智通財經APP獲悉,信達生物(01801)再跌超4%,月內跌超16%。截至發稿,跌3.14%,報38.5港元,成交額7048.1萬港元。
消息面上,建銀國際發佈研究報告稱,下調信達生物目標價6%,從57港元降至53.4港元,反映出2027年之後Mazdutide (IBI-362)的淨虧損增加和未來銷售額下降。由於基本面可靠等因素,信達生物仍是該行首選。維持評級“跑贏大市”。
建銀國際預計,納入醫保目錄的PD-1生物藥不會大幅降價,因此,上調2025年後的PD-1生物藥銷售預測。另外,該公司生產的藥物Mazdutide(IBI-362)不會受到當地仿製藥競爭的威脅。不過中國市場至少有6種減肥藥正進行第三期臨牀試驗。這種競爭促使該行將該藥品2031年的最高(peak)銷售預測下調至56億元人民幣,遠低於此前140億元人民幣的預測。