智通財經APP獲悉,招銀國際發佈研究報告稱,維持越秀交通基建(01052)“買入”評級,將2024及2025年的獲利預測分別下調7%及3%,主要受累於交通分流所導致公司毛利率下降及廣州北二環高速(GNSR)交通流量預測下降的假設,目標價由7.5港元下調至7.2港元。
報告中稱,越秀交通基建2023年的淨利潤同比增長69%至7.65億元人民幣,經汕頭海灣大橋的1億元非現金減值調整後,公司的核盈利同比增長91%至8.65億元人民幣,相較該行及市場預期分別低10%及8%。該行預計,招商公路(001965.SZ)最近增持越秀交通基建股份不但有助於支撐公司股價,也意味着潛在注入河南平臨高速資產的事宜取得進展。