智通財經APP訊,中金公司(03908)發佈公告,中國國際金融股份有限公司面向專業機構投資者公開發行不超過200億元(含200億元)次級債券已獲得中國證券監督管理委員會《關於同意中國國際金融股份有限公司向專業投資者公開發行次級公司債券註冊的批覆》(證監許可[2023]862號)。本次債券由中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司和中國銀河證券股份有限公司承銷,其中第一期發行規模爲不超過人民幣30億元(含30億元)。
本期債券分爲兩個品種,品種一爲3年期,票面利率詢價區間爲2.60%-3.60%;品種二爲5年期,票面利率詢價區間爲2.80%-3.80%。本期債券票面利率將根據網下詢價簿記結果,由簿記管理人按照國家有關規定協商一致在利率詢價區間內確定。
2023年12月5日,主承銷商在網下向投資者進行了票面利率詢價。根據網下投資者詢價結果,最終確定本期債券品種一的票面利率爲3.18%,品種二的票面利率爲3.35%。
發行人將按上述票面利率於2023年12月6日至2023年12月7日面向專業機構投資者網下發行。