智通財經APP訊，中金公司(03908)發佈公告，根據《中國國際金融股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行次級債券(第一期)發行公告》，中國國際金融股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行次級債券(第一期)的發行規模爲不超過30億元(含30億元)，本期債券分爲兩個品種，品種一爲3年期，品種二爲5年期。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，主承銷商將根據本期債券發行申購情況，在總髮行金額內決定是否行使品種間回撥選擇權，即減少其中一個品種的發行規模，同時對另一品種的發行規模增加相同金額，單一品種最大撥出規模不超過其最大可發行規模的100%，發行價格100元/張，採取面向《公司債券發行與交易管理辦法》及相關管理辦法規定的專業機構投資者詢價配售的方式發行。
本期債券發行工作已於2023年12月7日結束，發行結果如下：品種一最終發行規模爲5億元，票面利率爲3.18%;品種二最終發行規模爲20億元，票面利率爲3.35%。
發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與本期債券認購。本期債券承銷機構中信建投證券股份有限公司參與認購0.7億元，報價公允，程序合規。