智通財經APP獲悉，德國汽車製造商大衆集團旗下的融資業務部門計劃重返兼具貸款和債券發行功能的德國債務憑證（Schuldschein)市場。據知情人士透露，大衆集團旗下的金融服務公司(Volkswagen Financial Services )已指派匯豐銀行(HSBC)幫助安排融資。知情人士表示，在當前的階段，歐元交易的相關條款是暫定的，借款人正在考慮3年和4年的期限。大衆和匯豐的發言人則拒絕就融資置評。隨着利勃海爾集團、大衆集團等大型德國企業陸續重返再融資市場，德國Schuldschein債券市場開始升溫。
上述知情人士稱，儘管潛在貸款人沒有被告知交易規模，但所得資金將用於一般企業用途和再融資。根據彭博彙編的數據，大衆集團在2020年1月出售了6億歐元(大約6.49億美元)的2年期Schuldschein債券，並在2018年以相同的期限進行了類似規模的融資。其最大的Schuldschein是9億歐元的發行規模，是2017年最初上市金額的三倍。
大衆集團的最新舉措正值歐洲央行降息預期升溫背景下德國Schuldschein債券市場回暖之際。據機構統計，本月至少有12筆交易啓動，已經超過了去年1月的數量，因爲借款人試圖充分利用年初充裕的流動性。
一些來自德國的Schuldschein債券安排銀行預計，在2023年債券發行量下降後，今年將出現復甦，因爲企業尋求爲大量到期債務進行再融資計劃。在2024年開啓之後，Hella GmbH & Co. KGaA、德國利勃海爾集團(Liebherr-International Deutschland GmbH)和德國永恆力公司(Jungheinrich AG)等德國大型公司已經進入了這個債券市場。