智通財經APP獲悉,銀河證券發佈研究報告稱,數字經濟引領新質生產力,打造經濟新動能,數字經濟範式升級五大方向之一即爲“從高能耗到綠色低碳”。數字經濟將有效撬動大規模的風/光/儲能裝機需求以及電網等配套基礎設施的發展。智能能源互聯網有望催生出新技術、新業態、新領域,該行認爲四大領域將受益:1)特高壓正值投資高峯期,柔性直流潛力大;2)智能電錶享海內外雙增長紅利;3)儲能維持高景氣度,看好獨立儲能、長時儲能廣闊空間;4)智能電網信息化數字化孕育藍海市場。
銀河證券觀點如下:
數字經濟加速能源革命,技術賦能智能泛在電力系統。
數字經濟引領新質生產力,打造經濟新動能。數字經濟範式升級五大方向之一即爲“從高能耗到綠色低碳”。數字經濟將有效撬動大規模的風/光/儲能裝機需求以及電網等配套基礎設施的發展。智能能源互聯網有望催生出新技術、新業態、新領域。
數字經濟作爲新能源需求新解法,助力過剩產能出清。
高基數下,該行預計今年新能源裝機以及鋰電池需求增速或下滑,行業進入供過於求新常態,產能利用率下滑明顯,企業盈利嚴重承壓。數字經濟有望激發海量綠電需求,開闢新能源發展新時代。該行搭建了“數據中心-電力系統需求模型”,測算出2026-2030年,僅爲滿足數據中心耗電需求催生的光伏、風電年均新增裝機可達64GW、28GW,2031-2035年升至137GW、60GW;風光裝機帶動儲能配套,截至2030年、2035年,預計儲能累計新增裝機可達350.9GWh、1,926.6GWh,有效消化光伏鋰電行業過剩產能。
“雲大物移智鏈邊”數字技術守護智能能源星辰大海。
數字技術深度賦能,助力能源體系升級變革。智能能源互聯網是數字經濟重要基礎設施,能源互聯網升級撬動萬億基建投資,智能設備升級大有可爲。智慧電網提升互聯互通和全息感知能力,在狀態感知、診斷、巡檢方面加速輸電網絡數字化進程。作爲用電信息和能源分配末端設備,智能電錶從雙向計量走向多向互動,實時監測電網運行狀態,雙芯、多模塊發展提升終端兼容性和可擴展性,助力萬物互聯。
數字革命和能源革命深度融合,構建能源互聯網新業態,壯大經濟增長新動能:
1)綠證與碳交易市場,綠證是一種可交易的、能兌現爲貨幣的憑證,價值或加速兌現,發展前景廣闊。區塊鏈技術去中心化、分佈式記賬、可溯源、加密防篡改等特點,可以有效解決綠證交易過程中的各種痛點問題;2)虛擬電廠,算力是虛擬電廠技術的真正內涵。在歐美髮達國家,虛擬電廠已發展得較爲成熟,調節形式多樣有效。我國目前虛擬電廠的盈利模式主要來源於響應補貼;3)功率預測,新能源發電功率預測是電力調控和管理的剛需,準確率考覈趨嚴。AI技術通過模型輸入、模型構建和參數優化應用於新能源功率預測領域,有效提高功率預測準確性;4)數字孿生,得益於物聯網、大數據、雲計算等技術的發展,數字孿生技術對複雜系統的仿真、分析、預測能力已遠超傳統解決方案。目前在特高壓輸電領域、變電領域、配電領域已有廣泛應用。
能源攜手AGI走向全面智能時代。
2022年以大語言模型爲核心的ChatGPT發佈,開啓通用人工智能(AGI)元年。AGI系統將具備理解、展示知識、學習、規劃、推理、決策等多種複雜能力,在智能能源體系建設過程中展現出非凡的優勢和廣闊的應用前景。
四大受益領域市場分析及投資建議:
1)特高壓正值投資高峯期,柔性直流潛力大;2)智能電錶享海內外雙增長紅利;3)儲能維持高景氣度,看好獨立儲能、長時儲能廣闊空間;4)智能電網信息化數字化孕育藍海市場:目前虛擬電廠以負荷型爲主,該行更看好電源型或混合型,預計2025年我國電源型虛擬電廠市場空間200億元;功率預測市場空間可期,集中度高,AI提高準確性;數據、模型、平臺是我國電網數字孿生面臨的最大挑戰。