智通財經APP訊，米高集團(09879)於2024年3月13日-2024年3月18日招股，擬全球發售2.25億股股份，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。每股發售價3.3-4.3港元，每手1000股，預期股份將於2024年3月21日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。
公告稱，公司已與瀋陽信昌、新化科技、Harvest及Mega Dynamic 訂立基石投資協議，基石投資者已同意在符合若干條件的規限下，按發售價認購或促使其指定實體認購總金額約4.185億港元可獲配售的相關發售股份數目。瀋陽信昌爲十月稻田(09676)的全資附屬公司，新化科技是中國心連心化肥有限公司(01866)的控股股東。
假設超額配股權並無獲行使且初步發售價爲每股股份3.80港元，全球發售淨籌約7.139億港元。約45.2%用於投資及建設黑龍江倉儲及生產中心;約28.2%用於投資及建設我們的新四川生產設施;約14.2%用於爲設立研發中心提供資金;約 6.0%用於購買新設備和機器;及約6.4%用作額外營運資金及其他一般企業用途。
據悉，該公司是一家中國國內鉀肥公司，擁有采購、加工及製造能力，銷售各類鉀肥產品，包括氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀以及複合肥。按2022年度鉀肥銷量計算，該公司在中國鉀肥公司中排名第三，按相同方式計算，公司於2022年在中國並無自有鉀礦資源的肥料公司(即非儲備型鉀肥公司)中排名第二。該公司佔2022年中國鉀肥總銷量約7.1%。按2022年度的氯化鉀、硫酸鉀及硝酸鉀銷售收入計算，該公司在中國鉀肥公司中分別排名第三、第四和第五，分別佔同年中國氯化鉀、硫酸鉀及硝酸鉀總銷售收入約7.0%、 4.0%及0.3%。由於公司的成都生產設施停止生產，該公司自2019年1月起不再生產硝酸鉀，因此於往績記錄期間僅以轉售方式向客戶銷售硝酸鉀。
於最後實際可行日期，該公司在中國黑龍江省、吉林省、貴州省以及廣東省擁有五個主要的生產設施。於最後實際可行日期，該公司擁有三條氯化鉀造粒線、40條硫酸鉀生產線及三條複合肥生產線。該公司的氯化鉀顆粒、硫酸鉀及複合肥的總估計產能分別爲39萬噸、36.3萬噸及17.2萬噸。該公司另有一生產設施位於四川省(成都生產設施)，而該設施將予遷移。於2019年1月停產之前，該公司亦於該生產設施生產硝酸鉀。該公司目前正計劃在四川省綿陽市興建新四川生產設施，預期於 2024年下半年前後動工建設，於2025年下半年竣工投產，以使該公司能夠恢復硝酸鉀生產。
財務方面，於2021年、2022年、2023財年，該公司實現營業收入分別爲20.82億元、38.41億元、47.23億元;同期，公司年內溢利分別爲2.07億元、3.97億元、4.22億元。截至2023年11月30日止八個月，該公司收入爲約22.84億元，溢利約1.62億元。