【解剖大盤】
今天滬指站上了標誌性的3000點關口，不過港股卻沒有突破萬七大關，早盤最高衝到了16895點，之後窄幅波動，尾市收盤跌0.10%。
證監會換掌門確實不一樣，各種有利於市場的措施陸續推出，如對做空約束：禁止部分機構在開盤的頭30分鐘與收盤前最後的30分鐘淨賣出股票，注意是淨賣出，不是不讓賣出。這個措施出來會造成開盤後要不就是先砸後買，或是先買再砸，但最終買量會多一些。同時尾盤再搶拉漲停的會多一些，因爲量化不能淨賣出不容易被狙擊。
發言人昨日晚間表示，監管部門對於正常的市場交易不干預，依法保障投資者公平自由交易的權利，對於擾亂市場交易秩序等違法違規行爲，堅決依法依規予以打擊。這意味着做多不太會亂掏紅牌。
因此，做多的環境已經搭建好，外資進場就相對積極。choice數據顯示，2月22日，香港上海匯豐銀行席位北向淨流入額最高，爲20.61億元。跟隨其後的是摩根大通金融(香港)，當天北向淨流入額爲16.68億元，另外，高盛(亞洲)也在昨日淨流入13.77億元。而排名第四到第十位的席位除了海通國際證券、中信里昂證券以外，其餘多爲外資機構或旗下在香港設立的公司。昨日日經225創下歷史新高，最高39156.97點。
2024年提前批額度頂格下達：專項債2.28萬億，一般債0.43萬億。截至2月23日，31個省份都披露了預算報告，且都公佈了提前批地方債額度的情況。據整理，2024年31省份獲得的提前批專項債、一般債額度加總分別爲22800億元、4320億元，二者均爲2023年新增專項債、新增一般債額度的60%，意味着監管部門按照全國人大常委會授權上限下達了提前批額度。後續看落實情況。
香港IPO市場有望進一步回暖。據港交所官網信息，截至2月22日，年內共有28家企業遞表港交所。其中，1月份有14家，2月份截至目前也是14家。另外，Wind統計數據顯示，截至2月22日，港交所正在處理的上市申請爲68宗。在A股IPO日趨嚴格之下，不少內地轉戰港股是大趨勢。只要市場轉暖，接下來就會有很多企業來港上市，去年慘淡的IPO將會有較大改觀。
擴容對香港交易所(00388)有利，品種增多交易及收入就提升，公司今日宣佈，旗下所有貨幣期貨及期權將於2024年3月29日起納入衍生產品假期交易的合資格產品名單。包括：美元、歐元、澳元、日元、印度盧比兌人民幣(香港)的期貨及期權交易。方便投資者在香港公衆假期時仍可進行外匯風險管理。
由於今日沒有大的利好刺激，港股走勢沒有那麼順暢。另外，昨日日經225創下歷史新高，最高39156.97點。創新高基本上都是海外資金在推動，如7成是歐洲資本。港股如果不能快速拉昇很難吸引外圍資金入場。
昨日提到的英偉達在業績爆表之後大漲16.4%，創下盤中和收盤歷史新高，市值達到1.94萬億美元。新目標價中位數達到880美元，甚至有多家機構預計英偉達將漲至1000美元以上，其風向標作用明顯。國內應用端也在加速推進，據央視頻消息，中國首部文生視頻AI系列動畫片《千秋詩頌》啓播暨中央廣播電視總檯人工智能工作室揭牌儀式將在今日舉行。易點雲(02416)與微軟Azure OpenAI合作消息比較勁爆，今天又漲8.81%。昨日提到的金山雲(03896)今天再度漲超5個點。Sora大火將重塑短視頻營銷產業，這將成給微盟集團(02013)2024年帶來新的預期，今天也漲4.5%。閱文集團(00772)在視頻領域的潛力值得持續挖掘。
部分消費數據出來，對市場帶來新希望。貓眼娛樂(01896)年度業績預告大超預期，集團預計於2023財年的收入將介乎約47億元至48億元，較2022年的收入23.2億元增長約102.6%至106.9%；公司擁有人應占溢利增長約739.7%至787.4%。今天大漲13.36%，說到底是看好今年的消費復甦。
奈雪的茶(02150)日前透露數據，今年的春節假期期間，奈雪的茶部分門店銷售增長600%。此外，目前奈雪已開業的加盟門店超200家，多家加盟店春節假期營業額超45萬。尾盤也拉昇超14個點。
連續幾天本欄都談到了香港放開自由行的話題，今天有消息出來，中華人民共和國出入境管理局決定自2024年3月6日起，在西安市、青島市爲符合條件人員簽發往來港澳“個人旅遊簽註”。儘管目前還沒有全面放開，但試點之後大概率會擴散到全國主要城市，這個增量是非常可觀的。能來香港的都是相對有錢的羣體，內地遊客訪港，無外乎是購物、旅遊。受益最大的就是購物環節，其中化妝品店帶來的增量應該最多，莎莎國際(00178)作爲遍佈港島的龍頭店鋪今天再度漲超8個點。這兩天成交量急劇放大，應該是看中其業績大福提升的潛力。
汽車分化較大，今天A股在華爲概念賽力斯帶動下表現積極，而港股基本上都走弱，只有理想(02015)一枝獨秀，公司將於下週一(26日)公佈去年業績。市場普遍預測公司2023年扭虧爲盈，歸屬於理想汽車普通股股東的淨利潤料介乎60.89億至93.53億元人民幣，中位數爲81.73億元人民幣，對比對2022年度爲淨虧損20.12億元人民幣，這確實很給力了。今天小幅上漲1.46%，如果業績超預期則會加速。
恆指雖然在萬七關口受阻，但整體多頭依舊佔據優勢，場外資金入場的積極性比較高，這個階段超跌品種只要基本面有改善都容易受到追捧。
【板塊聚焦】
上海有色網數據顯示，組件招標的價格已呈現止跌回升的態勢。目前，頭部組件企業已沒有低於0.9元/瓦的報價 。2月22日，中國有色金屬工業協會硅業分會發布的報告顯示，182mm單面組件的成交均價已維持在0.93元/瓦，2月組件排產約爲35GW左右，3月隨着前期訂單的執行以及海外市場的繁榮，終端需求或大幅增加。預計3月組件排產將提升至50GW以上。
記者從業內瞭解到，3月組件排產環比增幅或達到40%左右，N型組件龍頭的排產最高將達到50%左右，主要原因是3月全球光伏需求將進入旺季，海外市場出貨加快。後續隨着N型組件價格的回升，3月排產將環比增長，預計將於今年二季度恢復正常，高效組件將逐步迴歸合理利潤空間。
主要品種有福萊特玻璃(06865)、信義光能(00968)、協鑫科技(03800)、新特能源(01799)。
【個股掘金】
福萊特玻璃(06865)：全球光伏需求將進入旺季 海外市場出貨加快
上海有色網數據顯示，組件招標的價格已呈現止跌回升的態勢。目前，頭部組件企業已沒有低於0.9元/瓦的報價，182mm單面組件的成交均價已維持在0.93元/瓦，2月組件排產約爲35GW左右。
點評：3月全球光伏需求將進入旺季，海外市場出貨加快。今年1月份組件生產企業開工率好於預期。2023年全國共公佈了約287.5GW光伏組件招標，同比上漲約123%，規模實現了大幅躍升。2024年海外需求比重有望提升，多元化市場共同發力下2024年全球光伏裝機有望超過470GW，同比增速約13%。公司全資孫公司印尼福萊特光能有限公司總投資約2.9億美元在印度尼西亞中爪哇島建設2座日熔化量1600噸光伏組件蓋板玻璃項目。本次對外投資，加快公司出海步伐。公司新增產能點火，帶動公司光伏玻璃銷量高增，驅動營收超預期增長。
產能持續釋放：截至2023年9月14日，福萊特光伏玻璃在產日熔量20,600噸，市佔率22.4%。東南亞產能盈利水平尤爲突出，2023H1公司越南子公司確收10.2億，淨利率高達23%。公司鳳陽四期4*1200噸產線在建，若後續進展順利，上述四條產線有望於年內點火，公司2023年末在產日熔量將升至25,400噸。此外，福萊特南通4*1200噸產線已於2022年10年獲江蘇省工信廳公示，預計於2024年釋放有效產能。
泡泡瑪特(09992)：新店單日銷售額刷新記錄 海外收入將持續提升
2月9日，泡泡瑪特在泰國曼谷尚泰拉拋購物中心(Central Ladprao)開出了當地第三家線下門店。新店首日銷售額突破500萬，再次刷新泡泡瑪特全球門店單日銷售額新高峯。
點評：潮玩行業發展迅猛，行業規模從2015年的68億元增長至2022年的478億元，年均複合增長率超過30%。從競爭格局看，泡泡瑪特份額8.5%，在中國潮玩行業位居第一。公司去年成功開設了第一個線下樂園，推出了小野IP的各類周邊和城市限定品。2023年公司盲盒、衍生品和MEGA的推新速度都有所提升，供需共振促進業績增長。公司23年共發佈110款盲盒，較22年的94款有所增加。
衍生品數量來看，23年發售了245款衍生品；MEGA方面，泡泡瑪特在23年一共發售了31款MEGA產品，22年、21年分別爲26款、18款。抖音渠道表現突出，Q3收入同比激增875%-880%。2023年Q3，公司推出MOLLY“雕塑經典迴歸”系列盲盒、SKULLPANDA“平日奇境”系列盲盒等產品上線後迅速躋身天貓盲盒熱銷榜單，銷售表現良好。
海外業務方面，公司三季度積極加速全球門店佈局，成功在泰國、美國和澳大利亞等地新開設線下門店，公司DTC戰略持續順利推進。Q4以來，公司已陸續在美國新澤西州、新西蘭的奧克蘭開新店，預計海外收入表現將持續提升。
高偉電子(01415) ：Vision Pro產品銷量將進一步走高 有望獲重要供應份額
華爾街知名投資機構Wedbush此前預測，Vision Pro在2024年的銷量將達到60萬臺，隨着更便宜版本和太陽鏡式外形的推出，2025年的銷量有望超過100萬臺。Vision Pro中國內地供應鏈比例提至60%左右，有望爲公司帶來業績增量。
點評：隨着Apple Vision Pro隨後在全球開售，產品銷量將進一步走高。高偉電子深入綁定大客戶，爲Apple Vision Pro提供多個攝像頭組裝，AppleVisionPro的攝像頭模組數量高達12顆，高偉電子有望獲得重要供應份額。未來隨着新產品放量，產品下游起量將推動公司業績再創新高。公司主要集中在前攝領域，手機後攝市場更大，公司若能進一步切入後攝，將推動進一步增長。
2023H1公司手機和平板CCM出貨量有望環比提升，受益於海外大客戶下半年出貨量高於上半年、以及結合新老機型份額差異，公司在下半年手機攝像頭模組供應鏈整體份額高於上半年。公司攜手蘇大維格入股蘇州立維光學和蘇州中爲聯創，持續完善VR/AR 業務佈局；公司聯袂速騰聚創組建立騰以承接激光雷達製造訂單，速騰採用“905nm+MEMS”技術路線，斬獲衆多乘用車企量產訂單。速騰2023 年銷量已達25.6 萬臺，同比大幅增長350%，設計年產能已超百萬臺，未來該業務有望跟隨速騰共同成長。
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