智通財經APP獲悉，12月7日，爲推進降碳、減污、擴綠、增長，以改善空氣質量;紮實推進產業、能源、交通綠色低碳轉型，強化面源污染治理，加強源頭防控，加快形成綠色低碳生產生活方式，國務院印發《空氣質量持續改善行動計劃》。具體來看，此次計劃覆蓋環保、清潔能源、充電樁三個板塊，以持續改善空氣質量，推動經濟高質量發展。相關概念股：首創環境(03989)、粵豐環保(01381)、蔚來-SW(09866)、理想汽車-W(02015)、新奧能源(02688)、中國燃氣(00384)。
環保方面，《計劃》提出到2025年，全國地級及以上城市PM2.5濃度比2020年下降10%，重度及以上污染天數比率控制在1%以內。要加大政策支持力度，在低(無)VOCs含量原輔材料生產和使用、VOCs污染治理、超低排放、環境和大氣成分監測等領域支持培育一批龍頭企業。
近段時間以來，我國環保行業利好消息不斷。8月22日，國家發展改革委等10部門制定了《綠色低碳先進技術示範工程實施方案》。其中提出，到2025年，通過實施綠色低碳先進技術示範工程，一批示範項目落地實施，一批先進適用綠色低碳技術成果轉化應用，若干有利於綠色低碳技術推廣應用的支持政策、商業模式和監管機制逐步完善，爲重點領域降碳探索有效路徑。
對於板塊後市走向，國盛證券認爲，過去三年環保板塊表現低迷，估值、持倉等仍均處於低位，環保REITs的出臺提供新的權益性融資工具，城鎮污水、垃圾處理，固廢危廢處理等污染治理運營爲重點發力行業，看好技術優勢強、壁壘高的企業。
民生證券亦表示，2023年以來，環保行業整體表現優於大盤，其中水務及水治理板塊表現較好。隨着公共衛生事件影響的逐漸消除，環保行業整體呈現復甦態勢。剔除個別公司大額非經常性損益因素影響，前三季度實現歸母淨利潤同比增長14.1%，盈利能力進一步增強。建議關注分紅、成長兩條主線。
充電樁方面，《計劃》提出加快提升機動車清潔化水平。重點區域公共領域新增或更新公交、出租、城市物流配送、輕型環衛等車輛中，新能源汽車比例不低於80%。鼓勵各地對新能源城市公共汽電車充電給予積極支持。力爭到2025年，重點區域高速服務區快充站覆蓋率不低於80%，其他地區不低於60%。
據中國充電聯盟數據顯示，2023年1-10月，充電基礎設施增量爲274.4萬臺，其中公共充電樁增量爲72.8萬臺，隨車配建私人充電樁增量爲201.7萬臺，同比上升29.4%。截止2023年10月，全國充電基礎設施累計數量爲795.4萬臺，同比增加68.9%。
此外，據中國汽車工業協會統計分析，2023年10月，進入金秋十月，多地車展與促銷活動火熱進行，各大車企新車型持續發佈，進店客流顯著增加，進一步拉動汽車消費。10月，新能源汽車產銷分別完成98.9萬輛和95.6萬輛，同比分別增長29.2%和33.5%，市場佔有率達到33.5%。
中航證券表示，近年來新能源汽車滲透率持續攀升，快速增加的保有量推動充電樁等相關配套設施需求不斷提升，充電樁板塊有望迎來快速發展。
業內人士分析指出，截至2022年底，中國新能源汽車保有量達到1310萬輛，充電樁保有量達到521萬臺，車樁比達到2.5:1，相較於2017年4：1有大幅改善。但距離車樁比1:1的發展目標仍有差距。到2030年，中國新能源汽車保有量將達到6420萬輛，根據車樁比1:1的建設目標，未來10年，中國充電樁建設仍然存在近6000萬的缺口，預計將形成超萬億的充電樁基礎設施建設市場。
清潔能源方面，《計劃》提出大力發展新能源和清潔能源。到2025年，非化石能源消費比重達20%左右，電能佔終端能源消費比重達30%左右。持續增加天然氣生產供應，新增天然氣優先保障居民生活和清潔取暖需求。
今年國內天然氣消費量恢復增長，城燃售氣量增速有望回升。據國家發改委數據顯示，2023年10月，全國天然氣表觀消費量319.2億立方米，同比增長4.5%。1—10月，全國天然氣表觀消費量3217.1億立方米，同比增長7.1%。
信達證券表示，2022年受國際氣價飆升、國內疫情防控、經濟疲軟等因素影響，我國天然氣表觀消費量同比下降1.7%，其中，工業、發電、化工領域天然氣消費量均出現較大幅度下滑。2023年以來，在國內經濟復甦、國際氣價回落的背景下，國內天然氣表觀消費已經呈現出良好的復甦態勢，預計2023年中國天然氣消費量同比增長7%左右，城燃公司售氣量增速有望回升;展望2024年，國內需求端有望進一步改善，天然氣消費量有望保持6%-7%的增長，推動城燃公司售氣量保持較高增速。
該機構還指出，上游氣源供應相對充足，下游天然氣價格機制改革加速推進、順價情況持續改善，共同推進城燃公司售氣量增長及售氣價差恢復;同時，隨着國際氣價觸底回升，2023Q4及2024年海外長協轉售盈利有望恢復。綜上，看好轉售盈利貢獻的環比改善以及城燃公司的業績增長和估值修復。
相關概念股：
環保：
首創環境(03989)：公司,主要從事提供廢物處理技術及服務業務，專注於廢物處理設施的開發、設計、系統集成、項目投資、顧問、運營及維護，尤其是廢物轉化能源項目。
粵豐環保(01381)：公司是一家領先的城市綜合環保及衛生服務供應商，主要從事垃圾焚燒發電、提供智慧城市環境衛生及相關服務。
充電樁：
蔚來-SW(09866)：蔚來在7月建成98座換電站(海外3座)，佈局125座充電站，接入19681根第三方充電樁。此外，蔚來從8月1日起調整了家充樁售價，優惠幅度在 2000元到2700元。
理想汽車-W(02015)：按照規劃，到2023年底理想汽車目標建設完成超過300座高速超充站，覆蓋京津冀、長三角、大灣區和成渝地區四大經濟帶70%的高速里程，國家高速覆蓋率預計可達40%。到2025年，目標建成充電場站3000座以上，將覆蓋全國90%的國家高速以及一二三線主要城市。
清潔能源(天然氣)：
新奧能源(02688)：截止3季度，公司共有60個規模泛能項目完成建設並投入運營，累計已投運規模泛能項目達270個，爲集團帶來冷、熱、電、蒸氣等共244.30億千瓦時的綜合能源銷售量，同比增長34.2%。期內，集團之天然氣零售銷售量錄得179.55億立方米，同比降低4.7%。
中國燃氣(00384)：中國燃氣是中國最大的跨區域綜合能源供應及服務企業之一，主要於中國從事投資、建設、經營城市與鄉鎮燃氣管道基礎設施、燃氣碼頭、儲運設施和燃氣物流系統，向居民和工商業用戶輸送天然氣和液化石油氣，建設和經營壓縮天然氣╱液化天然氣加氣站，開發與應用天然氣、液化石油氣相關技術。