智通財經APP獲悉，信達證券發佈研究報告稱，AI發展的趨勢確定性較強，當前以全球視角來看，算力產業鏈從上游硬件、中游服務器/交換機、下游應用側閉環現愈發清晰，從雲側到端側、從硬件到軟件均呈現生機勃勃之景。建議首先關注全球算力產業鏈核心廠商，其次端側AI相關個股潛力良多，再次國產替代算力個股亦蘊藏良機，相關個股包括：【雲端AI】工業富聯(601138.SH)等;【AI PC】春秋電子(603890.SH)等;【AI手機】長信科技(300088.SZ)等。
▍信達證券主要觀點如下：
OpenAI 發佈 Sora，影視行業或迎鉅變時刻。
Open AI發佈Sora，可生成長達一分鐘的視頻。OpenAI正在教AI理解和模擬現實中的運動，以幫助人類解決與現實交互的問題。Sora 是一種通用的視覺數據模型，它可以生成不同持續時間、縱橫比和分辨率的視頻和圖像，最多可生成一整分鐘的高清視頻。
從性能上看，首先，Sora具有可選擇的視頻時長、分辨率和畫面比例。傳統的視頻和圖像生成通常將視頻素材裁剪或修剪爲標準大小，Sora則以原生大小對數據進行訓練，這種方式帶來了靈活性及優化的取景和構圖。其次，Sora具有很強的語言理解能力。OpenAI首先訓練了一個高度描述性的字幕器模型，然後使用它爲訓練集中的視頻生成文本字幕。OpenAI還利用 GPT 將簡短的用戶提示轉換爲更長的詳細字幕，然後發送到視頻模型，這使得 Sora 能夠準確遵循用戶提示生成高質量的視頻。
最後，除了用文本之外，Sora還可以用圖像和視頻進行提示，執行各種圖像和視頻編輯任務——創建完美循環的視頻、爲靜態圖像製作動畫、在時間上向前或向後擴展視頻等。
Google發佈Genimi 1.5，性能超越GPT-4 Turbo。
Genimi 1.5是迄今谷歌的最大模型，目前已經發布了Genimi 1.5 Pro版本。Genimi 1.5 Pro帶有128000個token的上下文窗口，開發人員和企業客戶可以通過AI Studio和Vertex AI在個人預覽版本中試用最多100萬個token的上下文窗口。這意味着Genimi 1.5 Pro可以一次性處理1小時的視頻、11小時的音頻、超過3萬行代碼和70萬文字。
架構方面，Genimi 1.5建立在Transformer 和 MoE 架構的研究之上。根據谷歌公佈的論文數據，橫向對比看，Genimi 1.5 Pro的文本、音視頻處理能力幾乎全面超越GPT-4 Turbo。縱向對比看，Genimi 1.5 Pro性能大幅超越Genimi 1.0 Pro，小幅領先Genimi 1.0 Ultra。
Altman萬億美元融資曝光，AI 芯片行業或將重塑。
根據《華爾街日報》週四晚間的報道，奧特曼正考慮一個項目，旨在增加全球芯片製造能力，並已開始與各種投資者進行接觸，其中包括阿聯酋政府。若融資能落地，或將重塑半導體芯片行業。
據半導體工業協會(SIA)預測，到2024年，全球芯片行業的銷售額將增長13%，達到5953億美元。這標誌着與去年下跌8%相比的較大增長。而若以市值計算，如果奧特曼能夠籌集到7萬億美元，他甚至可以收購整個芯片行業，包括Nvidia、TSMC、Broadcom、ASML、Samsung、AMD、Intel等公司。
風險因素：
宏觀經濟波動風險;電子行業發展不及預期風險;匯率波動風險。