智通財經APP訊,北京能源國際(00686)發佈公告,於2024年2月27日,該公司及招商證券訂立首席顧問協議,招商證券將獲委任爲首席顧問,就建議發行非金融企業債務融資工具及建議發行境內交易所公司債券提供首席諮詢服務。
公司擬發起資產支持專項計劃,規模約爲人民幣50億元的資產支持證券將由招商證券推廣銷售資產支持證券,招商證券資產管理則負責發行及管理。資產支持證券將由原始權益擁有人和信(天津)的基礎資產提供支持(建議設立資產支持專項計劃)。關於發行資產支持證券,公司將根據上市規則的規定刊發進一步公告。
於2024年2月27日,北京京能(公司全資附屬公司)、招商證券及和信(天津)訂立財務顧問協議1,招商證券同意擔任銷售代理,主要負責(自行或通過其附屬公司)申報及發行資產支持證券,而和信(天津)同意就資產支持專項計劃提供保理服務。
同日,北京京能、招商證券及招商證券資產管理訂立財務顧問協議2,以(其中包括)載列招商證券及招商證券資產管理有關資產支持專項計劃的義務,並補充有關財務顧問協議1內支付服務費的安排。
招商證券是中國國務院國有資產監督管理委員會旗下的證券公司,提供全方位的金融服務,包括財富管理和機構業務、投資銀行、投資管理、投資及交易業務,並建立了顯著的競爭優勢。董事認爲,招商證券根據首席顧問協議及該等財務顧問協議將提供的專業服務符合集團的目前需要及情況,將讓集團受惠於其專業知識、經驗及資源。招商證券的服務費與在首席顧問及財務顧問業務方面具有相若專業知識及/或經驗之獨立第三方將提供的市場標準相符。