周二(2月13日)日本和韓國股市在假期結束后恢復交易,而美國股指期貨在今日晚些時候公布通脹數據之前小幅走低。日經225指數大漲2.5%,一度創1990年2月底以來新高至37894.13點。
韓國基準的韓國綜合股價指數(Kospi)恐抹去年初迄今的跌幅,因為市場對監管部門提振韓國股市的預期仍在繼續。中國大陸、香港和越南股市因農曆新年假期休市。
周二,美元兌日元小幅走高,一度刷新11月28日以來高點至149.574,漲幅約0.16%。近期日元的疲軟反映了日本央行官員的言論,即央行不會急於退出支持政策。在經歷了夏季的嚴重收縮后,預計第四季度日本經濟將恢復1.2%的年化增長率。
日本最大的上市公司之一軟銀集團在其所持股份的Arm Holdings Plc進一步上漲后,早盤一度上漲11%。Arm股價周一在紐約交易時段大漲29.2%,自去年9月上市以來幾乎大漲兩倍。由於銷售強勁,日本芯片製造設備製造商東京電子株式會社的股價飆升至歷史新高。
對芯片的強勁需求,加上對人工智能即將到來的繁榮將給製造商帶來好處的預期,幫助英偉達周一上漲,並短暫超過了亞馬遜公司的市值。
「你目前看到的是對任何與人工智能有關的東西的狂熱,」Triple D Trading的交易員Dennis Dick說,「算法正在參与進來,散戶交易員正在參与進來,人們正在購買期權。這一切就像滾雪球一樣。」
周二亞洲市場10年期國債收益率微漲0.34%,目前約為4.17%,而澳大利亞和新西蘭國債收益率小幅上漲。
在美國1月份消費者價格指數(CPI)報告于周二晚些時候發佈之前,美元指數保持穩定,目前交投於104.24附近,漲幅約0.1%,反映出美國國債市場的平靜。預計該報告將顯示,自2021年3月以來,整體通脹率同比首次低於3%,這支持了近幾個月幫助股市上漲的反通脹說法。
「在標普500指數仍守住5000點的情況下,股市的持續反彈為短暫喘息奠定了基礎;這還不考慮通貨膨脹的觸發因素,」瑞穗銀行前日本亞洲經濟學家Vishnu Varathan在一份報告中寫道,「通脹意外會劇烈改變政策進程的能力被誇大了。」
里士滿聯儲主席巴爾金表示,通脹回落至央行目標的一個潛在風險來自美國企業。近年來,許多企業通過提高價格來提高利潤率——這種做法可能很難改變,而且會給通脹帶來上行壓力。
債券交易員現在與美聯儲的利率軌跡更加一致,但花旗集團的策略師說,市場忽視了寬鬆周期后加息的風險。
「市場應該考慮到未來加息的一些風險——看看1998年吧,」花旗集團全球市場策略師Jason Williams在一份報告中寫道。這個周期「可能更類似於1998年的寬鬆周期,那是短暫的,導致了更多的加息。如果通脹率不能持續回到2%的水平,那麼未來美聯儲加息的上行趨勢應該會從這個非常低迷的水平上升。」
在亞洲其他地區,星期二的一份報告顯示,澳大利亞2月份消費者信心攀升至20個月來的高點。
紐元兌美元震蕩走弱,一度創兩日新低至0.6095,跌幅約0.55%,因之前新西蘭聯儲下調了未來一年和未來兩年的通脹預期。
在石油輸出國組織(OPEC)公布市場前景之前,油價連續六天上漲,目前持穩,交易員也在關注以色列和哈馬斯戰爭的進展。由於供應趨緊的跡象,摩根士丹利上調了對年底油價的預測。金價周一小幅下跌,至每盎司2,020美元左右,之後走勢基本不變。
交易員在等待將於本周公布的1月消費者物價指數(CPI)和生產者物價指數(PPI),以判斷降息前景。本周市場還將迎來工業生產、零售銷售和密西根大學消費者信心指數初值等數據。
「周二的CPI報告將是另一個重要的數據點,將表明通脹情況,並將為我們何時可能看到聯邦基金利率下調的步伐提供線索,」Angeles Investments首席投資官Michael Rosen稱。「沒有人想在任何一個方向大幅押注。」