輝瑞(PFE.US)在全球發行Haleon股票的定價和規模。此次發行約7.9055億股Haleon普通股，其中包括5.94億股普通股和約1.9655億股美國存托股票(ADS)形式的普通股，每股ADS代表兩股普通股。股票定價爲每股普通股3.08英鎊，每股ADS 7.85美元。
此次全球發行的普通股總額從此前宣佈的約6.3億股增加至約7.9055億股。
Haleon表示，輝瑞將獲得全球發行的所有淨收益。Haleon沒有出售或發行任何證券，也不會從全球要約中獲得任何淨收益。
Haleon已同意在場外從輝瑞回購約1.0227億股普通股，總對價約爲3.15億英鎊(約合4億美元)。Haleon應向輝瑞支付的股票回購價格爲每股普通股3.08英鎊，等於全球要約中每股普通股的發行價。
在全球發行和股票回購之後，輝瑞在Haleon的持股比例將從32%降至約22.6%。
據瞭解，Haleon由葛蘭素史克(GSK.US)和輝瑞的消費保健部門合併而成。在維權投資者Elliott Investment Management的壓力下，葛蘭素史克將消費保健部門分拆出來，專注於製藥和疫苗業務。
一段時間以來，葛蘭素史克一直在減持所持Haleon股份。輝瑞也開始拋售所持Haleon股份。輝瑞此前曾表示，希望專注於製藥創新。