智通財經APP獲悉，2月29日，乘聯會祕書長崔東樹發文稱，1月新能源車市場季節性走弱，國內零售環比12月大幅下降，出口仍保持強勢平穩。消費升級換購推動增程式和插混增長迅猛，因此1月純電動車市場的上海等地政策性年初回落較大，影響車市增長較明顯。由於低基數的促進，1月新能源乘用車實現同比較強正增長，這也是符合預期的正常表現。
1. 2024年1月新能源車批發很強
2024年1月新能源乘用車批發銷量達到68萬輛，繼續創出當月歷史新高， 但由於去年12月的超強力度的銷量衝刺，1月回落較大。
1月68萬銷量，同比增長75%的幅度較大，但環比下降38%也是較少的。2023年新能源乘用車批發銷量達到887萬輛，同比增長36%。2024年的2-12月的銷量預期增速在22%左右。
2023年以來由於鋰和鎳等原材料回落導致動力電池價格有下降的趨勢，1月銷量較低有利於企業年初減產，去歷史庫存，實現春節後銷量的較強增量。
2. 2024年1月新能源車零售增速強
2024年1月新能源車市場零售67萬輛，同比增長102%，環比下降29%。2022年1月較2021年1月增1倍，2023年1月持平，而2024年1月的同比又是翻倍走勢，只是基數偏低，零售增長的速度實際未達到預期。
2023年累計零售775萬輛，同比增長36%。2024年1月的新能源車的零售67萬走勢相對較穩，低溫和燃油車促銷潮帶來的抑制效應較強。
3. 2024年1月新能源車出口增速強
2024年1月新能源車出口9.5萬輛，同比增長27%，環比下降7%。2023年累計出口104萬輛，同比增長71%，新能源車出口佔乘用車出口26.6%，這在特斯拉季度末出口偏低的情況下是很不錯的。
中國製造新能源產品品牌越來越多地走出國門，由於海外認可度持續提升以及服務網絡的完善，自主品牌純電動主要面向發達國家市場，因此市場前景向好。
2023年累計出口104萬臺，同比增71%。從自主出口的海外市場零售數據監控看，上汽等自主品牌在歐洲表現較強。除了傳統出口車企的靚麗表現，近期新勢力出口也逐步啓動，海外市場也有數據開始顯現。2023年1月的出口低基數對出口促進加大，未來幾個月全年新能源汽車出口預計仍較高增長。
4. 新能源乘用車用途特徵
2018-2019年新能源乘用車的出租租賃類佔比逐步提升，隨後2020年開始的純電動出租租賃的佔比持續下降。1月出租下降，私人消費走強，2023年出租租賃的佔比在10%，1月降到7%。
近期插混的私人市場佔比也是持續提升，出租租賃的插混需求持續萎縮，純電動仍是出租最佳選擇。1月的純電動出租租賃比例明顯下降。
5. 區域市場的表現在逐步改善
新能源乘用車前幾年主要在限購特大城市需求較強，近期持續下行。剔除特大城市的限購因素，2024年純電動新能源乘用車在大城市佔到總銷量的比例較2023年下降，這也是說明大城市的新能源車市場銷量逐步增速放緩，整車和基礎的人口規模對需求有約束。由於人口基數大、公共交通差，近期的中型城市市場需求旺盛，縣鄉市場新能源逐步啓動。
6. 新能源城市市場的表現在逐步改善
1月的新能源車環比下滑主力是即將逐步限購的上海地區的純電動銷量，下降4萬臺，帶來總體表現較差。1月的新能源車增長主力是蘇州、蘭州、邢臺等城市。下滑的是上海、杭州和廣州、北京等市場區域。
2024年插混相對於2023年同期仍是大幅增長，廣州、南寧等增長都相對較爲迅猛，形成增量的核心推動力量。
由於政策波動不大，增量地區不多，而銷量環比12月下降的主要是西安、深圳等插混優勢地區。
7. 純電動車的區域需求差異
純電動私人家用市場的逐步啓動推動行業發展。今年限購大城市需求雖然很強，但佔比逐步下降，大中型限行城市市場佔比持續回升，小城市和縣鄉市場私人消費市場回升較慢。
純電動車的租賃市場目前表現逐步地回落，2019年出租租賃佔純電動車銷量處於峯值，隨後2020年出租租賃的佔比下降，2021-2022年表現下降到15%左右，2024年1月下滑到11%，其中大型城市的佔比下降明顯。
近期中型城市和縣鄉的出租租賃車佔比上升，中型城市的私人市場仍是快速上升。今年非限購大城市的出租市場壓力較大。
從主力車型的表現來看，也是體現了主力車型在大中城市的需求低迷，尤其是1月相比較同期的增量主要是小城市和縣鄉市場提升明顯。從特斯拉來看，1月份較同期的的主力區域更延伸到中小城市市場，特大型城市的純電動市場增長相對低迷。
8. 插混乘用車的區域需求
插混車型的私人消費市場增量潛力較大，雖然上海減量，但中小城市市場均有較好需求。
插電混動車型的單位用車和出租佔比持續萎縮。插混出租租賃車型主要的需求在特大城市和大型城市市場，今年的特大型城市插混出租大幅萎縮。
近幾年非限購城市的插電混動車佔比逐步提升，比亞迪和吉利相對較強。領克08和銀河L7在1月表現很強，超越部分老牌明星車型。
1月插混走強，大中型非限購城市仍是插混主力，限購城市需求佔比下降，縣鄉市場的插混形成較好的推動。
比亞迪漢等限購城市依賴度下降，秦宋等低價插混在中小城市的表現較強。
9. 増程乘用車的區域需求
增程式乘用車的主要用戶是個人和單位，其中單位用戶的佔比遠高於插混用戶，體現了插混的車型不如増程適合單位用戶。
増程的主力市場仍是大中型城市，但隨着問界和深藍等的增長，小城市和縣鄉市場也逐步崛起。
10.純電乘用車的區域滲透率-1月
目前看限購城市的純電動車佔比大幅提升，從2021年1月的12%上升到2024年的18%。
而非限購城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源車的純電動車的銷量佔比基本相同，2019年和2020年都在偏低的水平，今年中等城市的1月上升到18%，縣鄉市場的滲透率提升表現也是較強。
插混在全國各地市場滲透率都持續增長，尤其在特大型城市，今年1月插混車市場佔比達到13%；在中小城市市場，插混市場的佔比也呈現持續提升的特徵，各類城市間的插混滲透率差距相對縮小。
上海由於插混牌照政策的拉動，12月插混佔5%，1月回升到6%。
11.各區域市場的企業差異化很強
各地出租市場的表現相對差異化較大。今年1月表現較強的出租市場是廣東、江蘇、浙江、四川等。其中各個廠家在各地的出租市場表現也是差異較大，有些地區的本地產品在本地出租市場的佔有率並不一定很高。
私人純電動市場的特色相對鮮明，高端化趨勢極其明顯。比亞迪表現優秀，江蘇、浙江等發達地區基本都是第一。
造車新勢力的蔚來汽車、小鵬汽車的表現都是很不錯的，而傳統造車企業在私人電動車市場表現也較突出。
私人插混市場的比亞迪(002594.SZ)和賽力斯(601127.SH)汽車表現較強，尤其是比亞迪的主力城市全面領先，賽力斯汽車全面位居第二，理想(02015)退居第三。長安(000625.SZ)、吉利(00175)也是走勢較強。由於比亞迪之外的插混市場主要是増程式，合資車企的私人插混表現相對偏弱，因此長城和吉利的插混逐步突破的意義很大。
12.北京市場走勢
北京市場2022年新能源車市場走勢相對較平穩，2024年1月銷量達到1.4萬臺，位於歷年同期高位，牌照指標充分消化。2023年的累計銷量同比增長28%的表現較好。
2018年新能源車指標相對緊張以來，2022年北京新能源車市場跟全國走勢有反差，目前增速偏低，部分2018年購車的用戶應該換車了，但市場總量仍不高，這是指標發放節奏帶來的消費受抑制的影響效果。
去年6-12月的北京新能源銷量較好，考慮在缺乏指標的情況下，而且特斯拉供車較少，北京12月的表現也是算較強了。北京的新能源車檔次總體務實，這也是家用需求較好的體現。
13.上海新能源市場走勢
上海市場的新政策走勢與北京市場明顯反差，2019年至今走勢極度平穩。2020年12月份開始出現年末搶購行情，2023年的12月銷量下降較大，上海新能源車呈現增長放緩特徵。
2024年1月份上海的新能源車市場銷量達到1.7萬臺，相對去年12月的5.7萬下降70%，上海新能源車遭遇疫情的損失目前已經明顯恢復，牌照政策收緊帶來的搶牌照行情影響不大。
14.限行城市的新能源乘用車市場走勢
新能源車在限行城市的表現相對較強，2024年1月份達到17萬臺水平，同比增長速度達到121%的較好水平。
2023年累計的新能源車的銷量達到183萬的水平，同比增長39%，2024年1月的增長體現了限行城市購買新能源車的需求持續增長。
15.不限購不限行地區的新能源乘用車市場走勢
非雙限城市也就是說我們燃油車不限購、不限行的地區。由於傳統車不限購、不限行，這些城市的新能源車需求是真正市場需求。目前來看非雙限城市也是相對增長極其迅猛的，這類城市在全國的區域相對較廣，新能源車銷量目前也呈現一個相對較高的水平。
2022年非雙限城市累計達到273萬臺水平，同比增長96%，呈現了強勢增長特徵。2023年新能源車在非雙限城市銷量406萬臺的表現極其優秀， 2024年1月份銷售38萬臺增速138%的表現很強。
前期擔心的政策影響不大的非限購、非限行城市成爲銷量和增量主力，全國各類非限制地區對新能源車都有強勢需求增長的特徵。疊加限行城市的穩定需求，2024年的區域市場需求保持較好增長。