智通財經APP訊,中金公司(03908)發佈公告,根據《中國國際金融股份有限公司2024年面向專業機構投資者公開發行公司債券(第一期)發行公告》,中國國際金融股份有限公司2024年面向專業機構投資者公開發行公司債券(第一期)的發行規模爲不超過50億元(含50億元),本期債券分爲三個品種,品種一爲4年期,附第2年末票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權;品種二爲5年期,附第3年末票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權;品種三爲10年期。本期債券引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制,主承銷商將根據本期債券發行申購情況,在總髮行金額內決定是否行使品種間回撥選擇權,即減少其中一個品種的發行規模,同時對另一品種的發行規模增加相同金額,單一品種最大撥出規模不超過其最大可發行規模的100%,發行價格100元/張,採取面向《公司債券發行與交易管理辦法》及相關管理辦法規定的專業機構投資者詢價配售的方式發行。
本期債券發行工作已於2024年3月4日結束,發行結果如下:
品種一最終發行規模爲25億元,票面利率爲2.39%;品種二最終發行規模爲15億元,票面利率爲2.44%;品種三最終發行規模爲10億元,票面利率爲2.70%。
發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與本期債券認購。本期債券承銷機構中信證券股份有限公司及其關聯方參與認購0.6億元,中國銀河證券股份有限公司參與認購1.1億元,報價公允,程序合規。