智通財經APP訊，先導智能(300450.SZ)披露境外發行全球存託憑證新增境內基礎A股股份的發行預案，本次發行的GDR擬在全球範圍內進行發售，擬面向合格國際投資者及其他符合相關規定的投資者發行，公司本次發行GDR所代表的新增基礎證券A股股票不超過本次發行前公司普通股總股本的3%(根據測算，不超過4698.49萬股)。
本次發行價格按照GDR與A股股票轉換率計算後的金額原則上將不低於定價基準日前20個交易日基礎股票收盤價均價的90%。本次發行的GDR與基礎證券A股股票的轉換率確定爲每份GDR代表公司2股A股普通股。本次發行的GDR自上市之日120日內不得轉換爲境內A股股票;公司控股股東、實際控制人及其控制的企業認購的GDR自上市之日起36個月內不得轉讓。
根據公告，公司本次發行GDR的募集資金總額不超過人民幣10億元(或等值外幣)，本次募集資金總額在扣除發行費用後的淨額將用於以下項目：歐洲技術能力中心擴建和研發升級項目、高端裝備研發製造與服務能力提升項目、補充流動資金項目。公司擬在德國實施歐洲技術能力中心擴建和研發升級項目，項目將打造覆蓋全歐洲的先導智能海外研發和服務中心，爲先導智能海外市場開拓提供強勁的戰略支持。公司本次高端裝備研發製造與服務能力提升項目擬在江蘇省無錫市新吳區實施，通過實施本項目，公司可最終形成固態、半固態電池關鍵設備的研發及產業化能力，服務於全球客戶。