智通財經APP訊，華南城(01668)發佈公告，截至倫敦時間2023年12月18日下午4時正(進一步延長到期日)，2024年7月票據的徵求同意已於進一步延長到期日前獲得。
公告稱，公司已接受2024年7月票據持有人的同意，並已簽署徵求同意聲明中所述有關2024年7月票據的修訂及重列契約，以使2024年7月票據的擬議修訂生效;及相應的，對於公司塬本需收到能使有關2024年4月票據契約、2024年6月票據契約、2024年10月票據契約及2024年12月票據契約之擬議修訂生效的有效必要同意的條件，公司已決定豁免該條件。因此，有關2024年7月票據的擬議修訂及豁免的有效性並不取決於其他系列票據的徵求同意的完成情況。
關於2024年7月票據，擬議修訂包括：
a.將2024年7月票據的到期日延長至2027年8月19日;
b.將2024年7月票據的年利率從9.0%降至4.5%，於付款日生效;
c.將2024年7月票據的利息支付日修改爲每年的5月19日及11月19日並訂明(1)將於2024年5月19日作出的首次利息付款爲自付款日(包括該日)起至2024年5月19日(但不包括該日)的應計利息及(2)將於2024年7月票據最後到期日作出的最後利息付款爲自2027年5月19日(包括該日)起至有關最後到期日(但不包括該日)的應計利息;
d.修改分期償還計劃，據此，於各分期付款日，公司應按等於2024年7月票據本金額100%的贖回價贖回至少2024年7月票據的最低本金額，加上截至相關分期付款日(但不包括該日)的應計未付利息(如有)，以現金形式按比例支付給其上一個分期償還記錄日的持有人，方式爲按比例扣減有關持有人所持每張2024年7月票據的本金額;
e.實施強制提前贖回計劃，據此，於2024年1月31日(強制提前贖回日)，公司應按等於2024年7月票據本金額100%的贖回價贖回本金額946.92萬美元，加上截至強制提前贖回日的應計未付利息(如有)，以現金形式按比例支付給強制提前贖回記錄日的持有人，方式爲按比例扣減有關持有人所持每張2024年7月票據的本金額;
f.將南昌華南城加入指定境內資產清單;及
g.將公司應根據徵求同意聲明的條款及條件支付激勵費添加爲2024年7月經修訂及重列票據契約的承諾之一。
各2024年7月票據持有人如在徵求同意中遞交同意，將被視爲已(其中包括)豁免11月未支付利息至2024年7月19日，並確認及同意11月利息將於2024年7月19日或之前支付。
根據徵求同意的條款及條件，公司(1)已於2023年12月19日向進一步延長到期日或之前有效遞交(且未有效撤銷)同意的每位2024年7月票據持有人支付同意費;及(2)將於2024年1月31日向進一步延長到期日或之前有效交付(且未有效撤銷)同意的每位2024年7月票據持有人支付激勵費。
由於已於進一步延長到期日前接獲有關2024年7月票據的必要同意，於付款日，即2024年7月票據契約條款的擬議修訂生效日期，有關擬議修訂將對所有2024年7月票據持有人具約束力，包括2024年7月票據的非同意持有人。然而，2024年7月票據的非同意持有人將不會收到任何同意費或激勵費。
在關於2024年7月票據的擬議修訂實施之後，自2023年11月20日起至2023年12月19日的應計未付利息已於2023年12月19日資本化，使得2024年7月票據的未償還本金金額從2.35億美元增至2.367億美元。
此外，就2024年4月票據、2024年6月票據、2024年10月票據及2024年12月票據而言，各有關係列票據尚未取得持有人的必要同意。因此，有關各2024年4月票據、2024年6月票據、2024年10月票據及2024年12月票據的徵求同意已告失效且將不會繼續進行。
公司重視與所有持有人的關係，致力與持有人保持坦誠溝通。公司一直在積極與持有人進行溝通，討論債務管理策略，包括但不限於徵求同意、債務重組計劃和交換要約，作爲持續努力進行資金流動性管理的一部分。爲履行此承諾及公司的公平透明塬則，公司有意確保五個系列的票據均受到公平待遇。倘日後向2024年4月票據、2024年6月票據、2024年10月票據及╱或2024年12月票據的持有人提供任何更佳或更優的條款，公司將向2024年7月票據的持有人提供同等條款。此做法表明公司致力於維持公平性，並旨在使每位持有人的利益保持一致。截至進一步延長到期日，69.87%的票面總額持有人投票支持了徵求同意。公司再次衷心感謝全體持有人蔘與本徵求同意。
截至本公告之日，2024年4月票據、2024年6月票據、2024年10月票據和2024年12月票據的未償還本金金額分別約爲2.89億美元、2.87億美元、2.03億美元、3.33億美元。