智通財經APP訊,電能實業(00006)發佈公告,於2023年12月22日,Sigerson(公司的一家間接全資附屬公司)、Chistar(長江基建的一家間接全資附屬公司)、長江基建/電能實業合夥人股東(公司及長江基建各自的聯營公司)、長江基建/電能實業合夥人(長江基建/電能實業合夥人股東的兩家全資附屬公司)、電能實業附屬公司、長江基建附屬公司、Spark合夥人及SAPN附屬公司共同就SAPN的資本結構調整訂立一份總實施協議,其內容包括但不限於以下各項:
(1)Sigerson與Chistar同意根據雙方各自所佔長江基建/電能實業合夥人股東的股份比例,以及按實質上相同的條款,於生效日期分別認購長江基建/電能實業合夥人股東約1.012億股及8360萬股普通股,認購價分別約爲3.19億澳元及約2.64億澳元;
(2)長江基建/電能實業合夥人股東同意於生效日期認購其全資附屬公司長江基建/電能實業合夥人的普通股,認購價約爲5.83億澳元;及
(3)長江基建/電能實業合夥人及Spark合夥人同意根據每一合夥人各自所佔SAPN的權益比例,以及按實質上相同的條款,於生效日期分別向SAPN提供約5.83億澳元及5.6億澳元的普通資本。
據悉,長江基建/電能實業合夥人股東爲一家投資控股公司,間接持有SAPN的51%應占權益。SAPN爲一家位於澳洲南澳洲省的電力配電商。
長江基建/電能實業合夥人股東於截至2021年12月31日及2022年12月31日止財政年度的稅後純利分別爲約1788萬澳元及510萬澳元,以及長江基建/電能實業合夥人股東於2023年6月30日的資產淨值爲約5.1億澳元。
SAPN於截至2021年12月31日及2022年12月31日止財政年度的稅後純利分別爲約9275萬澳元及7410萬澳元。根據其未經審覈財務報告,SAPN於2023年6月30日的資產淨值爲約24.76億澳元。
公告稱,認購股份交易是SAPN資本結構調整的一部分,以根據總實施協議的條款精簡其現時的資本結構。認購股份交易連同總實施協議項下的其他交易,將爲SAPN建立更長遠及可持續的資本結構,從而爲其資產及營運提供更好的支持。